Configurer et utiliser l’agent de recherche d’entreprises

Avec l’agent de recherche d’entreprises, vous pouvez consulter les informations importantes sur les signaux de financement, les changements dans la structure de l’entreprise, l’environnement technologique, etc. L’agent consolide les recherches d’entreprises à partir des données de votre CRM, de sources web publiques et des tendances du secteur en un seul résumé structuré, réduisant ainsi les recherches manuelles nécessaires avant les prises de contact ou les réunions. Par exemple, les représentants commerciaux peuvent préparer un rendez-vous avec les dernières actualités d’un prospect et une vue d’ensemble de l’entreprise.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Configurer l’agent de recherche d’entreprises

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez au > marketplace des agents . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement au marketplace des agents Agents > .
2. Cliquez sur Tout explorer en bas de la page.
3. Cliquez sur la carte agent de recherche d’entreprises .
4. Sur la page de détails de l’agent de recherche d’entreprises, cliquez sur Ajouter un agent bêta.
5. Pour ouvrir l’agent, cliquez sur Ouvrir. Vous serez dirigé vers agent builder.

Configurer l’agent de recherche d’entreprises

Une fois l’agent de recherche d’entreprises ajouté, les super administrateurs peuvent gérer l’accès, ajouter des instructions supplémentaires et automatiser l’agent.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub .
2. Cliquez sur l’onglet Agents .
3. Sur la carte de l’agent de recherche d’entreprises , cliquez sur Modifier. 
4. Pour continuer à configurer l’agent, découvrez-en davantage sur la personnalisation des agents dans agent builder.

Remarque : Par défaut, les super administrateurs peuvent modifier l’agent et tous les utilisateurs peuvent l’exécuter. Découvrez-en davantage sur la gestion de l’accès des agents.

Utiliser l’agent de recherche d’entreprises

L’agent de recherche de l’entreprise recueille et évalue des données provenant de sources accessibles au public, telles que les nouvelles et les informations sur les produits ou les services. L’agent présente également une vue d’ensemble des concurrents, des tendances sectorielles et des données de votre propre CRM. 

Vous pouvez utiliser l’agent de recherche d’entreprises de la  boîte de réception des agents et des fiches d’informations d’entreprise. 

boîte de réception des agents

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à la > boîte de réception des agents . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à la boîte de réception des agents des agents > .
2. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Exécuter des agents , puis sélectionnez l’agent de recherche d’entreprise.
3. Dans le panneau, saisissez les entrées requises pour l’agent, puis cliquez sur Exécuter l’agent.

Découvrez-en davantage sur l’exécution des agents et l’examen des résultats dans la boîte de réception de l’agent.

Dossiers de l’entreprise

Pour ajouter la carte de l’agent de recherche d’entreprise :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom d'une entreprise.
3. Dans l’angle supérieur droit de la colonne du milieu, cliquez sur Personnaliser. Vous serez dirigé vers l’onglet Personnalisation des fiches d’informations pour les entreprises, vos paramètres.
4. Créez la carte Agent et sélectionnez agent de recherche d’entreprises . 
5. Terminez vos personnalisations, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour utiliser la carte d’agent de recherche d’entreprise :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom d'une entreprise.
3.  Sur la carte Agent de recherche d’entreprise, cliquez sur Commencer la recherche.
4. Une fois que l’agent a effectué des recherches sur l’entreprise, consultez le résultat sur la carte Agent de recherche d’entreprise .