Définir vos critères d'inscription au workflow

Définissez des critères d'inscription à un workflow pour inscrire automatiquement des fiches d'informations à un workflow lorsqu'ils répondent à des critères spécifiques ou réalisent un événement. Selon le type de workflow, différents critères d'inscription seront disponibles.

Comprendre les limites et les considérations

Veuillez tenir compte des aspects suivants :

• Vous pouvez ajouter jusqu'à 250 filtres aux critères d'inscription d'un workflow.
• Par défaut, les fiches d'informations ne sont inscrites dans un workflow que la première fois qu'elles remplissent les critères d'inscription associés ou qu'elles sont inscrites manuellement. Découvrez comment utiliser les critères de réinscription pour permettre à vos fiches d’informations d’être réinscrites dans vos workflows.
• Vous n’avez pas besoin de définir des critères d’inscription si vous comptez inscrire manuellement uniquement les fiches d’informations dans un workflow ou si vous comptez inscrire les fiches d’informations via l’action S’inscrire à un autre workflow d’un autre workflow.
• Vous pouvez inscrire des contacts dans un workflow depuis un chatflow. Il s'agit d'une inscription manuelle.
• Si vous affinez votre critère d'inscription en ajoutant un critère Affiner par, vous ne pouvez ajouter qu'un seul critère Affiner par. Par exemple, vous ne pouvez pas affiner un critère d'inscription de vue de page selon la date et le nombre de consultations.
• Certains déclencheurs d’inscription peuvent dépendre des autorisations de l’utilisateur. Par exemple, si votre compte utilisateur ne dispose pas de l'autorisation Formulaires, le critère d'inscription Soumission de formulaire ne s'affichera pas. 
• Les workflows peuvent être déclenchés en fonction de critères basés sur des filtres ou des événements. Découvrez-en davantage sur les critères d'inscription basés sur les événements.
• Lorsqu'un visiteur accède à un fichier, que ce soit en tant que téléchargement ou URL, il ne sera comptabilisé dans aucun indicateur de vue de page et ne pourra pas être utilisé comme filtre ou pour l'inscription à un workflow. 

Types de critère d'inscription

En général, un certain nombre de critères d'inscription sont disponibles :

• Lorsqu'un événement se produit : les objets s'inscrivent lorsqu'un événement s'est produit. Par exemple, lorsqu'un formulaire a été soumis. Cela inclut également les critères d'événement personnalisé. Découvrez comment configurer des critères d'inscription d'événements.
• Lorsqu'un critère de filtrage est rempli : les objets seront inscrits lorsqu'un critère est vrai. Par exemple, lorsqu'un contact dont la ville correspond à Dublin, effectuez l'action [X]. Découvrez comment configurer des critères d'inscription filtrés.
• Lorsqu'un webhook est reçu : inscrivez automatiquement des fiches d'informations dans un workflow lorsqu'un webhook provient d'un tiers externe. Ce type de critère d’inscription est uniquement disponible avec les comptes Data Hub Pro et Entreprise . Découvrez comment configurer des critères d'inscription basés sur des webhooks. 
• Sur la base d'un calendrier : les objets seront inscrits selon une date de calendrier spécifiée ou à l'aide d'une propriété de date. Pour inscrire automatiquement, vous devez ajouter des critères de filtrage supplémentaires. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des critères d'inscription Basé sur un calendrier.
• Déclencher manuellement : au lieu de définir des critères d'inscription, vous pouvez inscrire manuellement des fiches d'informations individuelles ou des listes de fiches d'informations. Vous pouvez également définir des workflows pour qu'ils s'inscrivent manuellement lorsque vous vous inscrivez à partir d'autres outils, tels que d'autres workflows ou une conversation de bot. Découvrez-en davantage sur l'inscription manuelle de fiches d'informations dans les workflows. 
  
  

Différences entre les critères d'inscription d'événement et les critères de filtrage 

Consultez les différences entre les critères d'inscription basés sur des filtres et ceux basés sur des événements dans le tableau ci-dessous :

Sélection des critères d'inscription d'un workflow

La façon dont vous choisissez vos critères d'inscription à un workflow changera selon que vous avez sélectionné ou non un type d'objet associé pour votre workflow.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Sélectionnez un workflow existant ou créez un nouveau workflow à partir de zéro. 
3. Lorsque vous démarrez un workflow à partir de zéro : 
   • Pour déclencher un workflow manuellement, sélectionnez Déclencher manuellement, 
   • Pour déclencher un workflow sur la base de critères de filtrage, sélectionnez Critères de filtrage remplis. 
   • Pour déclencher votre workflow sur la base d'une planification, sélectionnez Sur une planification. 
   • Pour déclencher votre workflow sur la base d'événements, cliquez pour développer les sections respectives et sélectionnez un critère. En général, la plupart des critères de cette section sont des critères d'inscription d'événement, à l'exception des suivants :
     • La fiche d'informations remplit un ensemble de conditions de filtrage
     • Événements de l'intégrateur
     • A reçu un webhook d'une application externe.
   • Pour sélectionner d’abord votre type d’objet, en bas du panneau de gauche, cliquez sur Ignorer le déclencheur et choisissez des fiches d’informations éligibles. Découvrez-en davantage sur la configuration du type de fiche d’informations inscrite de votre workflow.
     
     

4. Si vous avez sélectionné l'option Ignorer le déclencheur et choisir des fiches d'informations éligibles, ou si vous mettez à jour un workflow existant : 
   • Pour déclencher un workflow manuellement, cliquez sur Enregistrer en haut de l'écran. Le workflow sera automatiquement défini sur l'inscription manuelle uniquement.
   • Pour utiliser l'IA afin de générer un déclencheur, cliquez sur Générer un déclencheur avec l'IA. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de l'IA avec les workflows. 
   • Pour déclencher votre workflow en fonction d'événements, sélectionnez Lorsqu'un événement se produit. Découvrez-en davantage sur la configuration des critères d’inscription d’événement. 
   • Pour déclencher un workflow sur la base de critères de filtrage, sélectionnez Lorsqu'un critère de filtrage est rempli. Découvrez-en davantage sur la configuration de déclencheurs basés sur des filtres. 
   • Pour déclencher votre workflow sur la base d’un planning défini, sélectionnez Basé sur un planning. Découvrez-en davantage sur la configuration sur la base de déclencheurs de planification.
     
     

Modifier votre type de critère d'inscription de workflow 

Si vous avez déjà créé un workflow à l'aide des déclencheurs Lorsqu'un critère de filtrage est rempli ou Basé sur un calendrier, vous pouvez mettre à jour le workflow pour utiliser les critères d'inscription Lorsqu'un événement se produit. Modifier votre type de critère de workflow 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur la carte Déclencher l'inscription pour [objet].
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier le déclencheur de démarrage.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Confirmer. 
6. Continuez à configurer votre critère d'inscription. 
    
   
   

Paramètres d'inscription supplémentaires dans les workflows basés sur les contacts

Dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez gérer les paramètres d'inscription supplémentaires pour les contacts fusionnés et les contacts de Salesforce : 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom de votre workflow.
3. Dans l'éditeur workflow, cliquez sur Modifier > Modifier critère d'inscription.
4. Dans l'onglet Inscription, en haut, cliquez sur l'onglet Paramètres. Dans la section Options avancées, vous pouvez configurer les éléments suivants : 
   • Inscrire automatiquement les fiches d’informations fusionnées : par défaut, les workflows n’inscriront pas les contacts fusionnés , même si le contact répond aux critères d’inscription au workflow. Toutefois, les contacts fusionnés peuvent s'inscrire ultérieurement s'ils répondent à nouveau aux critères d'inscription et si l'option de réinscription est activée.
     • Par exemple, le critère d'inscription est a rempli un formulaire sur une page Tous. Lorsque deux contacts ayant déjà rempli des formulaires sont fusionnés, le nouveau contact ne sera pas inscrit dans le workflow.
     • Toutefois, si le contact nouvellement fusionné soumet à nouveau un formulaire par la suite, il sera inscrit dans le workflow.
   • Activez l'inscription manuelle des fiches d'informations depuis Salesforce à l'aide de la fenêtre HubSpot Visualforce : si vous avez installé l'intégration Salesforce et ajouté la fenêtre HubSpot Visualforce, vous pouvez choisir d'inscrire les leads et les contacts Salesforce synchronisés avec HubSpot dans des workflows basés sur les contacts. En savoir plus sur enrôler vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.