Gestionar el acceso de usuarios y equipos a las listas (BETA)_ES

Para las listas individuales, puede ajustar qué usuarios y equipos tienen acceso de visualización y edición. Para controlar aún más a qué listas puede acceder un equipo, también puede asignar listas activas a equipos específicos y limitar la pertenencia a registros propiedad de los equipos seleccionados.

Gestionar el acceso de visualización y edición de las listas

Para ajustar qué usuarios y equipos pueden acceder a listas individuales:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Para editar el acceso a las listas existentes, seleccione las casillas de verificación de las listas y, a continuación, haga clic en Gestionar acceso en la parte superior de la tabla. Si ha seleccionado varias listas, se ajustará el mismo acceso para todas ellas.

• Si estás creando una lista nueva, una vez que la hayas ajustado, haz clic en Revisar y guardar en la parte superior derecha. En el panel derecho, haga clic en la pestaña Acceso .

• Selecciona una opción:
  • Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar la lista, seleccione Privado. Sólo podrán acceder a la lista el creador de la lista y los superadministradores.
  • Para permitir que todos los usuarios vean y editen la lista, seleccione Todos pueden ver y editar. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para las listas nuevas.
  • Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar la lista, seleccione Usuarios y equipos específicos.
    
    • Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haga clic en el menú desplegable situado junto a su nombre y seleccione Ver y editar o Sin acceso.
    • Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, seleccione las casillas de verificación situadas junto a sus nombres. En la fila de la cabecera, haga clic en Actualizar acceso y, a continuación, seleccione Ver y editar o Sin acceso. 

• Haz clic en Guardar.

Asigne listas a los equipos y limite el número de miembros en función de la propiedad

Para garantizar que sólo un determinado equipo tenga acceso a los registros de una lista, puede exigir que los registros que cumplan los criterios de una lista activa sólo se añadan a la lista si también pertenecen al equipo asignado. Para las listas estáticas, puede asignar listas a equipos durante su creación.

Para activar el ajuste para limitar los registros de la lista sólo a los que pertenecen a un equipo:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Listas.
• En la sección Controlar qué registros se unen a una lista cuando se asignan a un equipo , haga clic en el menú desplegable y seleccione Sólo los registros que posee el equipo creador.

• Si también desea incluir registros sin propietario, seleccione la casilla de verificación Registros sin asignar .

Para asignar una lista a un equipo:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Para asignar listas activas existentes:
  • Seleccione las casillas de verificación de las listas que desee asignar y, a continuación, haga clic en Asignar equipos. Si ha seleccionado varias listas, se les asignará el mismo equipo.

• • En el cuadro de diálogo, seleccione un equipo y, a continuación, haga clic en Asignar listas para confirmar.

• Para asignar una lista activa o estática mientras la crea, en el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Propietario del equipo y seleccione un equipo.

A partir de ahora, los registros sólo se añadirán a las listas asignadas si cumplen los criterios de la lista y su propietario es un miembro principal del equipo seleccionado. Por ejemplo, la siguiente lista está asignada al Equipo de Ventas, lo que significa que sólo se incluirán en la lista los registros que se encuentren en Boston y no estén asignados o sean propiedad de un miembro principal del Equipo de Ventas.

Más información sobre el ajuste de los criterios de la lista.