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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Choisir les actions de votre workflow

Dernière mise à jour: décembre 12, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

Après avoir créé votre workflow et défini les déclencheurs d'inscription, choisissez les actions à ajouter à votre workflowLes actions sont des fonctions que le workflow exécutera pour les fiches d'informations inscrites. 

Par exemple, vous pouvez ajouter des actions pour envoyer des e-mails, créer de nouvelles fiches d'informations, gérer les abonnements de vos contacts, etc. Vous pouvez également utiliser des actions de workflow à partir d'applications connectées

De nombreuses actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Vous pouvez d'abord ajouter vos actions en tant que variables. Puis, renseignez les actions de variable avant de démarrer le workflow. Découvrez-en davantage sur les actions de variable.

Remarque : Les actions disponibles dépendent de votre abonnement. L'utilisation d'actions verrouillées locked nécessite une mise à niveau du compte.

Délai

Utilisez les délais pour ajouter une pause entre les actions de votre workflow. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de délais avec vos workflows.

Action  L'objet de l'action

Date dans l'agenda

Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à une date spécifique. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à une date spécifique. 

Propriété de date

Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à une date spécifique dans une propriété de date. Utilisez ce délai si vous souhaitez qu'une action s'exécute uniquement à une date selon une propriété de date spécifique. 

Occurrence de l'événement

Mettez en pause les fiches d'informations jusqu'à un événement spécifique. Par exemple, repoussez un contact jusqu'à ce qu'il visite une page ou remplisse un formulaire. 

Définir une durée

Retardez les fiches d'informations inscrites d'un certain nombre de jours, d'heures ou de minutes. Les fiches d'informations inscrites seront mises en attente avant de passer à l'action suivante. Par exemple, lorsqu'un contact soumet un formulaire, vous pouvez définir un délai d'un jour avant d'envoyer un e-mail marketing automatisé. 

Si vous disposez d'un workflow basé sur les contacts défini sur Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date, les délais sont calculés par rapport à la date ou à la propriété de date sélectionnée. Découvrez comment planifier des actions dans un workflow basé sur les contacts pour qu'elles s'exécutent à une date et une heure spécifiques.

Jours de la semaine

Retardez les fiches d'informations inscrites jusqu'à un jour précis de la semaine.

Heure

Retardez les fiches d'informations inscrites jusqu'à une heure spécifique. Par exemple, si vous utilisez un workflow pour envoyer une série d'e-mails promotionnels, vous souhaitez peut-être que certains e-mails ne soient envoyés que le mardi. Vous pouvez utiliser un délai juste avant l'action Envoyer un e-mail pour mettre en pause les contacts retardés jusqu'au mardi.

Branches

Utilisez des branches pour diriger votre fiche d'informations inscrite vers des chemins de workflow spécifiques en fonction de critères définis. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de branches dans vos workflows.

Action L'objet de l'action

Sur la base de la valeur d'une propriété unique (valeur égale à)

Utilisez ce type de branche pour envoyer des fiches d'informations inscrites dans certains chemins en fonction de propriétés et des résultats d'actions précédentes.

Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une seule propriété.

En fonction des critères de filtrage (si/alors)

Redirigez les fiches d'informations inscrites vers un chemin en fonction de critères de filtre. Vous pouvez utiliser les critères ET et OU lorsque vous configurez ce type de branche. 

Sur la base du résultat d'une action unique (valeur égale à)

Redirigez les fiches d'informations inscrites vers un certain chemin en fonction de l'état d'une action effectuée plus tôt dans le workflow. Par exemple, branchez sur le statut Délai d'une action Délai jusqu'à pour séparer les fiches d'informations qui sont entrées dans le délai avant et après la date définie.

Sur la base d'un pourcentage aléatoire (répartition aléatoire) (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

Divisez aléatoirement les fiches d'informations inscrites en groupes de taille égale pour l'expérimentation du workflow. 

Accéder au workflow

Inscrivez la fiche d'informations du workflow actuel dans un autre workflow actif. Vous pouvez inscrire une fiche d'informations uniquement dans un workflow du même type. Par exemple, les transactions peuvent uniquement être inscrites dans des workflows basés sur des transactions.

Si la fiche d'informations est déjà inscrite dans le workflow sélectionné, elle ne sera pas inscrite de nouveau. Une erreur s'affichera à la place dans l'historique de votre workflow. La fiche d'informations passera ensuite à l'étape suivante du workflow. 

Action Aller à

Connectez des branches si/alors à cette action. Cela simplifie le processus de création de workflows en développant des branches si/alors.

Vous ne pouvez ajouter des actions Autre action Aller à que dans des branches si/alors et vous ne pouvez sélectionner des actions que dans d'autres branches si/alors. Cela évite les boucles de workflow. Les actions qui ne sont pas disponibles pour la sélection seront grisées.

En savoir plus sur l'utilisation du site Aller à une autre action action.

Communications


Action L'objet de l'action

Inscrire dans une séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Inscrivez automatiquement des contacts dans une séquence. Vous pouvez sélectionner une séquence spécifique, ainsi que l'expéditeur et son adresse e-mail. Seuls les utilisateurs disposant d'un siège payant Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent être sélectionnés comme expéditeurs de séquences.

En savoir plus sur l'automatisation de l'enrôlement de séquences à l'aide de workflows.

Envoyer un e-mail (Marketing Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Envoyez des e-mails marketing qui ont été enregistrés à des fins d'automatisation aux contacts associés à la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez sélectionner un e-mail marketing automatisé existant, ou créer un e-mail marketing automatisé en cliquant sur + Créer un nouvel e-mail.

Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :

Les utilisateurs Service Hub Pro et Entreprise peuvent utiliser cette action pour envoyer des e-mails automatisés lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket. Découvrez comment envoyer un e-mail lors de la réception ou de la fermeture d'un ticket.

Remarque : Si vous avez accès à Service Hub Starter et Sales Hub Pro+ ou Marketing Hub Starter+, vous verrez des e-mails dans la section d'action Envoyer un e-mail dans l'outil Workflows. Cependant, ces e-mails ne sont pas utilisables et l'action ne peut être utilisée que pour envoyer des e-mails automatisés lorsqu'un ticket est reçu ou fermé.

Envoyer une notification dans l'application

Envoyez une notification dans l'application à des équipes ou utilisateurs spécifiques. La notification apparaîtra dans le centre de notification HubSpot et dans l'application HubSpot en tant que notification. 

Envoyer une notification par e-mail interne

Envoyez un e-mail interne à un utilisateur, une équipe ou un propriétaire spécifique. Ce type de notification par e-mail contient des options de formatage similaires à celles d'autres éditeurs de texte enrichi sur HubSpot. Vous pouvez définir et formater du texte, insérer des images et utiliser des jetons en fonction du type de workflow (p. ex., les workflows basés sur les contacts peuvent utiliser des jetons de contact). 

Dans les workflows basés sur les contacts, cette action diffère de l'action Envoyer un e-mail marketing interne, car vous ne pouvez pas sélectionner d'e-mails automatisés existants. La notification par e-mail interne doit être créée à partir de l'éditeur de workflow. 

Envoyer des e-mails marketing internes (Marketing Hub Pro et Entrepriseseulement)

Envoyer un e-mail automatisé  aux adresses e-mail spécifiées, ou à une propriété de contact qui stocke une adresse e-mail, y compris toute propriété personnalisée .

Cette action est différente de l'action Envoyer un e-mail interne car vous pouvez sélectionner des e-mails automatisés existants. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Envoyer un message WhatsApp 

(Marketing Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Envoyez automatiquement des messages WhatsApp au numéro de téléphone WhatsApp d'un contact. Les contacts doivent avoir un numéro valide dans la propriété par défaut et avoir accepté de recevoir des messages WhatsApp. 

Pour en savoir plus sur , connectez un canal WhatsApp à la boîte de réception des conversations.

Désinscrire de la séquence (Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Désinscrivez automatiquement les contacts de la séquence à laquelle ils sont actuellement inscrits.

Découvrez-en davantage sur l'automatisation de la désinscription d'une séquence à l'aide de workflows.

CRM

Utilisez ces actions pour mettre à jour les propriétés de la fiche d'informations inscrite. Vous pouvez utiliser les actions de gestion des propriétés pour les fiches d'informations qui sont disponibles selon votre abonnement :

  • Les propriétés de contact, d'entreprise et de transaction peuvent être gérées à travers tous les produits et abonnements incluant des workflows. 
  • Les propriétés de devis peuvent être gérées uniquement par les comptes Sales Hub Entreprise.
  • Les propriétés de ticket peuvent être gérées uniquement par les comptes Service Hub Pro et Entreprise.
  • Dans les workflows basés sur des conversations, vous ne pouvez gérer que les propriétés des contacts associés à la conversation. Les propriétés de conversation sont définies automatiquement par HubSpot et ne peuvent pas être modifiées.
  • Le statut d'abonnement aux e-mails et des contacts marketing peut être défini uniquement dans les workflows basés sur des contacts. 
Action L'objet de l'action

Effacer une valeur de propriété

Effacez une valeur dans une propriété. Il peut s'agir d'une propriété de la fiche d'informations inscrite ou d'une propriété dans une fiche d'informations associée. Par exemple, vous pouvez effacer la valeur de la propriété Statut des leads dans tous les contacts associés à une transaction inscrite. 

Lors de l'effacement de la valeur de propriété de fiches d'informations associées à un type d'objet différent, la valeur de propriété de toutes les fiches d'informations associées sera effacée.

Copier la valeur d'une propriété d'entreprise

Copiez la valeur d'une propriété d'entreprise du contact inscrit vers une autre propriété de la même fiche d'informations.

Copier une valeur de propriété

Copiez une valeur de propriété de la fiche d'informations inscrite vers une autre propriété de la même fiche d'informations ou une propriété dans une fiche d'informations associée. Par exemple, vous pouvez copier la valeur d'un numéro de téléphone d'un contact inscrit pour une propriété de texte sur une ligne personnalisée dans toutes les transactions associées.

Cette action peut également être utilisée pour copier des valeurs de précédentes actions de workflow. Par exemple, si un workflow comprend une action Ajouter à un webinar Zoom, vous pouvez copier le lien du webinar Zoom qui en découle dans une propriété de contact personnalisée. En savoir plus sur l'ajout de contacts à un webinaire Zoom à l'aide des workflows.

Lors de l'utilisation de cette action, veuillez noter ce qui suit : 
  • Lorsque vous utilisez cette action, assurez-vous que vos propriétés sources et cibles ont des types de propriétés compatibles. En savoir plus sur les types de propriétés source et cible compatibles pour copier les valeurs des propriétés.
  • Lors de la copie vers des fiches d'informations associées avec un type d'objet différent, toutes les fiches d'informations associées seront mises à jour. Par exemple, si vous copiez une propriété d'entreprise vers une propriété de transaction d'un workflow basé sur les entreprises, toutes les transactions associées à une entreprise seront mises à jour.
  • Lorsque vous copiez deux propriétés de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
    • Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) : ajoute les valeurs sélectionnées à l'une des valeurs existantes de la fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que vos fiches d'informations conservent les valeurs actuellement dans la propriété.
    • Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) : attribue à la propriété les valeurs sélectionnées pour chaque fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez remplacer les valeurs existantes d'une fiche d'informations dans la propriété.
  • Pour utiliser cette action dans un workflow basé sur des objets personnalisés, seuls les objets ayant une association créée avec l'objet personnalisé principal s'afficheront dans le menu déroulant.

Créer une fiche d'informations

Créez automatiquement de nouvelles fiches d'informations. Vous pouvez créer des fiches d'informations pour les types d'objets suivants :
  • Contacts
  • Entreprises
  • Transactions
  • Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
  • Tickets (Service Hub Pro et Entreprise uniquement) 

Découvrez-en davantage sur la création de fiches d'informations avec des workflows.

Créer une tâche Salesforce

Créez une tâche Salesforce personnalisée associée au contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact sera inscrit dans le workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Créer une tâche

Créer automatiquement de nouvelles tâches.

Supprimer un contact

Supprimez automatiquement les contacts inscrits. Par exemple, vous pouvez mettre en place un workflow pour inscrire et supprimer en masse les contacts inactifs. 

Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. Les contacts peuvent être restaurés dans les 90 jours suivant leur suppression. Découvrez comment restaurer des contacts supprimés

Augmenter ou diminuer une valeur de propriété

Augmentez ou diminuez la valeur dans une propriété de type Nombre de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, vous pouvez augmenter la valeur d'une propriété de nombre personnalisée, les Commandes achetées, pour chaque entreprise inscrite.

Gérer l'abonnement aux communications

Définissez le statut d'abonnement du contact inscrit. Vous pouvez définir le statut d'inscription à canal, un type d'abonnement spécifique, la base juridique pour communiquer avec le contact et l'explication de ce consentement de communication. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Découvrez-en davantage sur la définition des types d'abonnement.

Transférer la fiche d'informations au propriétaire

(Sales Hub et Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Attribuez les fiches d'informations inscrites de manière égale à des utilisateurs d'une équipe donnée ou entre des utilisateurs spécifiques. Cette action n'est compatible qu'avec les utilisateurs payants activés. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Si la propriété Propriétaire HubSpot se synchronise avec Salesforce, l'action peut ne pas fonctionner comme prévu. Salesforce peut essayer de mettre à jour HubSpot avec le propriétaire précédent même après que HubSpot a effacé la propriété.
  • Pour réattribuer des fiches d'informations ayant déjà des propriétaires définis, sélectionnez la case à cocher Remplacer si [objet] possède un propriétaire existant.
  • Si vous choisissez d'effectuer une rotation entre les membres d'une équipe, seuls les membres de l'équipe principale seront pris en compte par le workflow. Les fiches d'informations ne seront pas basculées vers d'autres membres de l'équipe.
  • Si vous ajoutez ou supprimez des propriétaires de l'action après que votre workflow a été activé, les nombres d'attributions de cette action seront réinitialisés et les attributions aléatoires recommenceront. Les fiches d'informations récemment inscrites seront basculées uniformément vers tous les propriétaires ou membres de l'équipe sélectionnés, indépendamment du nombre d'attribution de rotation pour les fiches d'informations inscrites précédemment.
  • HubSpot n'autorisera la rotation que d'un seul objet à la fois afin de garantir l'équité de la distribution. Si plusieurs objets se trouvent simultanément dans l'action de rotation d'objet, seul l'un d'entre eux sera autorisé à passer, les autres réessayant. Les objets peuvent donc mettre plus de temps à se déplacer dans le cadre de cette action.

Définir une valeur de propriété

Définissez une valeur de propriété dans la fiche d'informations inscrite ou dans une fiche d'informations associée. Par exemple, vous pouvez définir la propriété Secteur d'activité d'une entreprise associée dans un workflow basé sur une transaction. Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Lorsque vous utilisez cette action avec un enregistrement associé, vous pouvez sélectionner à la fois la propriété à mettre à jour et le libellé de l'association . Toutes les fiches d'informations associées à ce libellé d'association seront mises à jour. 
  • Lorsque vous définissez une propriété de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
    • Ajouter à la/les valeur(s) actuelle(s) : ajoute les valeurs sélectionnées à l'une des valeurs existantes de la fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que vos fiches d'informations conservent les valeurs actuellement dans la propriété.
    • Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s) : attribue à la propriété les valeurs sélectionnées pour chaque fiche d'informations. Sélectionnez cette option si vous souhaitez remplacer les valeurs existantes d'une fiche d'informations dans la propriété.

Définir une campagne Salesforce

Définissez une campagne Salesforce pour le contact inscrit. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Marketing

Action L'objet de l'action

Ajouter à l'audience publicitaire (Marketing Hub Pro et Entreprise)

Ajouter des contacts à une nouvelle audience ou à une audience existante de ads. Lorsque vous sélectionnez une audience existante, vous pouvez choisir uniquement une audience créée dans l'outil Workflows.

Ajouter à la liste statique (Marketing Hub Pro et Entreprise)

Ajoutez des contacts ou entreprises inscrits à une liste statique.

Supprimer de l'audience publicitaire (Marketing Hub Pro et Entreprise)

Supprimez des contacts d'une audience publicitaire. Vous pouvez choisir uniquement des audiences créées dans l'outil Workflows.

Supprimer de la liste statique (Marketing Hub Pro et Entreprise)

Supprimez des contacts ou entreprises d'une liste statique.

Définir le statut de contact marketing

Définissez statut de contact marketing du contact inscrit. Les contacts peuvent être définis comme marketing à tout moment, mais ne passeront en contacts non marketing que le premier du mois suivant ou à la date de votre renouvellement, selon la première éventualité. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts.

Opérations de données

Action L'objet de l'action

Code personnalisé (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Rédigez et exécutez un code JavaScript dans votre workflow. Vous pouvez étendre la fonctionnalité des workflows dans HubSpot comme en dehors grâce à des actions de code personnalisé.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des actions de code personnalisé et consultez des exemples d'actions de code personnalisé dans le catalogue des cas d'utilisation de l'automatisation programmable de HubSpot.

Formater les données (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Formatez et conservez automatiquement vos données CRM. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour mettre en majuscules les noms des contacts ou des entreprises, calculer des valeurs ou structurer vos propriétés de date.

En savoir plus sur formater des données avec des workflows.

Envoyer un webhook (Operations Hub Pro et Entreprise uniquement)

Déclenchez un webhook vers une application externe. Cela permet à votre workflow de communiquer avec cette application externe. Par exemple, les webhooks peuvent envoyer les informations d'une entreprise HubSpot (formatées en JSON) à un CRM externe.

En savoir plus sur déclencher des webhooks.

Applications connectées

Lorsque vous connectez une application à votre compte HubSpot, celle-ci peut inclure des actions de workflow. Lorsqu'une application connectée propose des actions de workflow, celles-ci seront répertoriées dans le nom de l'intégration.

HubSpot prend en charge certaines actions d'intégration telles que l'envoi d'une notification Slack et l'ajout de données à Google Sheets. Les partenaires d'intégration peuvent également créer des actions d'extension qui interagissent avec leur application.


Action L'objet de l'action

Ajouter des contacts à un webinar Zoom 

Ajoutez des contacts comme participants à un webinar Zoom. Dans le champ Webinar, saisissez l'ID du webinar Zoom auquel vous souhaitez inscrire les contacts ou utilisez un jeton de personnalisation contenant un ID de webinar. Les ID de webinaire ne peuvent pas contenir des traits d'union ou des espaces. Découvrez-en davantage sur la synchronisation des données des webinars Zoom avec HubSpot

L'intégration de HubSpot avec Zoom accepte et synchronise uniquement trois champs obligatoires dans le lien d'inscription Zoom : PrénomNom et Adresse e-mail.Si le lien d'inscription exige d'autres champs, l'action d'inscription échouera.

Envoyer une notification Slack

Envoyez une notification Slack à votre espace de travail Slack intégré. Découvrez-en davantage sur l'envoi de notifications Slack via des workflows.

Créer un canal Slack 

Créez un canal Slack depuis HubSpot. Une fois créé, le canal s'affichera sur la fiche d'informations d'entreprise ou de transaction associée. La fiche indiquera que le canal a été créé par un workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur les entreprises et les transactions.

Lorsque vous utilisez cette action, veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Lors de la configuration du nom du canal, vous pouvez spécifier le nom du canal ou utiliser un jeton de personnalisation. Les noms de canal ne doivent pas excéder 80 caractères et ne peuvent contenir que des lettres minuscules, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement.
  • Lors de la configuration de la visibilité du canal, vous pouvez spécifier le nom du canal ou utiliser un jeton de personnalisation. Vous pouvez déterminer si le canal créé sera public ou privé. Un canal privé ne sera visible que par l'utilisateur qui possède la fiche d'informations inscrite.
  • La fiche d'informations que vous inscrivez dans le workflow doit avoir un propriétaire défini. Si une fiche d'informations d'entreprise ou de transaction n'a aucun propriétaire défini, le canal ne sera pas créé.
  • Par défaut, le propriétaire de la fiche d'informations sera invité dans le canal.

Créer une tâche Asana 

Créez une tâche Asana dans HubSpot. En savoir plus sur la création de tâches Asana par le biais de workflows

Créer une carte Trello 

Créez une carte Trello dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur lacréation de cartes Trello avec des workflows.

Définir une tâche Salesforce

Définissez une tâche Salesforce personnalisée associée au contact inscrit. Le propriétaire du contact ou l'utilisateur de l'intégration recevra une tâche dans Salesforce lorsqu'un contact sera inscrit dans le workflow. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. 

Définir une campagne Salesforce

Définissez une campagne Salesforce pour le contact inscrit. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des contacts. 

Créer un bon de commande NetSuite

Créez un bon de commande NetSuite pour la fiche d'informations de transaction inscrite. Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des transactions.

Découvrez-en davantage sur la création de bons de commande NetSuite par le biais de workflows basés sur des transactions.

 

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