Última actualización: 28 de abril de 2026
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
La suscripción es obligatoria Se requiere una suscripción Pro o Enterprise para crear workflows e informes.
Se requieren permisos Para crear workflows, los usuarios deben tener permisos de edición de workflows o permisos de superadministrador. Para publicar workflows, los usuarios deben tener permisos de Publicación de workflows.
Utiliza las propiedades de pago en otras herramientas, como workflows, segmentos e informes para automatizar, organizar y analizar los datos de pago en todo HubSpot.
Envía un correo de bienvenida después de un pago exitoso
Cree un workflow basado en pagos para enviar un correo electrónico de bienvenida a los compradores en cuanto se realice un pago con éxito.
- Cree un nuevo workflow utilizando el objeto Pagos .
- Establezca la propiedad Fuente como desencadenante para filtrar los pagos realizados por cualquier enlace de pago. Para crear un workflow para un enlace de pago específico, utilice la propiedad Source ID .
- Seleccione la acción Enviar correo electrónico y, a continuación, seleccione el correo electrónico que desea enviar a cualquier persona que complete un pago.
Crea una tarea cuando un pago de alto valor haya fallado
Cree un workflow basado en pagos para crear automáticamente una tarea cuando un pago superior a una determinada cantidad haya fallado.
- Cree un nuevo workflow utilizando el objeto Pagos .
- Utilice la propiedad Estado como desencadenante y establezca el estado en Fallido.
- Añada criterios adicionales utilizando la propiedad Cantidad pagada y, a continuación, establezca la cantidad.
- Seleccione la acción Crear tarea y configure la tarea.
Crea un segmento de contactos que de pago por tarjeta
Crear un segmento de contactos que hayan realizado pagos con tarjeta.
- Crear un segmento utilizando el objeto Contactos .
- Haz clic en + Agregar filtro.
- Haz clic en el menú desplegable Ver y selecciona Pagos.
- Añadir el filtro Forma de pago es cualquiera de Tarjeta.
- Utilice el segmento para crear informes sobre métodos de pago.
Identificar clientes con pagos atrasados
Cree un segmento para identificar los pagos atrasados. Usa el segmento para crear seguimientos, alertar a un mánager de cuenta o representante de ventas y resaltar los ingresos faltantes en los informes.
- Crea un segmento, seleccionando el objeto Pagos al crear el segmento.
- Añade los siguientes filtros:
- El estado es cualquiera de Fallido.
- La fecha de pago es hace más que un número especificado de días.
- Opcionalmente, filtrar por cantidad bruta o neta superior a un valor especificado.
- Utilice el segmento en un workflow para enviar recordatorios, crear tareas y elaborar informes.
Pasos siguientes
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Gestione los pagos: emita reembolsos, envíe recibos, personalice los correos electrónicos de reembolso y recibo, obtenga la autorización de la transacción de débito bancaria, reintente un pago de suscripción fallido, solicite un nuevo método de pago, exporte pagos, descargue informes de pago y mucho más.
- Gestionar y responder a los litigios sobre pagos.
