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Workflows

Créer un workflow basé sur les contacts

Dernière mise à jour: mars 19, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Services Hub Professional, Enterprise

Créer des workflows basés sur des contacts pour inscrire et prendre des mesures sur les contacts ou les fiches d'informations associées. Découvrez comment créer des workflows basés sur des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis.

Les workflows automatisent des actions et des processus commerciaux pour plusieurs contacts en même temps. Si vous souhaitez automatiser la communication avec les leads et les prospects en utilisant des e-mails personnalisés, apprenez-en plus sur l'utilisation des séquences.

Note : cet article explique comment créer des workflows standard ou à partir de zéro basés sur des contacts. Découvrez comment créer des workflows basés sur des contacts Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date pour planifier et exécuter les actions du workflow par rapport à une date spécifique.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur un contact comme type de workflow.
  • Dans le panneau de droite, dans Choisir un type, sélectionnez Démarrer de zéro. En savoir plus sur les types de workflows basés sur les contacts.
  • Cliquez sur l'icône Crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir les critères d'inscription.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez si le workflow doit être déclenché automatiquement ou manuellement. En savoir plus sur l'inscription manuelle des objets dans les workflows.
  • Par défaut, les contacts ne seront inscrits dans un workflow que lorsqu'ils répondent aux critères d'inscription pour la première fois. En savoir plus sur l'ajout de critères de réinscription à des workflows.
    • Pour permettre une réinscription, cliquez sur Modifier les options de réinscription.
    • Cochez la case Autoriser les contacts qui répondent aux critères d'inscription à se réinscrire lorsque l'un des cas suivants se produit.
    • Sélectionnez le(s) critère(s) que vous souhaitez utiliser pour la réinscription.
    • Cliquez sur Terminé.
  • Par défaut, les contacts ne seront inscrits dans le workflow que s'ils répondent aux critères d'inscription après que le workflow soit activé. Pour inscrire les contacts existants qui répondent aux critères d'inscription, cochez la case Inscrire les contacts qui répondent déjà à ces critères.
  • Ajouter plus de critères d'inscription si nécessaire.
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.

  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. En savoir plus sur le choix des actions du workflow.

  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.

  • Si les actions du workflow comprennent l'envoi d'un e-mail marketing à des contacts inscrits, il est recommandé de définir un objectif de workflow pour évaluer leur engagement avec votre contenu et la réussite de votre workflow. En savoir plus sur l'utilisation des objectifs dans les workflows basés sur les contacts.
    • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Objectif Définir un objectif.
    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les critères de votre objectif. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
  • Puis, cliquez sur l'onglet Paramètres. Ici, vous pouvez gérer les paramètres de votre workflow, tels que la sélection des jours de la semaine auxquels vous souhaitez que les actions s'exécutent ou l'ajout d'une liste de suppression au workflow. En savoir plus sur la gestion des paramètres du workflow basé sur les contacts.
  • Cliquez sur Analyser dans l'angle supérieur droit.

  • Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.
  • Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous informer que le workflow a été activé.