Buscar dentro de la cuenta de HubSpot

Utiliza la barra de búsqueda global situada en la parte superior izquierda de tu cuenta de HubSpot para buscar activos, incluidos registros de CRM, actividades, entradas de blog de , páginas web, correos electrónicos de marketing, segmentos, paneles, workflows y campañas. Busca y navega por las herramientas, recursos de aprendizaje y configuraciones de HubSpot. En función del contexto disponible para el primer resultado de búsqueda, Breeze, la IA de HubSpot, puede generar un breve resumen y mostrar sugerencias de acciones que te ayuden a continuar con tu workflow.

Si, en cambio, buscas la tabla en una página de índice de objetos, obtén más información sobre la búsqueda en CRM.

Busca en tu cuenta de HubSpot

Para buscar dentro de tu cuenta de HubSpot:

1. En la parte superior izquierda, haz clic en la barra de búsqueda , luego introduce el texto para buscar una Herramienta o un bien concreto. Si quieres encontrar los Registros de una empresa, puedes buscar por propietario, sector o campo de dirección. Las empresas que aparecen en la parte superior son los resultados de las empresas en las que más has hecho clic en los últimos 60 Días dentro de la búsqueda global.
2. Para filtrar los resultados de la búsqueda, debajo de la barra de búsqueda, haga clic en el nombre de un objeto o herramienta para incluirlos en la búsqueda (por ejemplo, haga clic en Contactos y negocios para incluir sólo contactos y negocios en la búsqueda).
   
   
   
   
   
   
3. Haz clic en filter Todos los filtros para ver todos los filtros. Utilice la barra de búsqueda para buscar filtros. Haz clic en un filtro para agregarlo a tu búsqueda.
   
   
   
4. Los filtros usados recientemente se fijarán debajo de la barra de búsqueda y en tu barra de búsqueda. Haz clic en filter Todos los filtros y luego en la x para eliminar un filtro.
   
   
   
5. Para ver todos los resultados de tu consulta de búsqueda, haz clic en Ver más categorías en la parte inferior izquierda. Dentro de cada categoría, para ver más detalles, haz clic en Ver más.
6. En función del contexto disponible para el primer resultado de la búsqueda, Breeze, la IA de HubSpot, puede generar un breve resumen y mostrar acciones sugeridas. Haz clic en la acción sugerida o breezeSingleStarIcon pídele a Breeze que abra el asistente de Breeze.
   
   
   
7. Pase el ratón por encima del registro para abrir un panel de vista previa. 
   • En el panel de vista general, para determinadas herramientas y registros, puede realizar acciones rápidas:
     • Para registrar una nueva llamada, correo electrónico o nota en un registro, haga clic en el botón calling Llamada, email Correo electrónico o edit Añadir nota . Haz clic en el botón del breezeSingleStar B asistente de Breeze para resumir el registro utilizando el asistente de Breeze.
     • Para editar una página web o una entrada de blog, pase el ratón por encima del contenido y haga clic en el botón edit Editar.
     • Para acceder a los destinatarios de un correo electrónico de marketing enviado, haga clic en el botón lists Ver destinatarios.
     • Para analizar el rendimiento de una lista, haga clic en el botón generateChart Ver rendimiento .
     • Para probar o editar un workflow, haga clic en el botón test Probar o settingsCambiar ajustes .
   
   
   
8. Haz clic en el nombre de un activo devuelto para navegar hasta el registro o la herramienta.

Los resultados sólo aparecerán si buscas valores en propiedades en las que se puedan realizar búsquedas. Más información sobre qué datos pueden utilizarse para buscar determinadas herramientas.

Atajos de teclado

Estos atajos te permiten acceder, buscar y navegar rápidamente entre los resultados:

• Abrir y Cerrar Búsqueda Global
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Muévete entre los resultados (macOS y Windows): Tecla de flecha arriba y tecla de flecha propia D
• Moverte entre secciones de resultados (macOS y Windows): mayús+arriba tecla de flecha y mayús+abajo tecla de flecha

Propiedades buscables

Cuando utilizas la barra de búsqueda global, hay propiedades específicas que se buscan para hacer coincidir tus términos de búsqueda con registros o activos. La búsqueda de valores de propiedades distintas de las indicadas a continuación no dará resultados.

Registros y actividades CRM

• Todos los objetos fundacionales pueden buscarse por:
  • Nombre del registro (incluyendo nombre y apellidos para los contactos)
  • Notas
  • Asunto del correo electrónico
  • Tareas asociadas
  • Registro de llamadas
  • Registros de reuniones
• Los contactos también se pueden buscar por:
  • Dirección de correo electrónico principal

• • La propiedad Número de teléfono predeterminado
  • Número de teléfono móvil
• Las empresas también pueden buscarse por:
  • Nombre de dominio de la empresa
  • Dirección
  • Ciudad
• Los carritos se pueden buscar por nombre

• Los registros de objetos personalizados pueden buscarse por hasta 20 propiedades seleccionadas de texto de una línea, texto de varias líneas o números.
• Las facturas pueden buscarse por número de factura, nombre de empresa, nombre de contacto o correo electrónico del destinatario.
• Los listados pueden buscarse por nombre o propietario.
• Los productos pueden buscarse por nombre, SKU o descripción.
• Las llamadas grabadas pueden buscarse por título o por notas de llamada.
• Los objetos de servicio pueden buscarse por nombre, propietario o descripción.
  • Cursos: se pueden buscar por ID de curso, nombre o descripción.

• Los correos electrónicos y las notas pueden buscarse por Título y Contenido. Si los correos electrónicos forman parte de un ticket, se pueden buscar, pero se encontrarán en Resultados de búsqueda de correos electrónicos .

• Las reuniones y tareas pueden buscarse por Título.

Segmentos

Los segmentos se pueden buscar por el nombre de la lista.

Correo de marketing

Los correos electrónicos de marketing se pueden buscar por título o asunto.

Páginas web, páginas de destino y entradas de blog

Las entradas de blog, landing pages y páginas web pueden buscarse por título o URL.

Paneles

Los cuadros de mando se pueden buscar por el nombre del cuadro de mando.

Configuración

Los ajustes de HubSpot se pueden buscar por los siguientes términos:

• Nombre de la configuración
• Descripción del entorno
• Configurar palabras clave

Aplicaciones HubSpot

Las herramientas de HubSpot se pueden buscar por el nombre de la herramienta (por ejemplo, Blog, Informes, etc.).

Recursos

Los artículos de HubSpot Knowledge Base y los cursos y lecciones de HubSpot Academy se pueden buscar por título y palabras clave del recurso. En los resultados de la búsqueda, aparecen en las secciones Documento de conocimiento, Lecciones de la Academia, y Cursos de la Academia .

Workflows

Los workflows pueden buscarse por el nombre del workflow.

Campañas 

Las campañas pueden buscarse por el nombre de la campaña.