Restaurar los cambios de propiedad de CRM en el workflow

Utilice la función de restauración de datos de workflow para deshacer los cambios en las propiedades de CRM realizados por un workflow específico. En lugar de corregir manualmente los registros o deshacer los datos no relacionados, puede restaurar sólo los valores que fueron modificados por un workflow específico durante un período de tiempo seleccionado.

Desde el historial de revisiones de un workflow, también puede revisar un historial de los cambios realizados en el workflow y restaurar dichos cambios. Más información sobre la visualización y restauración de cambios en workflows.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Sólo puede restaurar los cambios en las propiedades CRM del workflow de los últimos 14 días. Los cambios en las propiedades de CRM de workflow con más de 14 días de antigüedad no se pueden restaurar. 

• Para restaurar los cambios de propiedad de CRM de tu workflow, debes activar las notificaciones de usuario de HubSpot para recibir una Revisión in-app o por correo electrónico antes de restaurar la notificación.

Restaurar los cambios en las propiedades CRM del workflow desde el editor de workflow

Para restaurar los cambios en las propiedades desde el editor de workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el workflow con cambios en el valor de la propiedad CRM que desea restaurar.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Historial de rendimiento y seleccione Historial de inscripciones. 
4. En el panel derecho, haga clic en Restaurar cambios de CRM.
   
   

5. En el cuadro de diálogo, configure lo siguiente:
   • Fuente: la fuente de restauración de su propiedad CRM. Por defecto, se establecerá en Workflow. 
   • Nombre del workflow: el nombre del workflow en el que se van a restaurar los valores de las propiedades de CRM. Por defecto, será el nombre del workflow seleccionado. 
   • Objetos: seleccione los tipos de objetos que desea restaurar. Por ejemplo, puede elegir restaurar sólo los cambios de CRM para objetos de empresa o negocio.
   • Desencadenante de ejecución iniciado el: establezca el plazo de inicio y fin. Puede restaurar los cambios en las propiedades de CRM causados por workflows de hasta 14 días atrás. 
6. Para restablecer tus desencadenantes, en la parte inferior, puedes seleccionar Borrar todos los filtros. 
7. En la parte inferior, haz clic en Preparar vista previa. 
   • Cuando la vista previa esté lista, recibirás una notificación. A continuación, puede previsualizar los registros que desea restaurar y completar la restauración.
   • Debes activar tus notificaciones de usuario de HubSpot para recibir esta notificación.
     
     

Restaurar los cambios en las propiedades de CRM del workflow desde la página de detalles del workflow

Para restaurar los cambios en las propiedades desde la página de detalles del workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Pase el ratón por encima del workflow con los cambios en los valores de las propiedades de CRM que desea restaurar y haga clic en Más. A continuación, selecciona Ver detalles.
3. Haga clic en la pestaña Registros de acciones o Historial de inscripciones . 
4. En la parte superior derecha, haga clic en Restaurar cambios de CRM.
    

5. En el cuadro de diálogo, configure lo siguiente:
   • Fuente: la fuente de restauración de su propiedad CRM. Por defecto, se establecerá en Workflow.
   • Nombre del workflow: el nombre del workflow en el que se van a restaurar los valores de las propiedades de CRM. Por defecto, será el nombre del workflow seleccionado.
   • Objetos: seleccione los tipos de objetos que desea restaurar. Por ejemplo, puede elegir restaurar sólo los cambios de CRM para objetos de empresa o negocio.
   • Desencadenante de ejecución iniciado el: establezca el plazo de inicio y fin. Puede restaurar los cambios en las propiedades de CRM causados por workflows de hasta 14 días atrás.
6. Para restablecer tus desencadenantes, en la parte inferior, puedes seleccionar Borrar todos los filtros.
7. En la parte inferior, haz clic en Preparar vista previa.
   • Cuando la vista previa esté lista, recibirás una notificación. A continuación, puede previsualizar los registros que desea restaurar y completar la restauración. 
   • Debes activar tus notificaciones de usuario de HubSpot para recibir esta notificación.

Complete la restauración de los cambios de propiedad de CRM

1. En la notificación de la aplicación o por correo electrónico, haz clic en Revisar y restaurar datos. Se le dirigirá automáticamente a una página de vista previa de restauración con los detalles de los registros que se van a restaurar a su estado anterior. 
2. En la parte superior, puede revisar los registros que se van a restaurar en función del tipo de cambio:
   • Registros eliminados: Registros de CRM que fueron eliminados por el workflow. 
   • Registros creados: registro CRM recién creado a partir del workflow. 
   • Propiedades modificadas: cambios en los valores de las propiedades en el registro CRM desde el workflow.
3. Para restaurar registros específicos a su estado anterior, seleccione la casilla de verificación situada junto a los registros que desea restaurar. 
4. Para seleccionar y restaurar todos los cambios mostrados, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla. A continuación, en la parte superior de la tabla, haga clic en Seleccionar todos los registros [x].
   • Esto seleccionará todos los cambios sólo en la pestaña seleccionada.
   • Para seleccionar cambios en todos los tipos, tendrá que navegar entre las pestañas y seleccionar todos los registros de cada pestaña.
5. En la parte inferior derecha, haz clic en Restaurar [x].
6. En el cuadro de diálogo, introduzca el número de registros que desea restaurar. A continuación, haga clic en Restaurar [x] cambios. Cuando se haya completado la restauración del registro de CRM, recibirá una notificación por correo electrónico o en la aplicación, en función de su configuración de notificaciones.