Última actualización: agosto 30, 2022
En HubSpot, cuando se asocia un registro a otro registro, la asociación se muestra en la barra lateral derecha del registro con ciertas propiedades. Puedes personalizar las tarjetas de asociación de cada objeto para incluir propiedades específicas, que se mostrarán en todos los registros asociados.
Los usuarios deben tener permisos de configuración de Cuenta y Editar propiedad para personalizar las tarjetas.
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En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
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En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas editar la tarjeta de asociación.
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Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
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Haz clic en Personalizar tarjetas de asociación [objeto].
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En el panel derecho, puedes obtener una vista preliminar de cómo aparecerá la tarjeta en los registros asociados.
- Para elegir qué propiedades se muestran, haz clic en los menús desplegables Propiedades y luego selecciona las propiedades.
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Haz clic en Guardar.
Para personalizar registros adicionales, descubre cómo configurar las barras laterales de propiedades predeterminadas y personalizar las propiedades que se muestran en los registros en la vista del panel.
