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Workflows

Comprendre les types de workflows basés sur les contacts

Dernière mise à jour: avril 11, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Services Hub Professional, Enterprise
Lorsque vous créez un workflow basé sur les contacts, il existe trois options pour le type de workflow, qui détermine le calendrier des actions du workflow :

Note : après avoir sélectionné un type de workflow basé sur les contacts et cliqué sur Créer un workflow, vous ne pourrez plus modifier le type de workflow.

 

Commencer à zéro

Dans Commencer à zéro, ou workflows standard, la première action de workflow (ou retard) est relative au moment où les contacts sont enregistrés dans le workflow lorsqu’ils atteignent les déclencheurs d’affiliation, ou sont enregistrés manuellement dans le workflow. Les retards ajoutés n’importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à l’action précédente, et non au moment où le contact a été enregistré.

Voici quelques exemples de  workflows Commencer à zéro :

  • Envoi d’un e-mail de suivi après l’envoi d’un formulaire par les contacts.
  • Attribution de leads à votre équipe de vente lorsqu’ils sont ajoutés à votre base de données de contacts.
  • Automatisation d’une série d’actions (par exemple, création de tâches pour le propriétaire du contact) après que la personne d’un contact a été déterminée.

Découvrez comment créer des workflows basés sur les contacts Commencer à zéro.

 

Centrer sur une date

Dans les workflows Centrer sur une date, toutes les actions de workflow sont centrées sur une date fixe du calendrier. Comme pour Commencer à zéro, les contacts sont enregistrés dans le workflow lorsqu’ils atteignent les déclencheurs d’inscription, ou sont enregistrés manuellement dans le workflowToutefois, les contacts resteront dans le workflow jusqu’à ce que la première action soit planifiée, par rapport à la date fixe du calendrier. Les retards ajoutés n’importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à la date fixe du calendrier, et non à l’action précédente.

Contrairement aux workflows Centrer sur une propriété de date, tous les contacts d’un workflow Centrer sur une date exécuteront des actions de workflow à la même date et heure. Voici quelques exemples de workflows Centrer sur une date :

  • Envoi d’e-mails de vacances à vos contacts.
  • Envoi d’e-mails de rappel aux contacts qui ont enregistré un webinaire à venir.

Découvrez comment créer des workflows basés sur les contacts Centrer sur une date.

 

Centrer sur une propriété de date

Dans les workflows Centrer sur une propriété de date, toutes les actions de workflow sont centrées sur une propriété de date de contact. Comme pour Commencer à zéro, les contacts sont enregistrés dans le workflow lorsqu’ils atteignent les déclencheurs d’inscription, ou sont enregistrés manuellement dans le workflowToutefois, les contacts resteront dans le workflow jusqu’à ce que la première action soit planifiée, par rapport à la propriété de date de leur contact. Les retards ajoutés n’importe où ailleurs dans le workflow sont relatifs à la propriété de date du contact, et non à l’action précédente.

Contrairement aux workflows Centrer sur une date, les actions dans un workflow Centrer sur une propriété de date s’exécuteront à des moments différents pour les contacts, en fonction de la valeur de la date dans leur propriété de date de contact. Voici quelques exemples de workflows Centrer sur une propriété de date :

  • Envoi d’e-mails de bienvenue en fonction de la date d’activation d’un compte de contact.
  • Envoi d’e-mails avec coupons ou offres personnalisées à des contacts le jour de leur anniversaire.
  • Automatisation d’une série d’actions (par exemple, création de tâches pour le propriétaire du contact) en fonction de la date d’expiration de l’essai d’un contact.

Découvrez comment créer des workflows basés sur les contacts Centrer sur une propriété de date.