BetaCrear y administrar casos de éxito

Cree casos prácticos para documentar y publicar ejemplos detallados de cómo los clientes utilizan sus productos o servicios. Estos casos prácticos pueden utilizarse para contextualizar a los prospectos y respaldar los esfuerzos continuos de marketing y ventas.

Antes de empezar

Antes de crear y gestionar casos de éxito, revise los requisitos y consideraciones.

Nota: Evita compartir datos sensibles en las entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos los prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Comprender los requisitos

• Para generar casos de éxito con Breeze, un superadministrador debe activar los siguientes interruptores en Configuración de IA:

• • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa
  • Datos de CRM
  • Datos de conversión de clientes
  • Datos de archivos
  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los casos prácticos sólo pueden crearse utilizando la plantilla predeterminada.

Crear un caso de éxito

Cree un caso de éxito manualmente o genere uno con Breeze y, a continuación, añada contenido y gestione los módulos. 

Crear un caso de éxito manualmente 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenidos > Casos de éxito.
2. Haga clic en Empezar de cero o Crear. 
3. En el editor, haga clic en el icono siteTreeIcon Contenido para personalizar el contenido de los módulos para sus casos de éxito: 
   • Logotipo de la empresa: el logotipo de tu cliente. 
   • Título: el título del caso de éxito.
   • Medios y resumen: una vista general de los hechos clave sobre el cliente y un caso de éxito. 
   • Métricas de éxito: hasta cuatro métricas que cuantifican el impacto de tu empresa en el cliente.
   • Testimonios: hasta cuatro citas de los empleados de tu cliente. 
   • Acerca de la empresa: una breve descripción de la empresa de tu cliente. 
   • Cuerpo del caso de éxito: el contenido principal del caso de éxito, como el desafío del cliente, tu solución y los resultados. 
   • Llamada a la acción: proporciona los siguientes pasos a los visitantes de la página. 
   • Casos de éxito relacionados: otros casos de éxito con perfiles similares. 

Generar un caso de éxito con Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenidos > Casos de éxito.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar con AI. 
3. Introduzca detalles sobre el caso de éxito en el campo Tema o idea del caso de éxito .
4. Haz clic en el menú desplegable País de la audiencia objetivo y elige un país. 
5. Para agregar los detalles de una empresa concreta en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Empresa y selecciona una empresa. Para agregar una nueva empresa, haz clic en el menú desplegable Empresa, y luego haz clic en Agregar empresa y Crear empresa.
6. Para personalizar detalles adicionales del caso de éxito, haga clic en la sección Personalizar detalles .
   • Haga clic en el menú desplegable Perfil del cliente ideal (ICP) para seleccionar un ICP. 
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma del contenido para seleccionar un idioma.
7. En la parte inferior derecha, haga clic en Seleccione el título. 
8. Revisa la lista de títulos y palabras clave para SEO teniendo en cuenta tu prompt, junto con las siguientes métricas: 
   • MSV: el volumen de búsqueda mensual es la cantidad de veces al mes que los usuarios buscaron este término en Google.
   • Dificultad de posicionamiento: la dificultad de una palabra clave para clasificarse orgánicamente en las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Un número más alto indica una mayor dificultad para posicionarse bien en los resultados de búsqueda. 
   • Intención de la palabra clave: el objetivo general de la persona que realiza la búsqueda. Pueden aparecer las siguientes intenciones de palabras clave:
     • Navegación: buscar una página concreta.
     • Informativo: aprender más sobre un tema.
     • Comercial: investigar los productos antes de realizar una compra.
     • Transaccional: completar una acción específica, normalmente una compra. 
9. Para generar títulos adicionales, haz clic en Mostrar más títulos. 
10. Seleccione un título.

11. En la parte inferior derecha, haga clic en Añadir documentos. 
12. Agrega archivos de audio, imagen, texto o video para mejorar el caso de éxito. Las imágenes subidas se incluirán en el caso de éxito. Haga clic en Subir archivos para subir archivos desde su dispositivo o en Examinar para añadir archivos desde la herramienta de archivos. 
13. Haz clic en Generar caso de éxito. 

Mánager de módulos

1. En el editor, haga clic en el icono siteTreeIcon Contenido.
2. Para ocultar un módulo de casos de éxito, sitúese sobre él y haga clic en el icono remove Quitar. Los módulos Título, Medios y resumen y Cuerpo del caso de éxito no se pueden eliminar. 
3. Para volver a añadir un módulo oculto a un caso de éxito, pase el ratón por encima del módulo y haga clic en el icono add Añadir.

Vista previa de un caso de éxito

Previsualice un caso de éxito para revisar su contenido y diseño antes de publicarlo o compartirlo.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenidos > Casos de éxito.
2. Haz clic en el nombre de un caso de éxito. 
3. En el editor, haga clic en Vista previa en la parte superior derecha. 
4. Para previsualizar el caso de éxito en un dispositivo diferente, haz clic en el mobile icono de dispositivo en la parte superior de la página de vista previa. 
5. Para acceder a una vista previa de toda la página, haga clic en Abrir en una nueva pestaña en la parte superior derecha. Para compartir esta página de vista previa con otros usuarios de tu cuenta de HubSpot, haz clic en Copiar enlace en la página de vista previa. Los usuarios deben iniciar sesión en HubSpot para ver esta vista preliminar.

Publicar o programar un caso de éxito

Después de revisar el caso de éxito, publíquelo inmediatamente o prográmelo para publicarlo o despublicarlo más tarde.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenidos > Casos de éxito.
2. Haz clic en el nombre de un caso de éxito.
3. En el editor, haga clic en Publicar en la parte superior derecha para publicar el caso de éxito inmediatamente. 
4. Para programar la publicación de un caso de éxito, haga clic en el menú desplegable situado junto al botón Publicar/Actualizar y seleccione Opciones de programación. 
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Programar publicación/actualización. 
   • Seleccione una fecha y una hora y, a continuación, haga clic en Programar. 
5. Para programar la despublicación de un caso de éxito, haga clic en el menú desplegable situado junto al botón Publicar/Actualizar y seleccione Opciones de programación. 
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Programar anulación de publicación y, a continuación, en Programar anulación de publicación. 
   • Seleccione una fecha y una hora y, a continuación, haga clic en Programar. 

Editar la configuración de un caso de éxito

Edite los ajustes de un caso de éxito, como el título, la URL, los metadatos y los ajustes de contenido asociados. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenidos > Casos de éxito.
2. Haz clic en el nombre de un caso de éxito. 
3. En el editor, haga clic en el menú Configuración y seleccione General. 
4. Introduzca el nombre de su caso de éxito en el campo Título . Este título aparecerá rellenado en el módulo Título de la página. 
5. Introduzca unslug de URL para personalizar la URL de la página en el campo URL de la página . 
6. Introduzca una descripción del contenido de la entrada que aparecerá en los resultados de búsqueda en el campo Meta Descripción .
7. En el campo Imagen para compartir en redes sociales , haga clic en Subir para añadir una imagen que aparecerá cuando se comparta el caso de éxito en las redes sociales. Para añadir una imagen desde la herramienta de archivos, haga clic en Examinar imágenes.
8. Para seleccionar un sector para el caso de éxito, haga clic en el menú desplegable Sector y seleccione el sector de su cliente. 
9. Para asociar el caso de éxito a una campaña, haga clic en el menú desplegable Campañas y seleccione una campaña. Más información sobre el uso de campañas.
10. Para indicar a los motores de búsqueda qué URL deben preferir si este contenido está disponible en otra parte de tu sitio, introduce una URL en el campo URL canónica. Más información sobre cómo usar URL canónicas.
11. Cuando termines, haz clic en Publicar o en Actualizar para activar tus cambios.

Editar la apariencia del caso de éxito

La apariencia de los casos de éxito se controla mediante la configuración del tema y el contenido global, como la cabecera y el pie de página.

Tenga en cuenta que los temas y el contenido global pueden utilizarse en varias páginas, así que revise dónde se utilizan antes de realizar cambios.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contenidos > Casos de éxito.
2. Para editar el estilo de sus casos de éxito, haga clic en el menú desplegable Configurar , arriba a la derecha, y seleccione Tema. Más información sobre el trabajo con temas. 
3. Para editar el encabezado o el pie de página, haz clic en el menú desplegable Configurar de la parte superior derecha y selecciona Encabezado o Pie de página. Más información sobre cómo trabajar con contenido global, como encabezados y pies de página. 

Editar la página de casos de éxito

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Contenido > Casos de éxito. 
3. Para cambiar el dominio de sus casos de éxito, haga clic en el menú desplegable Dominio y seleccione el dominio donde se alojarán sus casos de éxito. A continuación, introduzca una URL en el campo Slug de casos de éxito . 

Nota: los casos de éxito pueden alojarse en cualquier dominio primario o secundario conectado.

4. En la sección Página de índice, introduce un título  para la página de índice en el campo Título de la página. Este título aparecerá en la barra de título del navegador y en la página de índice como encabezado. 
5. En el campo Subtítulo de página, introduce un subtítulo, que aparecerá debajo del título en la página de índice. 
6. En el campo Metadescripción, introduce una descripción de la página de índice, que aparecerá en los resultados de búsqueda. 
7. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.