Tallenna tietokokonaisuuden kentät CRM-ominaisuuksina (BETA)

Datasets-käyttäjät voivat käyttää Excelin kaltaisia toimintoja tehokkaiden kohorttien ja mittareiden saamiseksi. Ominaisuuksien synkronoinnin avulla käyttäjät voivat käyttää samoja kohortteja ja mittareita koko HubSpotissa, ei vain raportoinnissa. Tämä tarkoittaa, että samat tiedot, joita käyttäjät katsovat raporteissa, voidaan kirjata työnkulkuihin, luetteloihin tai kojelaudanäkymiin datasettien avulla.

Huomaa: yksityisen beta-version aikana käyttäjät voivat käyttää vain yhden kohteen taulukoita.

Luo tietokokonaisuus

• Luo yhden lähteen tietokokonaisuus.
• Napsauta + Luo-kenttää. Tästä kentästä tulee uusi ominaisuus.
  

• Siirry Suodattimet-välilehdelle ja sovella suodattimia tarpeen mukaan.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Review (Tarkista) -painiketta.
• Kun olet tarkistanut tiedot, tallenna tietokokonaisuus napsauttamallaTallenna.
• Kirjoita oikeassa paneelissanimi jakuvaus tietokokonaisuudelle.
• NapsautaSave (Tallenna).
  

Ominaisuuden luominen

• Napsauta tietokokonaisuuden nimeä .
• Napsauta HubSpot-ominaisuuden kohdalla Luo merkintä ja synkronoi.
• Kirjoita oikeassa paneelissa Property label ja kuvaus.
• Napsauta Tallenna ja kartoita.