Luettelo-ominaisuuksien ehdollisen logiikan määrittäminen

Voit määrittää ominaisuuksille ehdollisen logiikan, joka käynnistyy, kun käyttäjät asettavat tietyt arvot tietueen luomisen aikana tai päivittäessään olemassa olevien tietueiden ominaisuuksien arvoja manuaalisesti. Tämä ehdollinen logiikka on käytettävissä vain luetteluominaisuustyypeille, joihin kuuluvat pudotusvalinta, useat valintaruudut, yksittäinen valintaruutu ja radiovalintaominaisuudet.

Voit esimerkiksi määrittää logiikan, joka edellyttää matkapuhelinnumero-ominaisuutta, kun yhteystiedon Preferred communication method (Suositeltava viestintämenetelmä ) -arvoksi on asetettu Text (Teksti).

Huomaa: kaikki aiemmin asetetut ehdolliset logiikat (eli ehdollinen etappilogiikka ja Luo tietue -lomakkeen ehdollinen logiikka) otetaan nyt käyttöön, kun tietueita luodaan tai muokataan manuaalisesti työpöydällä tietue- tai objekti-indeksisivulla, HubSpot Sales -laajennuksessa ja pelikirjoissa. Luo tietue-lomakkeen ehdollinen logiikka lisätään myös automaattisesti ominaisuuden asetusten Ehdollinenominaisuuslogiikka -välilehdelle, jossa sitä voidaan muokata.

Ehdollisen logiikan lisääminen

Käyttäjillä on oltava Ominaisuusasetusten muokkausoikeudet, jotta he voivat asettaa ehdollisen logiikan ominaisuuksille. Uuden logiikan määrittäminen:

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Contact-, Company-, Deal-, Ticket- tai [Custom object] -ominaisuudet.
• Napsauta Ehdollinen ominaisuuslogiikka -välilehteä.
• Voit lisätä ehdollisen logiikan valitsemalla Luo logiikka. Pääset ominaisuuden logiikkaeditoriin.
• Määritä ohjaava ominaisuus:
  • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeen ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
  • Kun ominaisuus on valittu, napsauta avattavaa Value (Arvo ) -valikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa aikaan sen, että lisäominaisuudet tulevat näkyviin tai muuttuvat vaadittaviksi, kun ne valitaan.

• Määritä riippuvat ominaisuudet, jotka tulevat näkyviin, kun ohjaavan ominaisuuden arvo valitaan:
  • Napsauta + Lisää riippuvainen ominaisuus ja valitse sitten ominaisuus.
  • Jos haluat vaatia ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tai päivittää tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuudelle arvon.
  • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näytetään tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät tietueen luomislomakkeessa tai tietuetta muokattaessa.

• Kun olet valmis, valitse Tallenna logiikka.

Jatkossa logiikkaa sovelletaan, kun luot tai muokkaat tietuetta manuaalisesti työpöydällä, tietueessa, kohteen etusivulla tai HubSpot Sales -laajennuksessa. Logiikkaa ei sovelleta, kun muokkaat tietueita muilla HubSpot-työkaluilla, mukaan lukien HubSpotin mobiilisovelluksessa tai työnkulkujen avulla.

Jos olet esimerkiksi määrittänyt logiikan vaatimaan Mobiilipuhelinnumero -ominaisuutta, kun tekstiviesti on yhteystiedon ensisijainen viestintämenetelmä, riippuvainen ominaisuus tulee näkyviin, kun asetat hallitsevan ominaisuuden arvon seuraavissa skenaarioissa:

• Tietueen luominen manuaalisesti.

• Tietueen arvon muokkaaminen.

• Arvon muokkaaminen kohteen etusivulla, mukaan lukien tarjousten, lippujen ja mukautettujen kohteiden taulunäkymä.

• Arvon muokkaaminen pelikirjaa käytettäessä.

Olemassa olevan ehdollisen logiikan muokkaaminen tai poistaminen

Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta he voivat muokata tai poistaa ominaisuuksien ehdollista logiikkaa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Contact (Yhteyshenkilö), Company (Yritys), Deal (Kauppa), Ticket (Lippu) tai [Custom object (Mukautettu kohde)] -ominaisuudet.
• Napsauta Ehdollinen ominaisuuslogiikka -välilehteä.

• Olemassa olevan logiikan muokkaaminen:
  • Vie hiiren kursori logiikan päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Päivitä editorissa ohjaavat tai riippuvaiset ominaisuudet ja vahvista muutokset napsauttamalla Tallenna logiikka.

• Olemassa olevan logiikan poistaminen:
  • Vie hiiren kursori logiikan päälle ja valitse Poista.
  • Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.