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Reports

Créer des rapports personnalisés

Dernière mise à jour: avril 3, 2019

Disponible avec :

Reporting
Reporting Modules complémentaires
Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Dans l'outil Rapports, vous pouvez consulter tous les rapports standard de votre compte, ainsi que tous les rapports personnalisés que vous créez. Avec les rapports personnalisés, vous pouvez analyser les enregistrements et les activités dans votre compte HubSpot de différentes manières : 

Découvrez les différents types de rapports que vous pouvez créer.

Remarque : Les comptes Pro peuvent avoir jusqu'à 20 rapports personnalisés ; les comptes Entreprise peuvent en avoir jusqu'à 500 ; et les comptes Module complémentaire de rapport peuvent en avoir jusqu'à 2 000. 

 Ensemble de données unique ou plusieurs ensembles de données

Ensemble de données unique, faites un rapport sur un type de rapport : contacts, entreprises, transactions, tickets, activités ou produits. Avec les rapports sur les ensembles de données, vous pouvez analyser les relations entre deux types d'informations différents.

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Sur la gauche, sélectionnez ensemble de données ou Plusieurs ensembles de données
  • Sélectionnez l'ensemble de données sur lequel vous souhaitez créer un rapport, puis cliquez sur Suivant.
  • En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom de votre rapport.
  • Sur la gauche, cliquez sur Ajouter [type d'enregistrement] Propriété pour chercher et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez faire un rapport. Réalisez des glisser-déposer sur les propriétés pour réorganiser les colonnes du tableau à droite. Cliquez sur le x sur la droite pour supprimer une propriété. 
  • Dans le volet de gauche, cliquez sur l'onglet Filtres pour segmenter les enregistrements qui apparaissent dans votre rapport.
  • Cliquez sur Ajouter un filtre et naviguez ou recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères. Si vous réalisez un rapport sur les montants des transactions et disposez de plusieurs devises, vous pouvez y ajouter une propriété Devise pour filtrer les transactions avec une monnaie spécifique.

Remarque : vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport.

  • Après avoir configuré vos propriétés et filtres, cliquez sur Obtenir des données pour établir votre rapport.

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  • Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport.
  • Sélectionner un type de graphique. Les options dépendent des données que vous avez sélectionnées et peuvent inclure une barre, une Colonne, une Ligne, une Zone, un Donut, un Cercle, un Récapitulatif et/ou un Tableau.
  • Dans Configurer un graphique, faites glisser les propriétés dans la section Afficher pour les ajouter à votre tableau. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données.
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  • Si vous avez sélectionné un tableau en ligne ou en zone avec une propriété de date en tant que mesure de rapport, vous pouvez comparer les données actuelles avec un objectif ou une période précédente. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Options d'affichage.
    1. Pour comparer vos données avec un objectif statique pour chaque mois, sélectionnez Inclure un objectif mensuel de rapport et saisissez l'objectif mensuel dans le champ Objectif. 
    2. Pour comparer vos données avec les objectifs existants que vous avez définis pour les données de votre rapport, sélectionnez Inclure l'objectif de [mesure] 
    3. Pour comparer vos données avec une période antérieure, cliquez sur le menu déroulant Comparaison et sélectionnez la plage de dates à laquelle vous souhaitez comparer aux données actuelles. Les options affichées ici dépendent des filtres de propriété de date que vous avez définis.

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  • Si vous réalisez des rapports sur des transactions, que vous avez plusieurs devises dans votre compte et que vous avez choisi la propriété Montant dans la devise de l'entreprise, la propriété Valeur fermée dans la devise de l'entreprise ou la propriété Montant prévu dans devise de l'entreprise, les montants seront affichés dans la devise par défaut de l'entreprise. Cliquez sur le menu déroulant Devise pour convertir les montants dans un autre de vos devises.
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier puis cliquez sur Exporter.
  • Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Entonnoirs ou pipelines

Entonnoir de contacts ou de transactions

Dans un rapport d'entonnoir de contacts ou de transactions, vous pouvez voir l'évolution des contacts ou des transactions à travers des phases de transaction ou du cycle de vie au fil du temps. Vous pouvez configurer votre rapport de sorte à afficher les contacts ou les transactions qui sont passés par toutes ou certaines des phases du cycle de vie ou phases de transaction que vous avez définies.

Pour créer un rapport d'entonnoir de contacts ou de transactions :

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Sur la gauche, sélectionnez Entonnoirs ou pipelines. Sélectionnez Contacts ou Transactions, puis cliquez sur Suivant.
  • En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.
  • Sur la gauche, cliquez sur Ajouter des filtres pour sélectionner les propriétés à comparer dans vos enregistrements.
  • Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport :
  • Sélectionnez un type de tableau : Barre d'entonnoirColonne ou Tableau.
  • Dans Configurer l'entonnoir, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une phase pour sélectionner les phases à inclure dans votre rapport. Faites glisser et déposer les phases pour les réordonner. Pour supprimer une phase, cliquez sur x à droite. 
  • Cliquez sur le menu déroulant tous pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà passé toutes les phases que vous avez sélectionnées ou pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà subi l'une des phases sélectionnées. Seuls les rapports sur toutes les phases comprennent les taux de conversion entre chaque phase.

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  • Cliquez sur Exécuter le rapport.
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier, puis cliquez sur Exporter.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste des rapports enregistrés.

Entonnoir d'événements (Entreprise uniquement)

Dans un rapport d'entonnoir d'événements, vous pouvez voir les contacts intéressés par des événements que vous avez créés dans HubSpot. Utilisez jusqu'à cinq événements pour définir un entonnoir d'événements. Le rapport rend compte du comportement des visiteurs vis-à-vis de ces points de contact sur votre site web au fil du temps.

Remarque : les rapports d'entonnoir d'événements ne peuvent pas être ajoutés aux tableaux de bord.

Pour créer un rapport d'entonnoir d'événements :

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Entonnoirs ou pipelines.
  • Sélectionnez Événements, puis cliquez sur Suivant.
  • En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.
  • Sur la gauche, cliquez sur le menu déroulant Balise pour faire un rapport sur une balise d'événement spécifique ou sur toutes les balises d'événement.
  • Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates d'achèvement pour définir les échéances de votre rapport.

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  • Cliquez sur l'onglet Visualisation.
  • Dans Choisir un type de tableau, sélectionnez barre d'entonnoir, colonne ou tableau.
  • Cliquez sur Ajouter un événement pour ajouter jusqu'à cinq événements que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Pour réorganiser les événements, cliquez sur un événement et faites-le glisser. Pour supprimer l'un de vos événements sélectionnés, cliquez sur X sur la droite.
  • Cliquez sur le menu déroulant tous pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà passé tous les événements que vous avez sélectionnés ou pour réaliser un rapport sur les contacts qui ont déjà subi l'un des évènements sélectionnés. Seuls les rapports sur tous les événements comprennent les taux de conversion entre chaque évènement.
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  • Cliquez sur Exécuter le rapport.
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier, puis cliquez sur Exporter.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste des rapports enregistrés.

Attribution (Hub Marketing Pro et Entreprise uniquement)

Les rapports d'attribution analysent les interactions ayant conduit à une conversion sur votre site web.

  •  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé
  • Sur la gauche, sélectionnez Attribution, puis sélectionnez Contacts. Cliquez sur Suivant.
  • Cliquez sur l'icône crayon edit ii pour donner un nom au rapport.
  • Sur la gauche, cliquez sur le menu déroulant Liste pour sélectionner une liste de contacts pour votre rapport. Par défaut, Tous les contacts sera sélectionné. 
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété de date et sélectionnez la propriété de date pour analyser l'attribution pour une conversion spécifique sur votre site. Par défaut, le rapport utilisera la propriété Créer une date pour analyser la première conversion d'un contact sur un formulaire.
  • Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates pour définir la chronologie de votre rapport. Par défaut, le rapport sera configuré sur les interactions de toutes les heures

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  • En haut, cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le rapport d'attribution. 
  • Dans Choisir un type de tableau, sélectionnez Barre, Colonne, ou Tableau.
  • Cliquez sur le menu déroulant Indicateur pour sélectionner un indicateur à afficher dans la visualisation des données :
    • Contacts : le nombre de contacts qui ont consulté votre site web via un point de contact donné avant la conversion. Pour les modèles d'attribution Toutes les interactions, Première et dernière, ou Décomposition simple, les contacts peuvent être aidés par plusieurs points de contact. Pour les autres modèles, les contacts sont aidés par un point de contact unique. Ce nombre comprend les conversions effectuées sur la page attribuée elle-même.
    • % des contacts : le pourcentage du nombre total de contacts aidés par l'objet d'attribution dans votre rapport. Pour les modèles d'attribution Toutes les interactions, Première et dernière, ou Décomposition simple, les contacts peuvent être aidés par plusieurs points de contact. En conséquence, l'ajout des valeurs de la colonne Contacts peut dépasser 100 %.
    • Score / 100 : le score est calculé sur 100 points qui sont uniformément répartis sur tous les contacts aidés par les objets de votre rapport. Si un contact est influencé par plus d'un objet, son score est divisé entre ces objets. Avec le modèle d'attribution de décomposition simple, des objets plus récents obtiennent un pourcentage plus élevé de ce score.

Remarque : peu importe les indicateurs que vous utilisez pour votre visualisation, vous verrez les données relatives à l'ensemble des trois indicateurs dans votre rapport.

  • Cliquez sur le menu déroulant Objet d'attribution pour choisir un objet à analyser dans ce rapport d'attribution :
    • URL : l'URL des pages de votre site web ayant contribué à la conversion.
    • Référent : URL référentes de pages externes qui ont conduit des visiteurs à votre site web pour la conversion
    • Source : (Hub Marketing Entreprise uniquement) : la source de la visite du contact sur votre site web ayant entraîné la conversion.
  • Chaque rapport d'attribution dispose d'un total de 100 points, répartis uniformément entre tous les contacts de votre rapport. Le modèle d'attribution que vous choisissez détermine la façon dont le score est calculé pour les contacts. Les utilisateurs Hub Marketing Pro sont limités au modèle d'attribution Toutes les interactionsPour les utilisateurs Hub Marketing Entreprise, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'attribution et choisissez un modèle pour votre rapport :
    • Toutes les interactions : tous les points de contact dans le chemin de conversion partagent un crédit égal pour la conversion.Dans ce modèle d'attribution, le score pour chaque contact est divisé de façon égale entre chaque URL, URL de référence ou source avec laquelle le contact a interagi menant à l'étape suivante de la conversion.
    • Premier contact : la première page ou source de la première visite de votre site reçoit 100 % du score pour chaque contact.
    • Dernier contact : la page ou la source qui a amené le contact vers votre site pour la visite convertie reçoit 100 % du score pour chaque contact.
    • Dernière interaction : la dernière vue de page ou source qui a conduit directement à la conversion. Dans ce modèle d'attribution, 100 % du score pour chaque contact seront comptabilisés sur cette page ou cette source.
    • Première et dernière interaction : les premiers et derniers points de contact du chemin de conversion reçoivent 50 % du crédit pour la conversion.Dans ce modèle d'attribution, le score pour chaque contact sera divisé de façon égale entre chaque page ou source.
    • Décomposition simple : les six dernières interactions menant à la conversion. Ce modèle accorde plus d'importance aux pages plus récentes. Les points de chaque contact sont répartis en commençant par le plus récent à 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 %, 3,125 % et 1,563 %.
  • Une fois que vous avez choisi vos filtres, cliquez sur Exécuter le rapport

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  • Pour partager votre rapport, cliquez sur Exporter. Utilisez le menu déroulant Type de fichier pour choisir un type de fichier pour votre rapport. Saisissez une adresse e-mail dans le champ de texte Adresse e-mail pour envoyer ce fichier.
  • Une fois le rapport créé, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.