HubSpot Tietämyskanta

Tarkastele myyntitoimintaa myyntityötilassa

Kirjoittanut HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:16:59 PM

Myyntityötilan avulla voit hallita tehokkaasti päivittäistä työmäärääsi HubSpotissa yhdestä paikasta ja yhdistää putken luomiseen ja päättämiseen liittyvät toimet, jotta voit keskittyä vaikuttavimpiin ja merkityksellisimpiin myyntitoimiin ja toteuttaa ne sekä saavuttaa myyntitavoitteesi.

Huom:

Alla kerrotaan, miten voit käyttää myyntityötilaa tehtävien, jaksotustoiminnan ja ohjattujen toimien tarkasteluun.


Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

Esikatsele aikatauluasi, oivalluksiasi ja syötettäsi.

Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:
  • Aikataulu: tämän päivän aikataulun esikatselu. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulusi.

Huomaa: jos tarkastelet toisen käyttäjän toimintaa, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.

  • Insights: napsauttamalla numeroa voit tarkastella ja analysoida kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.
  • Feed: esikatselu aktiviteettisyötteestäsi. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Feed-välilehteä saadaksesi koko aktiviteettisyötteen.

Tehtävien tarkastelu

Voit tarkastella tänään erääntyviä, myöhässä olevia tai huomenna erääntyviä tehtäviä. Voit myös käynnistää tehtävien jonon.

  2. Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.
  3. Jos haluat muuttaa näkymän näyttämään tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse eräpäivä.
  4. Jos haluat käynnistää tehtävien jonon, napsauta mihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviä myyntityötilassa käyttäen prospektointijonoa tai ohjattua suorittamista (BETA).


Tarkastele järjestyksen toimintoja

Voit tarkastella sekvenssitehtäviäsi myyntityötilan Yhteenveto-välilehdellä.

  2. Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella sekvenssitehtäviäsi.
  3. Jokaisella sekvenssillä on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta.
  4. Voit avata tehtäväjonon napsauttamalla Vaihe X.
  5. Jos haluat avata yhden jakson kaikki tehtävät, napsauta Kaikki jakson tehtävät. Opi käyttämään etsintäjonoa tai ohjattua suorittamista (BETA).

Kojelaudan lisääminen

Voit lisätä myyntityötilaan kojelaudan, jolla voit jakaa tietoja ja oivalluksia tiimisi kanssa.

  1. Napsauta ylävalikossa Dashboard-välilehteä.
  2. Napsauta Lisää kojelauta.
  3. Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikosta olemassa oleva kojelauta.
  4. Voit hallita käyttöoikeuksia valitsemalla Kaikkien käytettävissä tai Määritä tiimeille. Jos valitsit Assign to teams (Määritä tiimeille), napsauta pudotusvalikkoa ja valitse tiimit.
  5. Napsauta valintaruutua I confirm that users will give view access to this dashboard.
  6. Napsauta Add dashboard (Lisää kojelauta).
  7. Kojelauta näkyy nyt myyntityötilassa. Lisätietoja kojelautojen mukauttamisesta.

Ohjattujen toimintojen tarkastelu

Ohjatut toimet ovat ehdotuksia, jotka luodaan automaattisesti tiettyjen kriteerien perusteella. Ne auttavat sinua järjestämään päiväsi ja työskentelemään tehokkaammin. Nämä toimet luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot vanhentuvat, jos jokin vanhentumisehdoista täyttyy.

Joitakin toimintoja voidaan yhdistää. Esimerkiksi Loggaa puhelutulokset -ohjattu toiminto voi yhdistää monta viimeaikaista puhelua yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelutulokset.

Toiminnon otsikko Luontiperusteet Vanhentumisehdot

Vastikään määritetyt yhteystiedot

Luodaan mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • Elinkaaren vaihe ei ole Asiakas tai Evankelista (tai mikä tahansa viimeinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaaren vaiheet on mukautettu).
  • Yhteyshenkilöä ei ole liitetty kauppaan.
  • Et ole lähettänyt kontaktille seurattua sähköpostia.
  • Yhteyshenkilö ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.
  • Jokin luomiskriteereistä ei enää täyty.
  • Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.

Vastikään määritetyt liidit

Luotu mille tahansa liidille, jos:

  • Liidillä on liidien omistaja.
  • Leadin vaihe on asetettu ensimmäiseen vaiheeseen.
  • Johto on osoitettu uudelleen toiselle käyttäjälle.
  • Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
  • Kirjaat minkä tahansa toiminnon leadille.

Uudelleen käyttöönotetut kontaktit

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • Yhteyshenkilö oli osoitettu sinulle.
  • Yhteyshenkilöllä ei ole avointa liidiä.
  • Viimeisin siihen liittyvä lead hylättiin.
  • Yhteyshenkilö on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet oli suljettu pois liidistä.
  • Yhteydenotto on siirretty uudelleen toiselle käyttäjälle.
  • Yhteyshenkilölle on luotu lead.
  • Siitä on kulunut yli 30 päivää, kun yhteyshenkilö otti uudelleen yhteyttä.

Jakson toiminta

Luodaan mille tahansa sekvenssitoiminnolle, jos:

  • Toiminto on osoitettu sinulle.
  • Tehtävä on avoinna eikä sitä ole vielä suoritettu.

Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.

Sähköpostivastaukset

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • Yhteyshenkilö on määritetty sinulle.
  • Yhteyshenkilö vastasi lähettämääsi sähköpostiin.
  • Lähetit sähköpostia yhteystiedolle aktiviteetin luomisen jälkeen.
  • Yhteyshenkilö on uudelleen määritetty.
  • Ohjattu toiminto on ollut olemassa 14 päivää.

Kokouksen seuranta

*Luotu mille tahansa kokoukselle, jos:

  • Kokous on osoitettu sinulle.
  • Kokouksen alkamisaika on kulunut.
  • Kokouksen päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
  • Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
  • Seurantatehtävät on suoritettu.

Puhelun tuloksen kirjaaminen

*Luotu minkä tahansa puhelun osalta, jos:

  • Puhelu on osoitettu sinulle.
  • Puhelun alkamisajankohdasta on kulunut tunti.
  • Puhelu on soitettu käyttäen HubSpot calling -palvelua ja Puhelun tila on Valmis, tai jos puhelua ei ole soitettu käyttäen HubSpot calling -palvelua, puhelun tila on Valmis tai tyhjä.
  • Puhelun tulos on tyhjä.
  • Puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.

Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.

Yhteystiedot odottavat vastaustasi

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • Yhteyshenkilöllä ei ole avointa liidiä tai avointa sopimusta.
  • Yhteyshenkilö vastasi sähköpostiviestiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).
  • Yhteyshenkilö on siirretty uudelleen.
  • Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
  • Lähetät yhteystietoon sähköpostia.

Vastaa sähköpostiin

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • Yhteyshenkilö on liitetty johonkin sopimukseesi ja yhteyshenkilö on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.
  • Liittyvä kauppa on suljettu.
  • Lähetät sähköpostivastauksen.
  • Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Leadit odottavat vastaustasi

Luotu mille tahansa liidille, jos:

  • Johtaja vastasi sähköpostiviestiin, jossa käyttäjä oli ensisijainen vastaanottaja.
  • Johtajan sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, toimintoa ei luotaisi).
  • Lead on siirretty uudelleen.
  • Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
  • Lähetät sähköpostia liidille.

Tulevan kokouksen valmistelu

*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:

Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia.

Tämän päivän ensisijaiset tehtävät

Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin korkeapriorisista tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään.

Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtäviä.

Kohdetilin toiminta

Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut.

Yhteyshenkilön sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Hiljattain sitoutuneet liidit

Luodaan mille tahansa liidille, jos:

  • Johtaja on määritetty sinulle.
  • Johto on avoimessa putkivaiheessa.
  • Johtaja on ollut mukana viimeisten seitsemän päivän aikana.

Leadin sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Päivitä seuraavat vaiheet

Luotu mille tahansa kaupalle, jos:

  • Kauppa on osoitettu sinulle.
  • Kauppa on avoimessa vaiheessa.
  • Sopimukseen liittyvä toiminto päättyi yli 24 tuntia sitten.
  • Kauppa on siirretty uudelleen.
  • Kauppa on suljettu.
  • Kaupan seuraavat vaiheet ovat muuttuneet.

Yhteyshenkilön lisääminen sopimukseen

Luotu mihin tahansa sopimukseen, jos:

  • Kauppa on osoitettu sinulle.
  • Kauppa on avoimessa vaiheessa.
  • Kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten.
  • Sopimukseen ei ole liitetty yhteyshenkilöä
  • Kauppa on siirretty uudelleen.
  • Kauppa on suljettu.
  • Sopimukseen on liitetty yhteyshenkilö.
  • Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Alustava yhteydenotto tarpeen

Luotu mille tahansa kaupalle, jos:

  • Kauppa on osoitettu sinulle.
  • Kauppa on ensimmäisessä vaiheessa.
  • Kauppa on avoin.
  • Kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten.
  • Kaupalla ei ole sitoumusta.
  • Kauppa on siirretty uudelleen.
  • Kauppa on suljettu.
  • Diiliin on liitetty sitoutuminen.
  • Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Seuranta ostajan kanssa

Luotu mille tahansa kaupalle, jos:

  • Kauppa on osoitettu sinulle.
  • Kauppa on avoinna.
  • Kauppaan liittyvä yhteyshenkilö avasi sähköpostin, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän kuluttua.
  • Sopimukseen liittyvä yhteyshenkilö vastaa.
  • Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

*Ohjattu toiminta liittyy samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) liittyy. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.

Täydelliset ohjatut toiminnot

Ohjatut toimet seuraavat asiakkaiden sitoutumista, seuraavat liidien ja kauppojen tietoja ja antavat edustajille priorisoidun luettelon toimista, jotka on suoritettava putken rakentamiseksi ja kauppojen päättämiseksi.

Suorita ohjattuja toimia työpöydällä

Voit tarkastella ja suorittaa ohjattuja toimia työpöydällä:

  2. Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella ohjattuja toimintoja. Ohjatut toimet on luokiteltu seuraavasti: Kaikki toimet, Sopimukseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.
  3. Voit suodattaa toimia napsauttamalla siihen liittyvää luokkaa.
  4. Jos haluat käynnistää toimintojen jonon, napsauta tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uusia yhteystietoja sarjaan jne.). Opi käyttämään prospektointijonoa tai käytä ohjattua suorittamista (BETA).
  5. Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Jos haluat työskennellä tai tarkastella tietueita yksitellen, napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä.
  6. Jos haluat antaa palautetta ehdotetuista aktiviteeteista, napsauta ellipsikuvaketta ellipses, ja valitse Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus

Voit tarkastella ja suorittaa ohjattuja toimintoja HubSpotin mobiilisovelluksesta. Ohjatut toiminnot näkyvät etusivullasi, ja ohjattujen toimintojen sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.

  1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
  2. Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
  3. Voit tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja napauttamalla Näytä kaikki.
Näytä koko julkaisu