Mukauta tietueita

Tietueet sisältävät osioita, joissa näkyy tietoja, kuten ominaisuusarvot, assosiaatiot ja tietueen käyttö muissa työkaluissa, kuten segmenteissä tai raporteissa. Mukauta osioiden kokoonpanoa, jotta tilin kaikille käyttäjille näkyvät merkityksellisimmät tiedot. Voit asettaa eri oletusarvon jokaiselle objektille.

Esimerkiksi alla näkyvässä yhteystietotietueessa on seuraavat tiedot:

• Vasemmassa sivupalkissa on Tietoja tästä yhteyshenkilöstä -kortti, jossa on perustiedot, ja ehdollinen Palvelun ominaisuudet -kortti, jossa on yhteyshenkilön mieltymyksiin liittyvät ominaisuudet.
• Keskimmäisessä sarakkeessa on Yleiskatsaus-välilehti, jossa on korostetut ominaisuusarvot ja viimeaikaiset toiminnot,Toiminnot-välilehti, jossa on vuorovaikutusten aikajana, sekä Myynti-välilehti, jossa on myyntiominaisuudet ja niihin liittyvät kaupat.
• Oikeassa sivupalkissa on kontaktin yritys-, kauppa- ja tikettiyhteydet, segmenttijäsenyydet ja liitteet.

Mukauta tietueen ulkoasu ja sisältö

Voit mukauttaa kunkin objektin oletusasetukset valitsemalla, mitkä tiedot näytetään yksittäisissä yhteystiedoissa, yrityksissä, kaupoissa, lipuissa ja mukautetuissa objektitietueissa. Jos tililläsi ontiimejä, voit myös luoda tiimeillesi yksilöllisiä näkymiä.

Oletusnäkymän mukauttaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit javalitsesittenobjekti, jonka tietueiden näkymää haluat muokata.

3. NapsautaTietueen mukauttaminen-välilehteä.

4. Napsauta Oletusnäkymä. Tämä näkymä näkyy kaikille käyttäjille, jotka eivät kuulu mihinkään tiimiin.
   • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna-painikettatallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsautaTallenna ja poistu -painikettatallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.
5. Napsauta objektin avattavaa valikkoa ja valitse tai etsi toinen objekti, jonka oletusnäkymää haluat mukauttaa. SiirrytTietueen mukauttaminen -välilehdelle.
   

Tiimin näkymän luominen tai muokkaaminen:

1. Siirry tietueen editoriin.
2. Napsauta Luo tiiminäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymännimeä. Tiiminäkymä näkyy vain valitun tiimin pääjäsenille.
   • Kirjoita näkymännimieditorin yläosaan.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Määritä tiimit valitaksesitiimit, joilla on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa tiimienvalintaruudutja napsauta sittenValmis.
   • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallennatallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsautaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistua editorista.

   Huomaa: kun luot tiiminäkymän, aloitat järjestelmän oletusasetuksista, et mukautetuista oletusasetuksista. Jos haluat lisätä omia oletusasetuksiasi, sinun tulee kloonata oletusnäkymä.

Hallitse tietueen kortteja

Kortit ovat sisältökontteja, jotka sisältävät tietoja tietueesta tai toimista, joita voit suorittaa tietueen suhteen. Voit mukauttaa kortteja näyttämään sijaintiin liittyviä tietoja tai käyttää samoja kortteja useissa näkymissä.

Korttien lisääminen tai luominen

Kortin lisääminen kirjastosta:

1. Vie hiiri halutun sarakkeen ja rivin päälle ja napsauta sitten Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta Korttikirjasto-välilehteä. 
3. Napsauta Lisää kortti. Voit lisätä useita kortteja samanaikaisesti. 
4. Kun olet valmis, napsauta X-painiketta sulkeaksesi paneelin.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Kortin luominen:

1. Vie hiiri halutun sarakkeen ja rivin kohdalle ja napsauta sitten Lisää-kuvaketta.
2. NapsautaLuo kortti haluamassasi kohdassa.
3. Tarkista kortin tiedot ja tee haluamasi muutokset (esim. nimi, näytettävät ominaisuudet). Lisätietoja korttityypeistä.
4. Kun olet valmis, napsautaTallenna.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Lisätietoja mukautettujen korttien luomisesta.

Huomaa: Voit lisätä enintään 50 korttia sekä vasempaan sivupalkkiin että keskimmäiseen sarakkeeseen.

Korttien muokkaaminen, järjestäminen tai poistaminen

Olemassa olevan kortin muokkaaminen:

1. Napsauta ja vedä korttia, jotta voit järjestää sen haluamaasi asentoon.
2. Napsauta muokkauskynän kuvaketta kortissa, jota haluat muokata.
3. Kortista riippuen sinulla on käytettävissä erilaisia vaihtoehtoja, kuten seuraavat:
   • Kortin otsikko: kortin nimi. Tämä näkyy tietueissa.
   • Käyttäjän oikeudet: kytkin, jolla hallitaan käyttäjän mahdollisuutta lisätä lisää ominaisuuksia korttiin omassa näkymässään (esim.Tietoja tästä yhteyshenkilöstä -kortti vasemmassa sivupalkissa).
   • Liitetty objektityyppi: kortin tietojen käyttämä objekti. Voit esimerkiksi valitaKaupat, jos haluat tarkastella yritystietueeseen liittyviä kaupan ominaisuuksia.
   • Ominaisuudet: kortissa näkyvät ominaisuudet (esim.Sähköposti, Summa). Lisää, muokkaa tai poista ominaisuuksien määrää.
   • Suodattimet: kriteerit, jotka tietueen on täytettävä, jotta tiedot näytetään. Voit määrittää edistyneitä suodattimia tai enintään viisi pikasuodatinta. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
   • Lajittele: lajittelussa käytettävä ominaisuus. Tämän on oltava kortissa käytetty ominaisuus. Esimerkiksi kortissa, jossa näkyy Summa, voit lajitella Summan mukaan. 
   • Raportti: raportti, jonka haluat näyttää.
   • Toimintotyypit: kortissa näkyvät pikatoimintopainikkeet. Lisätietoja pikatoiminnoista.
   • Näytön tyyppi: kortin tietojen visualisointityyppi. Voit valita tiivistetyn tai laajennetun tyypin.
   • Esikatselu: kortin esitys. Voit valita tietueen nähdäksesi, miltä kortti näyttää sen osalta. 
4. Napsauta kortin nimen vieressä olevaa kolmea vaakasuoraa pistettä esittävää ellipsikuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Kloonaa kortti: luo nopeasti kopio kortin tiedoista.
   • Palauta kortti: palauta kortti nopeasti alkuperäisiin asetuksiinsa. Tämä on mahdollista vain oletuskorteilla.
• Poista kortti: poista kortti kaikista näkymistä. Korttia ei voi lisätä takaisin tietueeseen. Tämä on mahdollista vain mukautetuissa korteissa.
5. NapsautaTallenna.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu, jotta muutokset tallennetaan ja voit poistua editorista.

Huomaa: järjestelmän oletuskorteita, joiden nimen vieressä on merkintä (oletus), ei voi poistaa.

Ehdollisen logiikan asettaminen tai korttien poistaminen:

1. Napsauta ellipsikuvaketta kolme vaakasuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Aseta ehdollinen logiikka: määritä ominaisuuskriteerit kortin näyttämiseksi tai piilottamiseksi. Valitse ominaisuus ja valitse sitten kriteerit. Valitse näyttövaihtoehto ja napsauta sitten Käytä. Näytäesimerkiksi Asiakastiedot-kortti, jos yhteyshenkilönpuhelinnumeroalkaa numerolla617.
   • Poista kortti: poista kortti sarakkeesta. Kun kortti on poistettu, voit lisätä sen takaisinoikeanpuoleisestaLisää kortti -paneelista.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna ja poistu tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Hallitse välilehtiä tietueessa

Välilehdet järjestävät tietueen tiedot erillisiin ryhmiin keskimmäisessä sarakkeessa. Jokainen välilehti sisältää kortteja, joissa on tietueen tiettyjä tietoja. Esimerkiksi oletusvälilehtiYleiskatsaussisältää tietojen kohokohdat, viimeaikaiset viestit ja assosiaatiokortit, kun taas välilehtiAktiviteetitsisältää kortit jokaisesta tietueen vuorovaikutuksesta.

Kaikki HubSpot-tilit voivat muuttaa välilehtien järjestystä ja nimetäYleiskatsaus -välilehden uudelleen. Voit myös lisätä tai muokata mukautettuja välilehtiä.

1. Napsauta Muuta välilehtien järjestystä -painiketta järjestääksesi välilehdet uudelleen. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissavälilehteäja vedä sitä päivittääksesi sen sijainnin, ja napsauta sittenTallenna.

   

2.  Lisää uusi välilehti napsauttamalla olemassa olevien välilehtien vieressä olevaa +-merkkiä. Kirjoita välilehden nimivalintaikkunaan ja napsauta sittenValmis. Välilehtiä voi olla enintään viisi, mukaan lukienYleiskatsaus-välilehti. Opilisäämään ja muokkaamaan kortteja välilehdellä.
3. Siirry välilehdelle ja napsauta sen nimeä. Voit hallita seuraavia asioita:
   • Muokkaa välilehden nimeä: päivitä nimi ja napsautaValmis.
   • Välilehden poistaminen: vahvista valinta valintaikkunassa napsauttamallaPoista välilehti.
   • Aseta ehdollinen logiikka: valitse ominaisuus ja valitse sitten näyttövaihtoehto. Napsauta Käytä.

Huomaa:Toiminta-välilehteäei voi muokata tai poistaa.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallennatallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsautaTallenna ja poistutallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Kun olet järjestänyt välilehdet, opihallitsemaan välilehden kortteja.

Hallitse käyttäjien pääsyä tietueiden mukauttamiseen

Oletusarvoisesti yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa vasemmassa sivupalkissa olevissa ominaisuusluettelokorteissa näkyviä ominaisuuksia ja järjestellä kortteja vasemmassa ja oikeassa sivupalkissa. Kun käyttäjät muokkaavat ominaisuuksia tai korttien järjestystä, se vaikuttaa vain heidän omaan näkymäänsä, ei muihin käyttäjiin.

Ominaisuusluettelokortit

Käyttäjien oikeuksien salliminen tai rajoittaminen ominaisuusluettelokorttien mukauttamisessa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit javalitseobjekti,jonka tietueiden näkymän mukauttamista haluat hallita.

3. NapsautaTietueen mukauttaminen-välilehteä.

4. Napsauta hallinnoitavan näkymän nimeä.
5. Napsauta ominaisuusluettelokortissamuokkauskuvaketta tai luo uusi kortti.
6. Kytke oikean paneelin Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat lisätä, poistaa tai järjestää kortin ominaisuuksia tietueessa tai tietueen esikatselussa. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi muokata ominaisuuksia. 
7. Napsauta Tallenna.

Vasen tai oikea sivupalkki

Käyttäjien oikeuden salliminen tai rajoittaminen järjestää kortit uudelleen vasemmassa tai oikeassa sivupalkissa tai tietueiden näkymässä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit javalitseobjekti,jonka tietueen näkymän mukauttamista haluat hallita.

3. NapsautaTietueen mukauttaminen-välilehteä.

4. Napsauta hallinnoitavan näkymän nimeä.
5. Siirry Asetukset-välilehteen.
6. Voit muokata käyttäjien oikeuksia muokata sivupalkkia kytkemällä kytkimet päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat järjestää kortit uudelleen tietuetta tarkastellessaan. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi siirtää kortteja.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna-painikettatallentaaksesi edistymisesi milloin tahansa tai napsautaTallenna ja poistu -painikettatallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi editorista.

Tietueiden näkymän kloonaus, nollaus tai poistaminen

Kun olet mukauttanut oletusnäkymän, voit kloonata sen tai palauttaa sen järjestelmän oletusasetuksiin. Tiiminäkymien osalta voit kloonata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit javalitseobjekti,jonka näkymiä haluat hallita.

3. NapsautaTietueen mukauttaminen-välilehteä.

4. Voit palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetuksiin napsauttamalla pystysuuntaista valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitsemalla sitten Palauta oletusnäkymä. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Palauta näkymä.
5. Voit kloonata näkymän napsauttamalla pystysuuntaista valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitsemalla Kloonaa näkymä. Sinut ohjataan editoriin, jossa voit alkaa mukauttaa uutta näkymää.
6. Voit poistaa tiimin näkymän napsauttamalla pystysuuntaista valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitsemalla Poista näkymä. Vahvista valinta valitsemalla valintaikkunassa Poista näkymä. Käyttäjille, joilla on pääsy kyseiseen näkymään, näytetään nyt oletusnäkymä, ja kyseiseen näkymään lisätyt mukautetut kortit ovat edelleen käytettävissä lisättäviksi muihin näkymiin.

Lisätietueiden mukauttaminen

Voit mukauttaa tietueitasi edelleen seuraavasti:

• Luo kortteja tietojen näyttämiseksi asetuks issasi tai käyttöliittymän laajennuksilla (BETA).
• Mukauta tietueiden esikatseluja.
• Valitse ominaisuudet, jotka näytetääntietueissa taulunäkymässä.