在 Agent Hub 工作流程中使用延遲

在建立 Agent Hub 工作流程時，可利用延遲功能來調整工作流程動作的間隔、安排電子郵件的發送時機，並為潛在客戶和現有客戶打造更個人化的體驗。例如，在客戶歡迎工作流程中，您可能希望延遲發送電子郵件，直到特定的一天，或是等到客戶的生日當天。

開始之前

• 使用「星期幾」、「一天中的時間」、「日曆日期」及「屬性日期」延遲時，您可以選擇依據您的帳戶時區或聯絡人的時區來設定延遲。若您選擇使用聯絡人的時區，則適用以下規則：

  • 若聯絡人的「IP 時區」屬性中有值，HubSpot 將使用該時區；若聯絡人未設定此屬性值，則改用帳戶的時區。
  • 使用此選項時，僅會採用記錄進入延遲狀態時的時區來計算延遲時間。
  • 若記錄在延遲期間時區發生變更，預期延遲的結束日期與時間將保持不變。系統不會根據更新後的時區重新計算新的結束日期與時間。

了解並在 Agent Hub 工作流程中新增不同的延遲類型

請根據您希望暫停工作流程動作的方式，在工作流程中新增延遲。共有六種延遲類型：

• 設定時間長度：將 工作流程延遲 特定天數、小時及分鐘。當您希望每次執行時皆暫停工作流程相同時間，請使用此延遲類型。使用此延遲時，您亦可選擇將週末排除在延遲範圍外。
• 星期幾：將 工作流程延遲至 特定星期幾。若您希望某個動作僅在指定日期執行，請使用此延遲類型。 
• 特定時間：將 工作流程延遲至 特定時間。當您希望某個動作僅在特定時間執行時，請使用此延遲類型。若記錄在設定時間之後被觸發，該記錄將被延遲至隔天（例如：明天）的下一個可用時間。
• 日曆日：將 工作流程延遲 至特定日期。若您希望某項動作僅在特定日期執行，請使用此延遲設定。 
• 屬性日期：將 工作流程延遲至 日期屬性中填入的日期。當您希望某項動作僅在基於特定日期屬性的日期執行時，請使用此延遲設定。
• 事件發生：將 工作流程延遲至 某個事件完成為止，例如表單提交或網站頁面瀏覽。
  • 若您希望在特定動作執行前暫停工作流程，請使用此延遲設定。您亦可依據內部事件（例如任務完成）來設定此延遲。
  • 該事件必須在工作流程執行到達延遲階段時發生。例如，若設定延遲需等待聯絡人提交表單，而該聯絡人在觸發工作流程前已提交過表單，則該聯絡人仍會維持在延遲狀態中；但若該聯絡人在延遲期間提交了另一份表單，則會退出延遲狀態。

延遲固定時間

使用此延遲功能可將工作流程暫停指定天數、小時及分鐘。設定此延遲時，您可以選擇僅計算工作日。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
3. 點擊在客服代表建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角或動作工作流程編輯器中，點擊「+ 新增」圖示。
5. 在左側面板中，搜尋並選取「延遲」。
6. 點擊「延遲 」下拉式 選單，並選擇 「延遲固定時間」。
7. 請使用「天」、「小時」和「分鐘」欄位設定延遲的持續時間。 
8. 若要排除週末，請勾選「 僅限工作日（週一至週五）」核取方塊 。 
   
   

延遲至

特定星期幾 使用這些延遲類型，可將工作流程暫停至特定的星期幾。例如，若您使用工作流程發送促銷電子郵件，可在「發送電子郵件」動作之前新增此類延遲，將受延遲的聯絡人暫停至週二上午 11:00。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
3. 點擊在客服代表建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角或動作工作流程編輯器中，點擊「+ 新增」圖示。
5. 在左側面板中，搜尋並選取「延遲」。
6. 點擊「延遲 」下拉式 選單，並選擇「 星期幾」。
7. 若要指定要加入延遲的星期幾，請點擊「延遲至」下拉式 選單，並勾選您要加入的星期幾旁的核取方塊。 
8. 在「一天中的時間」區段中，您可以從以下選項中選擇：
   • 使用延遲開始時的相同時間：在 最接近的選定日期，工作流程將於延遲開始時的相同時間繼續執行。 
   • 選擇自訂時間： 為工作流程設定 自訂時間，以便在選定的日子繼續執行。 
     
     • 若要根據您的 HubSpot 帳戶時區，請選取 「使用帳戶時區」。
     • 若要根據聯絡人的時區設定選定的時間，請選取 「使用聯絡人時區」。
       
       

延遲至特定時間

使用這些延遲類型，可讓您的工作流程暫停，直至特定時間為止。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點選「工作流程」分頁。
3. 點擊在代理程式建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角或動作工作流程編輯器中，點擊「+ 新增」圖示。
5. 在左側面板中，搜尋並選取「延遲」。
6. 點擊「延遲 」下拉式 選單，並選擇「 時間」。
7. 點擊「延遲至」下拉式 選單，並選擇工作流程應觸發的時間。 
   • 若要根據您的 HubSpot 帳戶時區，請選取 「使用帳戶時區」。
   • 若要根據聯絡人的時區設定選定的時間，請選取 「使用聯絡人時區」。
     
     

延遲至

特定

日曆日

使用此延遲功能可暫停記錄，直至特定日期為止。若記錄進入延遲狀態時該日期已過，該記錄將立即進入下一項動作並立即執行。之後，該記錄將繼續沿工作流程進行。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
3. 點擊在代理程式建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角或工作流程建構器內，點擊「+」新增圖示。
5. 在左側面板中，搜尋並選取「延遲」。
6. 點擊「延遲 」下拉式 選單，並選擇「 日曆日」。
7. 點擊「延遲至」欄位 ，並選擇特定日期。 
8. 點擊「時間」欄位，並選擇工作流程應觸發的時間。
   • 若要根據您的 HubSpot 帳戶時區，請選取 「使用帳戶時區」。
   • 若要根據聯絡人的時區設定選定的時間，請選取 「使用聯絡人時區」。
     
     

延遲至特定日期

使用此延遲功能可暫停 工作流程，直到達到某個屬性中的日期或日期時間為止。例如，您可以使用 「在日期」 選項，根據聯絡人的「生日」屬性來延遲寄送電子郵件。該動作可在指定日期當天、該日期之前或之後執行。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
3. 點擊在代理建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角或動作工作流程編輯器中，點擊「+ 新增」圖示。
5. 在左側面板中，搜尋並選取「延遲」。
6. 點擊「延遲 」下拉式 選單，並選擇「 屬性日期」
7. 點擊「延遲至」欄位， 並選取一項屬性。您可以使用工作流程觸發器的記錄，或來自CRM 目標設定動作（例如「尋找一筆記錄」動作）中的記錄來選取屬性。 
8. 選擇「在日期」、「在日期之前」或「在日期之後」 ci按鈕。
   • 若選擇「日期之前」或「日期之後」，請輸入 相對於 日期屬性 之前或之後 的天數、 小時或 分鐘數 。
9. 在「時間段」區段中，設定您希望執行此動作的時間：
   • 使用日期屬性中的時間：使用 日期時間屬性中的時間值。此選項僅在存在相容的日期時間屬性時才會顯示。若無，該選項將呈灰色且無法選取。
   • 選擇自訂時間： 為您的動作設定 自訂執行時間。您可以選擇使用您的帳戶時區或聯絡人的時區。
     • 若要根據您的 HubSpot 帳戶時區，請選取 使用帳戶時區。
     • 若要根據聯絡人的時區設定選定的時間，請選取 「使用聯絡人時區」。
       
       

使用此延遲功能，可暫停工作流程，直至指定事件發生為止。例如，可延遲工作流程，直到目標聯絡人記錄造訪某個頁面或填寫表單為止。若在延遲開始前事件已發生，該延遲仍會執行。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，前往 「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。
2. 在頂部，點擊「工作流程」標籤頁。
3. 點擊在客服代表建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角或動作工作流程編輯器中，點擊「+」新增圖示。
5. 在左側面板中，搜尋並選取「延遲」。
6. 點擊「延遲 」下拉式 選單，並選擇「 事件發生」。
7. 若要根據工作流程中已加入的記錄所發生的事件來設定延遲（例如聯絡人的表單提交或電子郵件開啟）： 
   • 點擊「資料來源」下拉式選單，並選取您的資料來源。例如，您可以使用「觸發器中的聯絡人」、「觸發器中與聯絡人相關聯的記錄」，或其他針對 CRM 記錄的動作，例如「尋找一筆相關聯的記錄」。 
   • 點擊「新增篩選條件 」下拉式 選單，並選擇一個事件。
   • 捲動或輸入關鍵字進行搜尋，然後選取要作為 篩選條件的屬性 。
   • 選擇一個選項，然後設定您的條件。
   • 設定完條件後，請點擊「完成」。符合條件的記錄將跳過延遲階段。 
8. 設定延遲事件後，請設定工作流程在繼續執行前需等待的時間長度。

了解編輯延遲時會發生什麼情況

編輯延遲將影響目前正在該延遲中等待的任何記錄。

• 當您刪除延遲時，工作流程將立即進入下一項動作。不建議在運作中的工作流程中刪除延遲。例如，刪除延遲可能會導致行銷電子郵件立即寄出。 
• 編輯「特定時間」或 「特定星期」延遲時，系統會重新計算該延遲時間，使其設定為未來某個時間點。正在該延遲中等待的記錄將繼續延遲，直至該未來日期或時間。然而，若您將延遲編輯為當日且未指定具體時間，則延遲中的記錄將立即退出該延遲狀態。

• 當您編輯「設定時間長度 」的延遲時 ，正在該延遲中等待的記錄將立即重新排程。重新排程時會將原始延遲中已過去的時間納入考量。
  • 若您將延遲時間延長，工作流程執行將重新排程，以完成新延遲時間的剩餘部分。例如，若您將延遲時間從一小時調整為兩小時，已等待 30 分鐘的記錄將再等待一小時三十分鐘。
  • 若將延遲時間縮短，工作流程執行將重新排程為新長度，或直接退出延遲狀態。例如，若將延遲時間從兩小時調整為一小時，目前已延遲 30 分鐘的工作流程執行將再等待 30 分鐘；而已延遲一小時的執行則會立即退出延遲狀態。
• 編輯與「屬性日期延遲」相關的「日曆日」或屬性值，將影響所有正在延遲中等待的記錄的延遲時間：
  
  • 若將屬性值或「日曆日」變更為更遙遠的未來日期，延遲時間將相應延長。
  • 若將屬性值或「日曆日」變更為更早的日期，延遲時間將相應縮短。
  • 若屬性值或「日曆天數」變更為過去的日期，延遲將結束，該記錄將自動進入下一項動作。