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Workflows

Définissez les déclencheurs d’inscription de votre workflow

Dernière mise à jour: avril 16, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Définissez des déclencheurs d’inscription au workflow pour inscrire automatiquement des objets dans votre workflow lorsqu’ils répondent à des critères de déclenchement spécifiques.

Découvrez comment inscrire manuellement des objets dans un workflow.

Remarque :

  • Les comptes Hub Marketing Pro ou Entreprise peuvent utiliser tous les déclencheurs répertoriés dans cet article.
  • Les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent utiliser n’importe quel déclencheur, à l’exception de l’adhésion à la liste, de l’activité d’e-mail marketing, de la vue de page, de l’événement et du call-to-action.
  • Les utilisateurs Hub Services Pro ou Entreprise peuvent uniquement utiliser des propriétés de contact, des activités d’e-mail marketing et des soumissions de formulaires comme critère de déclenchement.

Déterminez les critères de déclenchement d’inscription que vous souhaitez utiliser dans vos workflows basés sur les contacts ou dans vos workflows basés sur l’entreprise, les transactions, les tickets ou les devis :

 

Workflows basés sur les contacts

Propriété du Contact, propriété de l’entreprise ou propriété de transaction

Inscrivez des contacts en fonction d’une propriété de contact, d’entreprise ou de transaction spécifique. Décidez sur quel type de propriété vous allez filtrer les contacts, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une propriété spécifique.contact-based-workflow-enroll-by-contact-property

Selon le type de champ de la propriété, vous aurez différentes options de filtrage. Par exemple, la propriété de contact de phase du cycle de vie HubSpot est un type de champ de sélection radio, vous pouvez donc sélectionner des valeurs d’option existantes ou historiques. La propriété de transaction Montant est un type de champ numérique, vous pouvez donc sélectionner des opérations arithmétiques comme est égal à, est inférieur ou égal à, est supérieur à, ainsi que des valeurs numériques historiques.

Note : étant donné que les types de champs numériques peuvent être vierges ou égaux à 0, différents critères de déclenchement peuvent inclure ou exclure certaines fiches d’information. En savoir plus sur l’utilisation de types de champs de nombre comme critère.

Activité

Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction d’une activité de leur fiche d’information. Les activités comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans HubSpot. Vous pouvez inscrire un contact en fonction des détails d’activité. En savoir plus sur l’utilisation de propriétés d’activité dans un filtre.

Listes d'appartenance

Enregistrez les contacts dans un workflow lorsqu’ils rejoignent une liste active spécifique. Seules les listes actives apparaîtront en tant qu’options. Une fois que le contact répond aux critères de la liste active, il est ajouté à la liste et inscrit ultérieurement dans le workflow.contact-based-workflow-list-membership-criteria

Soumission de formulaire

Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction du ou des formulaire(s) qu’ils ont soumis. Après avoir sélectionné le filtre Soumission de formulaire :

  1. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le formulaire spécifique. Cela inscrira tous les contacts ayant soumis ce formulaire spécifique.
  2. Après avoir sélectionné le formulaire spécifique, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une page spécifique. Cela filtrera tous les contacts qui ont soumis le formulaire spécifique sur cette page spécifique. Sélectionnez n’importe quelle page s’il n’y a aucune page spécifique.
  3. Raffinez les soumissions par date et par nombre de fois qu’un contact a soumis le formulaire. Cette étape est facultative.contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

Activité d’e-mails marketing

Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction de leur activité d’e-mail marketing. Après avoir sélectionné le déclencheur d’activité d’email marketing :

  1. Sélectionnez une activité d’e-mail marketing.
  2. Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez un e-mail marketing spécifique.
  3. Raffinez l’activité par date. Cette étape est facultative. contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

Abonnement aux e-mails

Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction du statut de leurs abonnements aux e-mails. Après avoir sélectionné un statut d’abonnement aux e-mails, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un abonnement. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importation

Inscrivez les contacts en fonction de l’importation dont ils faisaient partie lorsqu’ils ont été ajoutés à HubSpot. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un fichier d’importation spécifique. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Vue de page

Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction d’une vue de page spécifique. Les options de vue des pages incluent :

  1. Le contact a/n’a pas visité l’URL exacte : tout contact qui a une vue de page dans sa période de fiche d’information de contact qui correspond exactement à l’URL spécifiée.
    • Par exemple, en entrant http://www.domain.com/pricing/marketing , vous inscrirez les contacts qui ont ou n’ont pas visité la page de suivi spécifique contenant cette URL exacte. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
  2. Le contact a/n’a pas visité d’URL contenant : tout contact qui a une vue de page dans sa période de fiche d’information de contact qui contient une partie spécifiée d’une URL.
    • Par exemple, la saisie de /marketing affichera les contacts qui ont visité une page de votre site web contenant /marketing dans l’URL de la page comme http://www.domain.com/marketing/trade-shows ouhttp://www.domain.com/contact/marketing-company. Un caractère générique (*) fonctionnera pas.
  3. Le contact a/n’a pas visité l’URL qui correspond à une expression régulière : aussi connu sous le nom de regex, c’est une fonctionnalité avancée que le support HubSpot ne supporte pas, il ne devrait donc être implémenté que par des utilisateurs qui sont familiers avec les expressions régulières. RegExr est un site web utile pour découvrir, développer et tester des expressions régulières. S’il faut plus d’une seconde aux processus internes de HubSpot pour tester un contact par rapport à une condition en utilisant un filtre regex, HubSpot retournera automatiquement une valeur fausse, et le contact ne passera pas l’évaluation pour ce filtre. Un caractère générique (*) fonctionnera pour cette option.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger

Évènement

Inscrivez vos contacts en fonction de la personne qui a terminé ou n’a pas terminé un événement, et raffinez ceci par date ou par nombre de fois. contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

Statut du workflow

Inscrivez vos contacts en fonction de leur statut de workflow. Ce critère permet d’inscrire les contacts qui sont actifs dans le workflow, qui l’ont terminé, qui ont atteint un objectif donné, etc.
Sélectionnez un statut de workflow, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un workflow. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Call-to-action

Inscrivez les contacts s’ils ont vu, non vu, cliqué ou non cliqué sur un call-to-action spécifique, puis affinez par date ou nombre de fois. contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

Propriétés de publicité AdWords, Facebook, ou LinkedIn

Si vous utilisez l’outil Publicités de HubSpot avec les comptes publicitaires suivants :

  • Google Adwords ;
  • Facebook Ads ; ou
  • LinkedIn Ads,

inscrivez des contacts en fonction des propriétés publicitaires AdWords, Facebook Ad et LinkedIn Ad correspondantes. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts avec une valeur de propriété de Conversion AdWord « vrai ».

Workflows basés sur les entreprises, les transactions, les tickets ou les devis

Déclenchez un workflow lorsque la valeur d’une propriété spécifique répond aux critères d’inscription.

Propriétés du contact, de l'entreprise ou de la transaction

Inscrivez des contacts en fonction d’une propriété de contact, d’entreprise ou de transaction spécifique. Décidez sur quel type de propriété vous allez filtrer les contacts, puis sélectionnez une option de filtrage pour vos critères de déclenchement. platform-based-enrollment-triggers

Note : vous ne pouvez pas déclencher un workflow basé sur les devis en fonction d’une propriété d’entreprise ou de contact.

Propriétés de l'activité

Inscrivez vos documents dans un workflow en fonction d’une activité spécifique associée à la fiche d’information. Ces activités comprennent les réunions, les conversations, les e-mails, les tâches, les notes et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans la fiche d’information. En savoir plus sur l’utilisation de propriétés d’activité en tant que filtres.

Propriétés du ticket

Inscrire vos fiches d’information dans un workflow basé sur une propriété de ticket associée

Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu’ils remplissent les critères de déclenchement initiaux ou qu’ils sont inscrits manuellement. Découvrez comment utiliser les déclencheurs de réinscription pour permettre à vos contacts de se réinscrire dans vos workflows.