HubSpot Tietämyskanta

Kiinnitä toiminto tietueeseen

Kirjoittanut HubSpot Support | Nov 2, 2021 9:07:32 AM

Voit kiinnittää yhden toiminnon yhteystiedon, yrityksen, sopimuksen, lipun tai mukautetun objektin tietueen aikajana yläreunaan. Kiinnitetty aktiviteetti näkyy tietueiden aikajana kaikille tilisi käyttäjille. Kussakin tietueessa voi olla vain yksi kiinnitetty aktiviteetti.

Huomaa: Jotta käyttäjä voi kiinnittää aktiviteetin tietueeseen, hänellä on oltava Muokkaa-oikeudet kohteeseen ja siihen liittyvään aktiviteettiin. Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi kiinnittää muistiinpanon yhteystietueeseen, hän tarvitsee yhteystietojen ja muistiinpanojen muokkausoikeudet.

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot:
    • Yritykset:
    • Deals:
    • Tickets:
    • Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Etsi olemassa oleva aktiviteetti, jonka haluat kiinnittää. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa olevaa right oikeaa nuolta .
  • Napsauta aktiviteetin yläreunassa Toiminnot ja valitse sitten Kiinnitä.