Associerade poster

I HubSpot finns CRM-objekt som representerar olika delar av din datamodell. För att hålla reda på relationerna inom och mellan objekt kan du koppla ihop deras poster. Kopplingar är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är kopplad till post B är post B också kopplad till post A) och kan visas i varje post i höger sidofält. Du kan koppla poster från olika objekt (t.ex. företag och biljetter) eller samma objekt (t.ex. kontakter och kontakter).

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Exempel på när du kan koppla poster:

• När du gör en försäljning kommunicerar du via e-post med tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktposterna och deras företagspost. Du kan också koppla kontakterna till varandra som kollegor ellermärka en av kontakterna som de andras chef.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer är också mitt i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du koppla ärendet till de två kontaktposterna och affärsposten.
• En kontakt är rådgivare på ett företag och anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du koppla kontakten till båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag och märka dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också koppla aktiviteterna i en postens tidslinje så att de visas i en annan post. Om posterna redan är kopplade till varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att kopplas till de kopplade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du hanterar kopplingar i HubSpots mobilapp.

Innan du börjar

Observera: antalet poster du kan associera per objektpar beror på ditt HubSpot-abonnemang. Läs mer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Koppla poster

Lägg till kopplingar till en post

Så här lägger du till kopplingar till en enskild post:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post som du vill lägga till associationer för.
3. I höger sidofält klickar du på +Lägg till [objekt] i objektets associeringskort (t.ex. kortet Kontakter för att lägga till kontaktassociationer). Om objektets kort inte visasanpassar du höger sidofält.
4. För att skapa och associera en ny post, i den högra panelen:
   • Klicka på fliken Skapa ny.
   • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ställa in en associeringsetikett måste du ställa in etiketten efter att posten har skapats.
   • Klicka på Skapa, eller om du vill skapa och associera en annan post, klicka på Skapa och lägg till en till.
5. För att koppla befintliga poster, i den högra panelen:
   • Sök efter de poster du vill associera och markera sedan kryssrutorna.
   • Om du associerar ytterligare företag till en post klickar du på Nästa och utför sedan någon av följande åtgärder:
     • Om du vill ange det primära företaget markerar du Ange som [postens] primära företag under det företag som du vill ska vara primärt. Läs mer om hur det primära företaget anges och används.
     • Om du vill ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du kopplar samman markerar du kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande primära. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.
   • För att märka kopplingen, klicka på Nästa. Klicka på +Lägg till kopplingsetikett för att ställa inetiketter som beskriver relationen mellan posterna.
   • När du är klar klickar du på Spara.

Du kan också visa de associerade posterna påflikenÖversikt för posten och som en kolumn på objektindexsidan. När posterna är associerade kan du lära dig hur du redigerar dina associationer.

Koppla poster i bulk

Det finns flera sätt att associera poster i bulk:

• Koppla poster via en import, som inkluderar alternativet att importera kopplingsetiketter. Posterna i din import kan vara nya eller befintliga poster. Lär dig hur HubSpot identifierar och deduplicerar befintliga poster.
• Associera poster via API. 
• Aktivera inställningen för att automatiskt associera kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.
• Koppla ihop poster via arbetsflöden.

Visa, redigera eller ta bort associationer i en post

Så här visar eller tar bort associationer i en post:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på den post som du vill visa eller redigera kopplingar för.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj sedan Granska kopplingar.
4. I dialogrutan granskar du associerade poster efter objekttyp eller associeringsetikett.
5. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill ta bort från associeringen.
6. Ange antalet kopplingar och klicka på Bekräfta.

Så här redigerar du kopplingar i en post:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den högra panelen i posten navigerar du till associeringskortet. Det finns standardassocieringskort för varje objekt, men du kan också skapa anpassade associeringskort för att visa specifika egenskaper eller ställa in en anpassad sorteringsordning.
4. Håll muspekaren över den associerade posten, klicka sedan pårullgardinsmenyn med tre horisontella punkter och välj något av följande:
   • Förhandsgranska: förhandsgranska den associerade posten i en panel.
   • Ange som primär ( endast företag): för associerade företag, välj detta för att göra företagsassocieringen primär. I dialogrutan markerar du kryssrutan om du ersätter ett annat företag och klickar sedan på Uppdatera. 
   • Ta bort som primär ( endast företag): välj detta för att ta bort företagets association som primär. För att välja ett nytt primärt företag, klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och väljföretaget, klicka sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.
   • Redigera associeringsetiketter: välj detta alternativ för att uppdatera associeringsetiketten. Klicka pårullgardinsmenyni dialogrutan och välj en nyetikett eller klicka på x för att ta bort en etikett. Klicka påUppdatera. Du kan också ställa in associeringsetiketter i bulk via import.
   • Ta bort koppling: välj detta för att ta bort kopplingen. Klicka på Ta bort koppling i dialogrutan. Om kopplingen du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Observera: för kontakter krävs en primär företagsassociering. För kontakter med flera associerade företag måste du välja ett annat primärt företag om du tar bort ett företag som primärt. Om en kontakt endast har ett associerat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort den primära etiketten.

Visa postkopplingar på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna för associerade objekt i . Du kan visa kolumner för varje associationstyp (t.ex. Affär→ Företag) och för en posts primära företag (t.ex. Kontakt → Företag (primärt)).

1. Navigera till dina poster.
2. Så här visar du associerade poster som kolumner i tabellen:
   • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. 
   • I dialogrutan till vänster markerar du kryssrutan bredvid [Objekt] → [Objekt] för att visa kopplingar av den typen. Om du till exempel befinner dig på kontaktsidan kan du välja Kontakt → Företag, Kontakt → Företag (primärt), Kontakt → Affärer osv.
   • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar tabellen.
3. Klicka på [x] poster i kolumnerna för att visa postens kopplingar för den objektrelationen. Klicka på namnet i popup-rutanför att visa en specifik kopplad post, eller klicka på Visa kopplade [Objekt] för att öppna en vy med alla kopplade poster för den relationen.

Ta bort kopplingar i bulk på en indexsida

Du kan granska upp till 100 poster och deras kopplingar och ta bort kopplingar mellan poster i bulk.

1. Navigera till dina poster:

   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. I det övre vänstra hörnet av tabellen markerar du kryssrutan för att granska kopplingar för alla visade poster.
3. Klicka påGranska kopplingar. Om knappen inte syns klickar du påMer och väljer sedanGranska kopplingar.
4. I dialogrutan:
   • Klicka på rullgardinsmenynAssocieringstyp för att filtrera efter ett specifikt objekt.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Förbindelsetikett för att filtrera efter en specifik etikett.
   • Klicka påExpandera alla rader för att granska alla listade associationer.
   • Markera kryssrutorna bredvid de poster för vilka du vill ta bort associationerna.
   • Klicka påAvkoppla.
   • I popup-rutan anger duantalet associationer som ska tas bort och klickar påBekräfta.

Visa en postens associeringshistorik

Du kan visa historiken för en postens associationer, inklusive alla associerade poster och aktiviteter. Du kan också visa när posterna ursprungligen associerades och källan till associationen.

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • Möten (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du tillCRM >Möten.
   • Kurser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du tillCRM >Kurser.
   • Listningar (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du tillCRM >Listningar.
   • Tjänster (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du tillCRM >Tjänster.
   • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj sedan Visa associeringshistorik.
4. I rullgardinsmenyn Välj ett objekt väljer du ett objekt eller en interaktion för att se vilka poster eller aktiviteter av den typen som har associerats med posten.
5. I tabellen kan du se namnet på varje associerad post eller aktivitet, dess post-ID, hur den uppdaterades (antingen Skapad eller Borttagen) samt datum och tid för uppdateringen. Du kan också visa källan till uppdateringen, som kan vara någon av följande: 
   • Användare: kopplingen uppdaterades manuellt av en användare. Källan inkluderar användarens namn eller, om det är okänt, användar-ID.
   • Objektborttagning: kopplingen uppdaterades eftersom posten eller aktiviteten togs bort.

Förstå den primära företagsassocieringen

Det finns en standardetikett för [Objekt] > Företagsrelationer. Detta innebär att etiketten Primär endast avser företaget och endast visas när du visar det primära associerade företaget i en post, inte när du visar den andra associerade posten i företagsposten. Du kan till exempel ange ett primärt företag i en kontaktpost, men du kan inte ange en primär kontakt i en företagspost. 

Du kan också skapa en anpassad primär etikett för andra objektrelationer.

Det primära företagets standardinställning anges eller används på följande sätt:

• Om du associerar ett företag när du skapar en ny post, blir det företaget som standard inställt som primärt.
• För kontaktposter är det första företaget du associerar med en post det primära företaget som standard. Om kontakten endast har ett associerat företag måste den associeringen vara primär.
• Det primära företaget visas i kolumnerna [Objekt] → Företag (primärt) och [Objekt] → Företag på andra objekts startsidor.
• Alla aktiviteter på postens tidslinje (t.ex. loggade e-postmeddelanden, samtal) kopplas automatiskt endast till det primära företaget. Du kan fortfarande manuellt koppla aktiviteter till de andra företagen.
• Om du har aktiverat alternativen för att synkronisera företagets livscykelstadier med kontakter eller affärer kommer synkroniseringen endast att uppdatera det primära företagets livscykelstadium .
• Den primära kopplingen refereras till av segment, arbetsflöden, objektöverskridande rapporter ochpersonaliseringstoken för .
• För ärenden kommer den associerade kontaktens primära företag att associeras automatiskt. Om du har inaktiveratinställningenAssociera ärende till en kontakts primära företag kommer företaget inte att associeras automatiskt.