Associate-tietueet

HubSpotissa on CRM-objekteja, jotka edustavat tietomallisi eri osia. Voit seurata objektien sisäisiä ja välisiä suhteita yhdistämällä niiden tietueet toisiinsa. Yhdistykset ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on yhdistetty tietueeseen B, tietue B on myös yhdistetty tietueeseen A) ja ne voidaan tarkastella kunkin tietueen oikeassa sivupalkissa. Voit yhdistää eri objektien (esim. yritykset ja liput) tai samojen objektien (esim. yhteystiedot ja yhteystiedot) tietueita .

Huomaa: tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä jokaiselle objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa tietueita yhdistetään, ovat:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa liität kaupan kolmeen yhteystietotietueeseen ja niiden yritystietueeseen. Voit myös liittää yhteystiedot toisiinsa työtovereina taimerkitä yhden yhteystiedoista muiden esimieheksi.
• Kun käsittelet asiakkaan valitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös keskellä myyntiprosessia yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen yhteystietotietueeseen ja kaupan tietueeseen.
• Yksi yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit liittää yhteyshenkilön molempiin yrityksiin. Voit asettaa työnantajan ensisijaiseksi yritykseksi ja merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat toiminnot toiseen tietueeseen. Jos tietueet on jo liitetty toisiinsa, jotkin toiminnot liitetään automaattisesti liitettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, lue, miten liitoksia hallitaan HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Ennen kuin aloitat

Huomaa: objektipareittain yhdistettävien tietueiden määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Lisätietoja on HubSpot-tuotteiden ja -palveluiden luettelossa.

Tietueiden yhdistäminen

Lisää liitännät tietueeseen

Yksittäisen tietueen liittämisen lisääminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat lisätä assosiaatioita.
3. Napsauta oikeassa sivupalkissa +Lisää [objekti] kyseisen objektin yhdistämiskortissa (esim. Yhteystiedot-kortissa, jos haluat lisätä yhteystietojen yhdistämisiä). Jos objektin korttia ei näytetä,muokkaa oikeaa sivupalkkia.
4. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen oikeassa paneelissa seuraavasti:
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
   • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat asettaa assosiaatiomerkinnän, sinun on asetettava merkintä tietueen luomisen jälkeen.
   • Napsauta Luo tai luo ja yhdistä toinen tietue napsauttamalla Luo ja lisää toinen.
5. Liitä olemassa olevat tietueet oikeassa paneelissa:
   • Etsi liitettävät tietueet ja valitse sitten valintaruudut.
   • Jos liität tietueeseen lisää yrityksiä, napsauta Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
     • Aseta ensisijainen yritys valitsemalla Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen alla, jonka haluat asettaa ensisijaiseksi. Lisätietoja ensisijaisen yrityksen asettamisesta ja käytöstä.
     • Jos haluat korvata olemassa olevan ensisijaisen yrityksen yhdistämälläsi yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena -valintaruutu. Aikaisempi ensisijainen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Määritä liitos napsauttamalla Seuraava. Napsauta +Lisää liitosmerkki, jos haluat määrittäämerkkejä, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit myös tarkastella liitettyjä tietueita tietueenYleiskatsaus-välilehdessä ja sarakkeena objektien hakemistosivulla. Kun tietueet on liitetty, opi muokkaamaan liitoksia.

Yhdistä tietueita joukkona

Tietueita voi yhdistää joukkona useilla tavoilla:

• Yhdistä tietueita tuonnin avulla, joka sisältää vaihtoehdon tuoda yhdistämisen merkinnät. Tuontisi tietueet voivat olla uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja poistaa olemassa olevat tietueet.
• Yhdistä tietueet API:n kautta. 
• Ota asetus käyttöön, jotta yhteystieto- ja yritystietueet liitetään automaattisesti yrityksen verkkotunnuksen perusteella.
• Yhdistä tietueet työnkulkujen avulla.

Tietueen assosiaatioiden tarkastelu, muokkaaminen tai poistaminen

Yhdistelmien tarkasteleminen tai poistaminen tietueessa:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka liitännät haluat tarkastella tai muokata.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toimintoja ja valitse sitten Tarkista yhdistämiset.
4. Tarkista valintaikkunassa liitetyt tietueet objektityypin tai liitännäismerkinnän mukaan.
5. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat poistaa yhdistelmästä.
6. Syötä yhdistelmien lukumäärä ja napsauta Vahvista.

Muokkaa liitoksia tietueessa:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry tietueen oikeassa paneelissa kohtaan yhdistelmäkorttiin. Jokaiselle objektille on oletusarvoiset assosiaatiokortit, mutta voit myös luoda mukautettuja assosiaatiokortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
4. Vie hiiri assosioidun tietueen päälle, napsauta sitten kolmea vaakasuoraa pistettä sisältävääavattavaa valikkoa ja valitse jokin seuraavista:
   • Esikatselu: esikatsele liitettyä tietuetta paneelissa.
   • Aseta ensisijaiseksi ( vain yritykset): valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa yrityksen assosiaation ensisijaiseksi. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja napsauta sitten Päivitä. 
   • Poista ensisijaisena ( vain yritykset): valitse tämä, jos haluat poistaa yrityksen liitännän ensisijaisena. Valitse uusi ensisijainen yritys valitsemalla valintaikkunassa avattava valikko ja valitsemallayritys, ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen liitetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Muokkaa liitännän nimikkeitä: valitse tämä, jos haluat päivittää liitännän nimikkeen. Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoaja valitse uusinimike tai napsauta x poistaaksesi nimikkeen. NapsautaPäivitä. Voit myös asettaa liitännän nimikkeitä joukkona tuonnin kautta.
   • Poista liitos: valitse tämä vaihtoehto poistaaksesi liitoksen. Napsauta valintaikkunassa Poista liitos. Jos poistamasi liitos on ensisijainen yritys, valitse avattavasta valikosta uusi ensisijainen yritys.

Huomaa: yhteystiedoille on määritettävä ensisijainen yritysyhteys. Jos yhteystiedolla on useita yritysyhteyksiä, ja poistat yhden yrityksen ensisijaisena, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi yritysyhteys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaisen merkintää.

Tietueiden yhdistämisten tarkasteleminen hakemistosivulla

Voit tarkastella liitettyjä tietueita joukkona kunkin objektin indeksisivulla kohdassa associated object columns. Voit näyttää sarakkeet kullekin liitostyypille (esim. Deal→ Companies) ja tietueen ensisijaiselle yritykselle (esim. Contact → Company (Primary)).

1. Siirry tietueisiisi.
2. Voit näyttää liitetyt tietueet taulukon sarakkeina seuraavasti:
   • Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. 
   • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella [Objekti] → [Objektit] -kohdan vieressä oleva valintaruutu , jotta kyseisen tyyppiset assosiaatiot näytetään. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen kotisivulla, voit valita Yhteystiedot → Yritykset, Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen), Yhteystiedot → Kaupat jne.
   • Napsauta Käytä. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
3. Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta, jos haluat tarkastella tietueen liitännät kyseisen objektin suhteen osalta. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä ,jos haluat tarkastella tiettyä liitettyä tietuetta, tai napsauta Näytä liitetyt [Objektit], jos haluat avata näkymän, jossa näkyvät kaikki kyseisen suhteen liitetyt tietueet.

Yhteyksien poistaminen kerralla indeksisivulla

Voit tarkastella enintään 100 tietuetta ja niiden yhteyksiä ja poistaa tietueiden välisiä yhteyksiä joukkona.

1. Siirry tietueisiisi:

   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu, jos haluat tarkistaa kaikkien näkyvien tietueiden liitännät.
3. NapsautaTarkista liitännät. Jos painiketta ei näy, napsautaLisää ja valitse sittenTarkista liitännät.
4. Valintaikkunassa:
   • NapsautaYhdistelmätyyppi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn objektin mukaan.
   • Napsauta Yhdistelmänimike -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn nimikkeen mukaan.
   • NapsautaLaajenna kaikki rivit tarkistaaksesi kaikki luettelossa olevat assosiaatiot.
   • Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joiden yhteydet haluat poistaa.
   • Napsauta Irrota.
   • Kirjoita ponnahdusikkunaan poistettavien assosiaatioidenmäärä ja napsautaVahvista.

Tietueen assosiaatiohistorian tarkastelu

Voit tarkastella tietueen assosiaatioiden historiaa, mukaan lukien kaikki assosioidut tietueet ja toiminnot. Voit myös tarkastella, milloin tietueet on alun perin assosioitu ja mistä assosiaatio on peräisin.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tiketit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Tapaamiset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Kurssit.
   • Ilmoitukset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Ilmoitukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM >Palvelut.
   • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Näytä yhdistämishistoria.
4. Valitse avattavasta valikosta Valitse objekti objekti tai sitoumus, jonka tietueet tai toiminnot on liitetty kyseiseen tietueeseen.
5. Taulukossa voit tarkastella kunkin liitetyn tietueen tai toiminnan nimeä, sen tietueen tunnuksen, miten se on päivitetty ( luotu tai poistettu) sekä päivityksen päivämäärän ja kellonajan. Voit myös tarkastella päivityksen lähdettä, joka on jokin seuraavista: 
   • Käyttäjä: käyttäjä on päivittänyt liitännän manuaalisesti. Lähde sisältää käyttäjän nimen tai, jos se ei ole tiedossa, käyttäjätunnuksen.
   • Objektin poisto: liitos päivitettiin, koska tietue tai toiminto poistettiin.

Ymmärrä ensisijaisen yrityksen liitos

Oletusarvoinen ensisijainen nimike on [Objekti] > Yrityssuhteet. Tämä tarkoittaa, että ensisijainen nimike viittaa vain yritykseen ja näkyy vain, kun tarkastellaan tietueen ensisijaista liitettyä yritystä, ei kun tarkastellaan yritystietueen muita liitettyjä tietueita. Voit esimerkiksi asettaa ensisijaisen yrityksen yhteystietotietueeseen, mutta et voi asettaa ensisijaista yhteyshenkilöä yritystietueeseen. 

Voit myös luoda mukautetun ensisijaisen nimikkeen muille objektisuhteille.

Oletusarvoinen ensisijainen yritys asetetaan tai käytetään seuraavilla tavoilla:

• Jos liität yrityksen luodessasi uutta tietuetta, kyseinen yritys asetetaan oletuksena ensisijaiseksi.
• Yhteystietotietueiden osalta ensimmäinen yritys, jonka liität tietueeseen, on oletusarvoisesti ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseisen liitoksen on oltava ensisijainen.
• Ensisijainen yritys näkyy [Objekti] → Yritys (ensisijainen) ja [Objekti] → Yritykset -sarakkeissa muiden objektien kotisivuilla.
• Kaikki tietueen aikajanalla olevat toiminnot (esim. kirjatut sähköpostit, puhelut) liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritykseen. Voit silti liittää toiminnot manuaalisesti muihin yrityksiin.
• Jos olet ottanut käyttöön vaihtoehdot yrityksen elinkaaren vaiheiden synkronoimiseksi yhteystietojen tai kauppojen kanssa, synkronointi päivittää vain ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaiheen.
• Ensisijaista yhdistämistä viitataan segmenteissä, työnkuluissa, objektien välisissä raporteissa j -henkilökohtaistustunnuksissa.
• Ticketien osalta liitetyn kontaktin ensisijainen yritys liitetään automaattisesti. Jos olet poistanut käytöstäAseta ticket kontaktin ensisijaisen yrityksen asetuksen, yritystä ei liitetä automaattisesti.