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Workflows

Créer des workflows « Centrer sur une date » ou « Centrer sur une propriété de date » basés sur des contacts

Dernière mise à jour: août 15, 2019

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Créez des workflows Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date basés sur des contacts pour centrer les actions de votre workflow sur une propriété de date ou de date de calendrier. Cela vous permet de planifier et d'exécuter les actions du workflow par rapport à une date spécifique.

Note : cet article explique comment créer les workflows Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date basés sur des contacts. Découvrez comment créer des workflows basés sur des contacts standard, ou à partir de zéro.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur Créer un workflow dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur un contact comme type de workflow.
  • Dans le panneau de droite, dans Choisir un type, sélectionnez Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date. En savoir plus sur les types de workflows basés sur les contacts.
    • Si vous sélectionnez Centrer sur une date, cliquez sur la date du menu déroulant Date de l'événement et sélectionnez la date à laquelle les actions du workflow seront actives.
    • Si vous sélectionnez Centrer sur une propriété de date, cliquez sur le menu déroulant Propriété de date du contact et sélectionnez la propriété de date de contact que les actions du workflow prendront en compte.
  • Cliquez sur l'icône Crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow.

  • Si vous souhaitez que les actions du workflow se réalisent chaque année en fonction de la date ou de la propriété de date, cliquez sur la case Ce workflow est centré sur la date/la propriété.
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez la case à cocher Renouveler annuellement. Cela permettra aux workflows de réinscrire les contacts à la date sélectionnée chaque année. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour exécuter les actions du workflow pour un contact en fonction de sa date de renouvellement ou de son anniversaire chaque année. Vous n'aurez pas besoin de réinscrire le contact car il sera automatiquement réinscrit chaque année à cette date.

      Note : la propriété de contact par défaut Date de naissance est liée à l'outil publicitaire et dispose d'un type de champ de texte à une ligne qui ne peut être modifié. Pour créer un workflow centré autour d'un anniversaire d'un contact, créez une propriété de contact personnalisée (ex : date de naissance) avec un type de champ Sélecteur de Date.

    • Cliquez sur Enregistrer.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir les critères d'inscription.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez si le workflow doit être déclenché automatiquement ou manuellement. En savoir plus sur l'inscription manuelle des objets dans les workflows.
    • Si vous sélectionnez Automatiquement, sélectionnez vos critères de déclenchement. En savoir plus sur la configuration des déclencheurs d'inscription dans les workflows
    • Par défaut, les contacts ne seront inscrits dans un workflow que lorsqu'ils répondent aux critères d'inscription pour la première fois. Pour permettre une réinscription, cliquez sur Modifier les options de réinscription. En savoir plus sur l'ajout de critères de réinscription à des workflows.
    • Par défaut, les contacts ne seront inscrits dans le workflow que s'ils répondent aux critères d'inscription après que le workflow soit activé. Pour inscrire les contacts existants qui répondent aux critères d'inscription, cochez la case Inscrire les contacts qui répondent déjà à ces critères.
  • Cliquez sur Enregistrer.

  • Toute action dans le workflow est liée à la valeur de la propriété de date ou de contact sélectionnée. Pour définir la date et l'heure auxquelles l'action suivante sera exécutée, cliquez sur la case Réaliser l'action suivante...
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Quand la prochaine action s'exécutera ? et sélectionnez une date ou si l'action s'exécutera avant, pendant ou après la propriété de date du contact. Cliquez sur le menu déroulant Planifier un jour d'exécution et sélectionnez un jour.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Note : le délai Réaliser l'action suivante... ne peut être supprimé car il est utilisé pour planifier la première action du workflow en fonction de la date ou de la propriété de date sélectionnée.

  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.

  • Si les actions de votre workflow comprennent l'envoi d'un e-mail marketing à des contacts inscrits, il est recommandé de définir un objectif de workflow pour évaluer leur engagement avec votre contenu et la réussite de votre workflow. En savoir plus sur l'utilisation des objectifs dans les workflows basés sur les contacts.
    • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur goal Définir un objectif.
    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les critères de votre objectif. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
  • Ensuite, cliquez sur l'onglet Paramètres. Ici, vous pouvez gérer les paramètres de votre workflow, tels que la sélection des jours de la semaine auxquels vous souhaitez que les actions s'exécutent ou l'ajout d'une liste de suppression au workflow. En savoir plus sur la gestion des paramètres du workflow basé sur les contacts.
  • Cliquez sur Analyser dans l'angle supérieur droit.

  • Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.
  • Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous informer que le workflow a été activé.