レコードを関連付ける

HubSpotには、 データモデルのさまざまな部分を表す CRMオブジェクト があります。オブジェクト内およびオブジェクト間の関係を追跡管理するために、これらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向(つまり、レコードAがレコードBに関連付けられている場合は、レコードBもレコードAに関連付けられています)になり、各レコードの 右側のサイドバーで確認できます。異なるオブジェクトのレコード（例：会社とチケット）または同じオブジェクトのレコード（例：コンタクトとコンタクト）を関連付けることができます。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

レコードを関連付ける場合の例：

• 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。また、コンタクト同士を同僚として関連付けたり、一方のコンタクトをもう一方のマネージャーとしてラベル付け することもできます。
• 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。
• あるコンタクトが、A社では顧問であり、B社では従業員である場合、HubSpotではそのコンタクトを両方の会社に関連付けることができます。雇用先の会社はコンタクトの プライマリー会社として設定し、他の会社の顧問として ラベル を付けることができます。

また、アクティビティーを レコードのタイムラインに関連付け て別のレコードに表示することもできます。レコードがすでに相互に関連付けられている場合は、一部のアクティビティーは関連付けられたレコード に自動的に関連付けられ ます。モバイルデバイスを使用している場合は、HubSpotモバイルアプリで 関連付けを管理する 方法をご確認ください。

始める前に

注：オブジェクトペアごとに関連付けることができるレコードの数は、HubSpotサブスクリプションによって異なります。詳細については、HubSpot製品 & サービスカタログをご確認ください。

レコードを関連付ける

レコードに関連付けを追加する

個々のレコードに関連付けを追加するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します (例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。)。
2. 関連付けを追加するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、その オブジェクトの関連付けカード で [+[オブジェクト]を追加 ]をクリックします(例:コンタクト関連付けを追加するには[ コンタクト ]カード)。オブジェクトのカードが表示されていない場合は、右側のサイドバーをカスタマイズします。
4. 新しいレコードを作成し関連付けるには、右のパネルで次の操作を行います。
   • ［新規作成］タブをクリックします。
   • 新しいレコードのプロパティー値を入力します。関連付けラベルを設定する場合、 レコードを作成してから設定する必要があります。
   • ［作成］をクリックするか、または、別のレコードを作成して関連付ける場合は、［作成し、さらに追加］をクリックします。
5. 既存のレコードを関連付ける場合は、 右のパネルで次の操作を行います。
   • 関連付けるレコードを検索し、チェックボックスを選択します。
   • 追加の 会社 をレコードに関連付ける場合は、[ 次へ]をクリックし、次のいずれかのアクションを実行します。
     • プライマリー会社を設定するには、プライマリーとして設定する会社の下で、［［レコード］のプライマリー会社として設定します］を選択します。プライマリー会社を設定して使用する方法について詳細をご確認ください。
     • 既存のプライマリー会社の代わりに別の会社をプライマリーとして関連付けるには、［［会社］を［レコード］の現在のプライマリーとして置換します］チェックボックスをオンにします。元のプライマリー会社は、レコードとの関連付けを維持しますが、プライマリー会社としてのラベルは付けられなくなります。
   • 関連付けにラベルを付けるには、[次へ]をクリックします。［＋関連付けラベルを追加］をクリックし、レコード間の関係を示すラベルを設定します。
   • 完了したら、［保存］をクリックします。

また、関連するレコードは、レコードの[概要 ]タブ と 、オブジェクトのインデックスページの列で確認できます。レコードが関連付けられたら、 関連付けを編集する方法について詳細をご確認ください。

レコードを一括で関連付ける

レコードを一括で関連付けるには、複数の方法があります。

• インポートによってレコードを関連付ける (ラベル関連付け インポートするオプションを含む)。するオプションを使用できます。インポートに含まれるレコードは、新規と既存のどちらのレコードでもかまいません。HubSpotで 既存のレコードを識別して重複を削除する方法をご確認ください。
• APIを使用してレコードを関連付ける。 
• 会社のドメインに基づいてコンタクトレコードと会社レコードが自動的に関連付けられる設定をオンにします。
• ワークフローを使用してレコードを関連付ける。

レコードの関連付けを表示、編集、または削除する

レコードのレコードで関連付けを表示または削除するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. 関連付けを表示または編集するレコードの名前をクリックします。
3. 左サイドバーの右上にある[ アクション ]をクリックし、[ 関連付けを確認]を選択します。
4. ダイアログボックスで、オブジェクトタイプまたは関連付けラベル別に、関連付けられているレコードを確認します。
5. 関連付けから削除するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。
6. 関連付けの数 を入力し、[ 確認]をクリックします。

レコードを使用しながら関連付けを編集するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. レコード の名前 をクリックします。
3. レコードの右側のパネルで、 関連付けカードに移動します。オブジェクトごとに 既定の関連付けカード がありますが、 カスタム関連付けカード を作成して特定のプロパティーを表示したり、カスタムの並べ替え順序を設定したりすることもできます。
4. 関連付けられたレコードの上にマウスポインターを置き、 横に並んだ3つのドットのドロップダウンメニューをクリックして、以下から選択します。
   • プレビュー:パネルで関連付けられたレコードをプレビューします。
   • プライマリーとして設定（会社のみ）：関連する会社に対して、会社の関連付けをプライマリーにする場合に選択します。別の会社 を置き換える場合は、 ダイアログボックスでチェックボックスをオンにしてから、[ 更新]をクリックします。 
   • プライマリーから削除（会社のみ）：プライマリーとしての会社の関連付けを削除する場合に選択します。新しいプライマリー会社を選択するには、ダイアログボックスでドロップダウンメニューを使用して会社を選択し、［更新］をクリックします。元のプライマリー会社については、レコードとの関連付けは維持されますが、プライマリー会社としてラベル付けされなくなります。
   • 関連付けラベルを編集: 関連付けラベルを更新する場合に選択します。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして新しいラベルを選択するか、［x］をクリックしてラベルを削除します。[更新]をクリックします。また、インポートにより関連付けラベルを一括で設定することもできます。
   • 関連付けを削除：関連付けを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで、［関連付けを削除］をクリックします。プライマリー会社としての関連付けを削除する場合は、ドロップダウンメニューを使用して新しいプライマリー会社を選択します。

注: コンタクトの場合、 プライマリー会社の関連付け は 必須です。複数の会社が関連付けられているコンタクトの場合、ある会社からプライマリーとしての関連付けを削除するには、別のプライマリー会社を選択する必要があります。コンタクトに関連付けられている会社が1つしかない場合、デフォルトでは、その会社がプライマリーになります。このプライマリーラベルを削除することはできません。

インデックスページでレコードの関連付けを確認する

各オブジェクトのインデックスページでは、［関連付けられた［オブジェクト］］列で、関連付けられているレコードをまとめて確認できます。各関連付けタイプ（［取引 → 会社］など）、およびレコードのプライマリー会社（［コンタクト → 会社（PRIMARY）］など）について、列を表示できます。

1. レコードに移動します。
2. 関連付けられたレコードを表の列として表示するには、次の手順に従います。
   • 表の右上にある［列を編集］をクリックします。 
   • ダイアログボックスの左側で、［［オブジェクト］→［オブジェクト］］の横にあるチェックボックスをオンにして、そのタイプの関連付けを表示します。例えば、コンタクトのホーム画面では、［コンタクト → 会社］、［コンタクト → 会社（PRIMARY）］、［コンタクト → 取引］などを選択できます。
   • ［適用］をクリックします。表のカスタマイズについて詳細をご確認ください。
3. 列で[[x]件のレコード]をクリックしてそのオブジェクト関係に対するレコードの関連付けを表示します。ポップアップボックスで、名前をクリックして特定の関連レコードを表示するか、[関連付けられた[オブジェクト]を表示]をクリックして、その関係の全ての関連レコードのビューを開きます。

インデックスページでの関連付けの一括削除

最大100件のレコードとその関連付けを確認し、レコード間の関連付けを一括で削除できます。

1. レコードに移動します。

   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
2. テーブルの左上にある チェックボックス をオンにして、表示される全てのレコードの関連付けを確認します。
3. [関連付けを確認]をクリックします。ボタンが表示されていない場合は、[その他 ]をクリックしてから[関連付けを確認]を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 特定の オブジェクトで絞り込むには、[関連付けタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックします。
   • 特定の ラベルで絞り込むには、[ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックします。
   • [すべての行を展開 ]をクリックして、リストされたすべての関連付けを確認します。
   • 関連付けを削除するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。
   • [関連付け解除]をクリックします。
   • ポップアップボックスで、削除する関連付けの数 を入力し、[確認]をクリックします。

レコードの関連付けの履歴を表示する

全ての関連付けられたレコードや アクティビティーーを含む、レコードの関連付けの履歴を表示できます。また、レコードが最初に関連付けられた時期や、関連付けのソースも確認できます。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • アポイントメント ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM ] >アポイントメントに移動します。
   • コース ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[コース >CRM に移動します。
   • 掲載情報 ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM >掲載情報]に移動します。
   • サービス ( 有効になっている場合):HubSpotアカウントで、[CRM >サービス]に移動します。
   • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のサイドバーの右上にある [アクション]をクリックし、[ 関連付け履歴を表示]を選択します。
4. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューで、オブジェクトまたはエンゲージメントを選択すると、そのタイプのどのレコードまたはアクティビティーがそのレコードに関連付けられているかが表示されます。
5. このテーブルでは、関連する各レコードまたはアクティビティーの名前、 その「レコードID」、どのように更新されたか( 「作成 」と 「削除」のいずれか)、および更新日時を確認できます。また、更新のソースを表示することもでき、以下のいずれかになります。 
   • ユーザー：ユーザーが関連付けを手動で更新しました。ソースにはユーザーの名前、名前が不明な場合はユーザーIDが含まれます。
   • オブジェクトの削除：レコードやアクティビティーが削除されたため、関連付けが更新されました。

プライマリー会社の関連付けについて

［オブジェクト］と会社との関連付けには、デフォルトで設定される「プライマリー」ラベルがあります。つまり、「プライマリー」ラベルは会社のみを参照し、レコードでプライマリーの関連付けられた会社を表示するときにのみ表示され、会社レコードで他の関連付けられたレコードを表示するときには表示されません。例えば、コンタクトレコードにプライマリー会社を設定することはできますが、会社レコードにプライマリーコンタクトを設定することはできません。 

他のオブジェクト関係の カスタム プライマリー ラベルを作成することもできます 。

デフォルトのプライマリー会社は、次の方法で設定または使用されます。

• 新しいレコードを作成する際に、そのレコードを会社に関連付ける場合、デフォルトでは、その会社がプライマリーに設定されます。
• コンタクトレコードの場合、デフォルトでは、そのレコードに最初に関連付けた会社がプライマリーになります。コンタクトに1つの会社しか関連付けられていない場合は、その関連付けの会社をプライマリーにする必要があります。
• プライマリー会社は、別のオブジェクトのホーム画面の［［オブジェクト］→会社（PRIMARY）］と［［オブジェクト］→会社］列に表示されます。
• レコードのタイムライン上の全てのアクティビティー（ログに記録されたEメールや通話など）は、自動的にプライマリー会社のみに関連付けられます。なお、他の会社に 手動でアクティビティーを関連付け ることができます。
• 会社のライフサイクルステージをコンタクトまたは取引に同期 するオプションを有効にしている場合は、同期の際にプライマリー会社のライフサイクルステージのみが更新されます。
• プライマリー関連付けは 、セグメント、 ワークフロー、クロスオブジェクトレポート、 パーソナライズトークンによって参照されます。
• チケットの場合、関連するコンタクトのプライマリー会社が自動的に関連付けられます。[チケットをコンタクトのプライマリー会社に関連付ける ]設定をオフにした場合、その会社は自動的には関連付けられません。