Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Reports

Créer des rapports personnalisés

Dernière mise à jour: janvier 18, 2019

Disponible avec :

Reporting
Reporting Modules complémentaires
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Services Hub Professional, Enterprise

Créez des rapports personnalisés dans HubSpot. Parmi d'autres fonctionnalités figurent l'enregistrement d'un nouveau rapport, son ajout à un tableau de bord ou l'exportation d'une copie vers une adresse e-mail.

Remarque : le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez enregistrer et ajouter à vos tableaux de bord dépend de votre abonnement HubSpot.

  • Ensemble de données unique : faites un rapport sur un ensemble de données, dont vos contacts, entreprises, transactions, tickets, activités ou produits.
  • Des ensembles de données : faites un rapport sur deux ensembles de données différents.
  • Entonnoirs ou pipelines : configurez un rapport présentant les progrès liés aux contacts, aux transactions et aux événements.
  • Attribution : créez un entonnoir d'événements pour analyser le comportement des visiteurs sur votre site web.

Ensemble de données unique

Dans un rapport personnalisé, vous pouvez analyser les enregistrements d'une source spécifique, d'un titulaire d’enregistrements ou de certaines propriétés personnalisées que vous avez créées.

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Sélectionnez Ensemble de données unique.
  • Sélectionnez l'ensemble de données sur lequel vous souhaitez créer un rapport, puis cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur l’icône Crayon modifier pour nommer votre rapport.
  • Dans le panneau de gauche, sur l'onglet Propriétés, cliquez sur Ajouter une propriété [type d'enregistrement] pour parcourir et sélectionner les propriétés à partir desquelles vous souhaitez faire votre rapport.
  • Dans le panneau de gauche, sur l'onglet Filtres, cliquez sur Ajouter un filtre pour segmenter les données dans votre rapport. Parcourez la liste ou utilisez le champ de recherche pour trouver la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères de votre filtre.
  • Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport :
    • Choisir un type de tableau : les options disponibles incluent la barre, la colonne, la ligne, l’aire, l’anneau, le secteur, le récapitulatif et le tableau. Les styles disponibles dépendent du type de données que vous utilisez pour votre rapport.
    • Configurer le tableau : sélectionnez les propriétés à afficher sur le tableau de visualisation. Vous pouvez glisser et déposer les propriétés pour changer ce qui est tracé sur votre tableau en temps réel. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données.
  • Vous pouvez continuer à ajuster vos filtres et la visualisation dans le générateur de rapports :
    • En haut, cliquez sur l’onglet Données pour modifier une propriété ou un filtre de votre rapport.
    • Dans l'onglet Données, sur le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Propriétés pour ajouter une nouvelle propriété à tout enregistrement de votre rapport. Cliquez sur le X pour supprimer une propriété.
    • Dans l'onglet Données, sur le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Filtres pour ajouter ou supprimer des filtres de rapport. Cliquez directement sur un filtre existant pour modifier sa valeur.
  • Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Des ensembles de données

Un ensemble de données peut être des enregistrements de contacts, d'entreprises, de transactions, de tickets ou de produits dans HubSpot. Vous pouvez créer un rapport inter-objets faisant apparaître les relations entre les propriétés sur deux ensembles de données. Découvrez les différents types de rapports que vous pouvez créer avec le générateur de rapports.

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Sélectionnez Des ensembles de données.
  • Sélectionnez les cases à cocher pour les ensembles de données sur lesquels vous souhaitez créer un rapport, puis cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur l’icône Crayon modifier pour nommer votre rapport.
  • Dans le panneau de gauche, sur l’onglet Propriétés, cliquez sur Ajouter une propriété [type d’enregistrement] pour parcourir et sélectionner les propriétés à partir desquelles vous souhaitez faire votre rapport.
  • Dans le panneau de gauche, sur l’onglet Filtres, cliquez sur Ajouter un filtre pour segmenter les données dans votre rapport. Parcourez la liste ou utilisez le champ de recherche pour trouver la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères de votre filtre.

Remarque : vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport avant de pouvoir l’établir.

  • Après avoir configuré les propriétés et filtres, cliquez sur Obtenir des données pour établir votre rapport.

cross-object%20reporting

  • Cliquez sur l’onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport :
    • Choisir un type de tableau : les options disponibles incluent la barre, la colonne, la ligne, l’aire, l’anneau, le secteur, le récapitulatif et le tableau. Les styles disponibles dépendent des types de données que vous utilisez pour votre rapport.
    • Configurer le tableau : sélectionnez les propriétés à afficher sur le tableau de visualisation. Glissez et déposez les propriétés pour changer ce qui est tracé sur votre tableau en temps réel. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données.

cross-object%20visualization

  • Vous pouvez continuer à ajuster vos filtres et la visualisation dans le générateur de rapports :
    • En haut, cliquez sur l’onglet Données pour modifier une propriété ou un filtre de votre rapport.
    • Dans l’onglet Données, sur le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Propriétés pour ajouter une nouvelle propriété à tout enregistrement de votre rapport. Cliquez sur le X pour supprimer une propriété.
    • Dans l’onglet Données, sur le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Filtres pour ajouter ou supprimer des filtres de rapport. Cliquez directement sur un filtre existant pour modifier sa valeur.
    • Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Obtenir des données pour mettre à jour votre rapport.

change-properties-or-filters

  • Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l’ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Entonnoirs ou pipelines

Créez un rapport d’entonnoir pour vos contacts, transactions ou événements.

Dans un rapport d’entonnoir de contacts ou de transactions, vous pouvez voir l’évolution des contacts ou des transactions à travers des phases de transaction ou du cycle de vie spécifiques au fil du temps. Vous pouvez configurer votre rapport de sorte à afficher les contacts ou les transactions qui sont passés par toutes ou certaines des phases du cycle de vie ou phases de transaction que vous avez définies.

Dans un rapport d’entonnoir d’événements, vous pouvez voir les contacts intéressés par des événements que vous avez créés dans HubSpot. Utilisez jusqu’à cinq événements pour définir un pipeline d’événements. Le rapport rend compte du comportement des visiteurs vis-à-vis de ces points de contact sur votre site web au fil du temps. Vous pouvez établir un rapport sur une balise d’événement ou sur toutes vos balises d’événement de votre pipeline.

Remarque : seuls les utilisateurs Entreprise ont accès aux rapports d’entonnoir d’événements. Ces rapports ne peuvent pas être ajoutés à un tableau de bord.

Pour créer un rapport d’entonnoir de contacts ou de transactions :

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Sélectionnez  Entonnoirs ou pipelines.
  • Sélectionnez Contacts ou Transactions, puis cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur l’icône Crayon modifier pour nommer votre rapport.
  • Sur l’onglet Données, cliquez sur Ajouter des filtres pour sélectionner les propriétés à comparer dans vos enregistrements.
  • Sur l’onglet Visualisation, cliquez sur le tableau que vous souhaitez utiliser pour la visualisation de vos données. Les types de tableau disponibles dépendent des types de propriétés de contacts ou de transactions sélectionnés pour votre rapport.
    • Utilisez le menu déroulant Ajouter une phase pour sélectionner plus de phases de votre pipeline à inclure dans votre rapport. Vous pouvez cliquer sur X pour supprimer une phase.
    • Utilisez le menu déroulant toutes pour rendre compte de l’évolution des enregistrements à travers les phases de votre pipeline.
      • Sélectionnez toutes pour faire un rapport sur tous les enregistrements ayant franchi toutes les phases du pipeline que vous avez sélectionnées. Les rapports de toutes les phases comprennent les taux de conversion entre chacune de ces phases.
      • Sélectionnez une ou plusieurs pour faire un rapport sur tous les enregistrements ayant franchi les phases de la pipeline que vous avez sélectionnéez.

deal-pipeline-visualization-1

  • Une fois vos choix faits, cliquez sur Établir le rapport. Vous pouvez continuer à ajuster les filtres et les visualisations dans le générateur de rapports. Cliquez sur l’onglet Données pour modifier les propriétés sélectionnées dans votre rapport.
  • Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l’ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Pour créer un rapport d’entonnoir d’événements :

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Sélectionnez Entonnoirs ou pipelines.
  • Sélectionnez Événements, puis cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur l’icône Crayon modifier pour nommer votre rapport.
  • Sur l’onglet Données, configurez les filtres de votre rapport.
    • Utilisez le menu déroulant Balise pour faire un rapport sur une balise d’événement spécifique ou sur toutes les balises d’événement.
    • Utilisez le menu déroulant Plage de dates d’achèvement pour choisir les échéances de votre rapport.

      event-funnel-filters
  • Cliquez sur l’onglet Visualisation pour personnaliser votre tableau et pipeline d’événements :
    • Utilisez le menu déroulant toutes pour rendre compte de l’évolution des enregistrements à travers votre entonnoir d’événement.
      • Sélectionnez toutes pour faire un rapport sur les contacts ayant franchi tous les événements que vous avez sélectionnés. Les rapports de toutes les phases comprennent les taux de conversion entre chacune de ces phases.
      • Sélectionnez une ou plusieurs pour faire un rapport sur tous les contacts ayant franchi les phases de la pipeline que vous avez sélectionnées.
    • Cliquez sur Ajouter un événement pour ajouter jusqu’à cinq événements que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
      • Pour réorganiser les événements dans votre pipeline, cliquez sur un événement et faites-le glisser pour le remettre en place.
      • Pour supprimer l’un de vos événements sélectionnés, cliquez sur X.

        event-visualization
  • Une fois vos choix faits, cliquez sur Établir le rapport. Vous pouvez continuer à ajuster les filtres et les visualisations dans le générateur de rapports. Cliquez sur l’onglet Données pour ajuster les balises et échéances de votre rapport.
  • Une fois vos choix faits, cliquez sur Enregistrer pour les ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

 Attribution

Les rapports d’attribution analysent les interactions ayant conduit à une conversion spécifique sur votre site web. Découvrez comment créer un rapport d’attribution.