Utiliser des objectifs dans les workflows basés sur les contacts

Lorsque vous créez un workflow basé sur les contacts, vous pouvez définir un objectif de workflow qui se concentre sur cet objectif et mesure le succès de votre workflow. 

Comme pour les listes de suppression , tous les contacts qui répondent à l'objectif du Workflow seront automatiquement désinscrits. Si vous essayez de désinscrire ou d’exclure des objets dans d’autres types de workflow, découvrez comment définir des déclencheurs de désinscription à la place.

Avant de commencer

Lorsque vous utilisez des objectifs de workflow, veuillez prendre en compte les points suivants :

• L’indicateur de conversion des objectifs calcule le pourcentage de contacts ayant atteint l’objectif du workflow après avoir reçu un e-mail dans le workflow. Lorsque vous créez des rapports sur vos objectifs de workflow, l’indicateur du taux de conversion cible sera uniquement disponible si les deux critères sont remplis :
  • Un e-mail marketing doit avoir été envoyé aux contacts dans le workflow. Les indicateurs de conversion des objectifs ne s’afficheront pas si le workflow n’inclut pas d’action Envoyer un e-mail. 
  • Votre compte doit disposer d’un abonnement Marketing Hub Pro et Entreprise.

• Lorsque vous mettez à jour votre objectif, veuillez tenir compte des points suivants :
  
  • La suppression de tous les critères d’objectif remettra à zéro le nombre de contacts qui ont rempli l’objectif actuel ainsi que le taux de conversion du workflow.
  • La mise à jour des critères d’objectif ou l’ajout de nouveaux filtres sans supprimer l’objectif ne réinitialiseront pas les données d’objectif du workflow.
• Lors de la mise à jour de votre objectif, bien que les données relatives au taux de conversion puissent être affectées, le nombre de contacts ayant atteint l’objectif ne sera pas réinitialisé si un objectif est supprimé ou modifié sans être supprimé. 
  • Dès qu’un contact atteint un objectif défini pour le workflow, il sera toujours considéré comme l’ayant atteint, même si l’objectif est mis à jour ou supprimé.
  • Les filtres Le contact a atteint l’objectif et Le contact n’a pas atteint l’objectif calculent le nombre de contacts ayant atteint l’objectif du workflow après avoir reçu un e-mail dans le workflow. Le nombre de contacts existants pour ces indicateurs ne sera pas affecté si l’objectif d’un workflow est mis à jour.

• Lorsqu’un contact est actif dans un workflow et répond aux critères d’objectif, il sera automatiquement désinscrit du workflow.
  
  • Ces contacts seront désinscrits même s’ils n’ont pas reçu d’e-mail marketing. 

• • Lorsqu’un contact est inscrit pour la première fois dans un workflow, HubSpot vérifie si le contact répond aux critères d’objectif. Si c’est le cas, ils ne seront pas inscrits dans le workflow et ne seront pas comptabilisés dans le taux de conversion cible du workflow.
  • Vous pouvez identifier les contacts actifs qui ont été désinscrits d’un workflow parce qu’ils répondaient aux critères d’objectif sur la page de détails du workflow.

Exemples d’objectifs de workflow

L’objectif d’un workflow doit être l’objectif ultime de votre workflow basé sur les contacts. Lorsqu'un contact inscrit répond aux critères d'un objectif de workflow, il est automatiquement désinscrit du workflow avant l'exécution de l'action suivante. Les objectifs courants des workflows incluent :

• Déplacement des contacts vers une nouvelle étape du cycle de vie (par exemple, l'étape du cycle de vie du contact devient Client).
• Contacts agissant d'une façon indiquant une interaction (ex : le contact soumet un formulaire spécifique, clique sur un call-to-action spécifique, etc.).
• Contacts atteignant un certain nombre d'interactions avec votre contenu marketing (ex : le contact atteint un certain nombre de consultations de page, de soumissions de formulaires, de clics dans des e-mails, etc.).

Comprendre les objectifs de workflow et les listes de suppression

Si les objectifs de workflow et les listes de suppression permettent tous deux de désinscrire des contacts des workflows, ils répondent à des objectifs différents :

• Objectif : utilisé pour mesurer le succès de votre Workflow dans le cadre du nurturing des contacts. Par exemple, les critères associés à un objectif peuvent inclure le fait que des contacts deviennent clients ou soumettent un formulaire spécifique alors qu'ils sont inscrits dans le workflow.
  • Lorsqu'un contact atteint l'objectif de votre Workflow et que a reçu un e-mail marketing dans le Workflow, il est pris en compte dans le taux de conversion de l'objectif du Workflow.
  • Un contact peut répondre à un objectif de workflow tout en étant inscrit actuellement ou à tout moment après avoir finalisé le workflow. Il est recommandé d'utiliser les objectifs uniquement lorsque le Workflow contient un envoi d'e-mail marketing.
• Liste de désinscription : utilisé pour désinscrire les contacts que vous ne souhaitez pas inscrire dans le workflow. Par exemple, votre liste de désinscription peut inclure vos concurrents, vos contacts déjà clients ou vos salariés actuels. Il est recommandé d’utiliser des listes de suppression au lieu d’objectifs lorsque le workflow ne contient pas d’envoi d’e-mail marketing. Découvrez-en davantage sur la configuration et la vérification de vos listes de suppression. 

Définir l'objectif d'un workflow basé sur les contacts

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts.
3. En haut à gauche, cliquez sur Editer > Editer l'objectif. 
4. Dans le panneau de gauche, cliquez pour activer l’option A atteint un objectif de workflow . 
5. Cliquez sur Ajouter des critères et définissez l’objectif de votre workflow.
   
   

5. Pour ajouter plusieurs critères à l’objectif, cliquez sur + Ajouter des critères. En savoir plus sur Logique AND vs OR.
6. Après avoir configuré votre objectif, en haut, cliquez sur Enregistrer.
    

Consulter la performance de vos objectifs (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Survolez votre workflow et cliquez sur More. Sélectionnez ensuite Voir les détails. Le taux de conversion de l'objectif s'affichera dans le rapport Top metrics . 
    

Utiliser des objectifs dans les critères d’inscription à des événements de workflow

Enrôler des contacts dans un Workflow en fonction de leur réponse aux critères d'objectifs du Workflow. Vous pouvez également utiliser les objectifs du workflow, ainsi que d’autres statuts de workflow tels que Terminé, Inscription, etc., comme Lorsque les critères de filtrage sont remplis critères d’inscription. 

Pour les workflows qui utilisent des critères d'objectifs et envoient des e-mails marketing :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir des critères d'inscription. En savoir plus sur la définition de déclencheurs d'inscription dans les workflows.
4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Lorsqu'un événement se produit. 
5. Sous Workflows, sélectionnez Objectif de workflow atteint.
   • Cela permettra d'inscrire tous les contacts qui comptent pour le taux de conversion de l'objectif du Workflow .
   • Étant donné que le filtre inscrit sur la base du taux de conversion des objectifs, cette méthode ne fonctionnera pas si le Workflow n'envoie pas d'e-mails marketing.
6. Au sein du même groupe, cliquez sur + Ajouter des critères.
7. Dans le panneau de droite Add trigger, cliquez sur Workflow et recherchez et sélectionnez le nom du Workflow que vous souhaitez utiliser.
8. En haut, cliquez sur Enregistrer. 

Utiliser des objectifs dans des filtres

Utilisez les objectifs comme filtres dans les listes basées sur des contacts ou tout autre critère de filtrage. Par exemple, pour créer une liste de contacts ayant rempli un objectif dans un workflow spécifique.

Lorsque vous utilisez des objectifs comme filtres, le contact a atteint l’objectif et le contact n’a pas atteint les filtres d’objectif calculent uniquement les contacts qui ont répondu aux critères d’objectif du workflow sélectionné et qui ont reçu un e-mail marketing à partir du même workflow.

Dès qu’un contact atteint un objectif défini pour le workflow, il sera toujours considéré comme l’ayant atteint, même si l’objectif est mis à jour ou supprimé.

1. Configurez le filtre dans votre outil. 
2. Dans la section Contrôle d'accès aux ressources HubSpot et inscription , cliquez sur Inscription aux workflows. 
3. Sélectionnez le workflow selon lequel vous souhaitez filtrer. 
4. Cliquez sur le menu déroulant Statut du workflow et sélectionnez Le contact a atteint l'objectif ou Le contact n'a pas atteint l'objectif .