Connecter un canal WhatsApp à la boîte de réception des conversations

Vous pouvez connecter un compte WhatsApp Business en tant que canal dans la boîte de réception des conversations. Les messages adressés à votre numéro WhatsApp créent un nouveau fil de discussion dans la boîte de réception. 

Vous devez disposer d'un compte vérifié Meta Business Manager pour que votre compte WhatsApp Business ait accès à plus de 50 conversations professionnelles par jour. Découvrez-en davantage sur la vérification de votre entreprise.

Avant de commencer

Avant de connecter un compte WhatsApp Business à la boîte de réception des conversations, vous devez disposer des éléments suivants :

• le nom légal de votre entreprise et votre nom d'affichage WhatsApp ;
• l'URL du site web de votre entreprise ;
• l'adresse e-mail de votre entreprise ;
• une autorisation d'administration pour le compte Meta Business Manager de votre entreprise ;
• un accès au numéro de téléphone d'entreprise avec lequel vous souhaitez envoyer des messages.
• Le numéro doit pouvoir recevoir des appels vocaux.
• Il ne doit pas faire partie d'un système IVR (Interactive Voice Response), ni être désactivé pendant un certain temps.

Remarque : Le numéro de téléphone que vous utilisez ne doit pas être connecté à un autre compte WhatsApp, à l'application WhatsApp for Business ou à une autre intégration WhatsApp. Si le numéro est déjà associé à un autre compte WhatsApp, vous devez d'abord le déconnecter avant de le connecter à HubSpot.

Limites

Tenez compte des limitations suivantes lors de la connexion et de l'utilisation de l'intégration WhatsApp :

• Chaque compte WhatsApp for Business peut être associé à un maximum de 25 numéros de téléphone.
• Seuls les nouveaux messages après avoir connecté votre compte WhatsApp Business seront synchronisés avec HubSpot. Les conversations historiques ne seront pas synchronisées.
• Une fois connecté à HubSpot, les messages n'apparaîtront plus dans l'application mobile ou l'application web de WhatsApp, mais uniquement dans la boîte de réception des conversations de votre compte HubSpot.

Comptes professionnels et comptes personnels

En raison des exigences de Meta pour l'utilisation de l'intégration WhatsApp, vous ne pouvez pas connecter un compte WhatsApp personnel à HubSpot et devez connecter un compte professionnel à la place. Découvrez comment convertir un compte personnel en compte WhatsApp Business dans la documentation de WhatsApp.

Connecter un compte WhatsApp Business comme canal

Vous pouvez connecter un compte WhatsApp Business existant en tant que canal dans HubSpot ou créer un nouveau compte WhatsApp Business au cours du processus de connexion.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception.

• Cliquez sur Connecter un canal.

• Sélectionnez WhatsApp.

• Cliquez sur Continuer avec WhatsApp.

En cliquant sur Continuer avec WhatsApp, vous comprenez et acceptez la section Connecter votre compte WhatsApp Business à la boîte de réception des Conditions spécifiques liées aux produits HubSpot. Comme indiqué dans les Conditions spécifiques liées aux produits HubSpot, i) le Client accepte que Meta Platforms, Inc. (« Meta ») fait office de Sous-traitant extérieur conformément aux termes de l'Accord sur le traitement des données ; et ii) si les Données clients sont hébergées en dehors des États-Unis, le Client accepte que Meta sera soumis à la Section « Exclusions » de la Politique d'hébergement régional de données de HubSpot. En connectant votre compte WhatsApp Business à HubSpot, vous acceptez les Conditions d'utilisation de la solution WhatsApp Business, disponibles sur https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms/.

• Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte Facebook, puis cliquez sur Continuer en tant que [nom].

• Cliquez sur Commencer.

• Passez en revue les autorisations auxquelles HubSpot devra avoir accès pour se connecter, puis cliquez sur Continuer.

• Sélectionnez un compte Meta Business existant qui sera connecté à votre compte WhatsApp Business ou créez un nouveau compte Meta Business. Si vous créez un nouveau compte Meta Business :

  • Saisissez le nom légal, le numéro de téléphone, le site web et l'adresse e-mail de votre entreprise, puis cliquez sur Continuer.

  • Utilisez les menus déroulants Pays et Fuseau horaire pour sélectionner le pays et le fuseau horaire dans lesquels votre entreprise est située.

• Cliquez sur Continuer.

• Sélectionnez le compte WhatsApp Business qui sera associé à votre compte professionnel Meta, ou créez un nouveau compte WhatsApp Business. Si vous créez un nouveau compte WhatsApp Business, saisissez un nom pour le compte et sélectionnez un fuseau horaire dans le menu déroulant.

• Cliquez sur Continuer.
• Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur Continuer à l'étape 2.
• Sélectionnez un profil WhatsApp Business existant, que verra votre public lorsqu'il contactera votre entreprise. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un nouveau en configurant votre profil d'entreprise :
  • Dans le champ de texte, saisissez votre nom d'affichage. Si votre profil WhatsApp Business ne correspond pas au nom légal de votre entreprise, cochez la case Mon nom d'affichage est différent du nom légal de mon entreprise.
  • Cliquez sur Continuer.
  • Cliquez sur le menu déroulant Catégorie et sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux votre entreprise. Vous pouvez également saisir une description de votre entreprise dans la zone de texte.

• Cliquez sur Continuer à l'étape 3.

• Si vous avez déjà vérifié un numéro de téléphone avec WhatsApp, sélectionnez un numéro vérifié. Si vous n'avez pas vérifié de numéro de téléphone, vous pouvez en enregistrer un nouveau :
  • Dans le champ de texte, saisissez un numéro de téléphone pour vous enregistrer auprès de WhatsApp.
  • Sélectionnez SMS ou Appel comme méthode de vérification, puis cliquez sur Envoyer le code.

• • Après avoir vérifié le numéro de téléphone, cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de configuration et retourner à HubSpot.
  • Vous reviendrez à la boîte de réception des conversations où vous pourrez terminer la configuration du canal WhatsApp. À côté du nom du compte WhatsApp, cliquez sur Connecter.

Créer une vue WhatsApp dans votre boîte de réception des conversations

Les conversations WhatsApp apparaissent dans la liste des conversations associées à l'un des filtres de statut dans la barre latérale gauche (par exemple, Toutes les ouvertures, Toutes les fermetures, Envoyés, etc.), mais il est fortement recommandé de créer une vue personnalisée pour filtrer les messages spécifiques dans vos canaux WhatsApp connectés :

Pour créer une vue personnalisée pour les messages WhatsApp :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Boîte de réception.
• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Créer une vue.
• Dans le panneau de droite, saisissez WhatsApp pour le nom du canal, puis cliquez sur Suivant.
• Dans la section Type de filtre, sélectionnez Propriétés de conversations.
• Dans la barre de recherche, recherchez et sélectionnez Source.
• Cliquez sur le menu déroulant est l'un des, puis recherchez et sélectionnez WhatsApp.
• Cliquez sur Appliquer le filtre, puis cliquez sur Créer une vue.

La nouvelle vue apparaît sous les autres filtres et vues par défaut de la boîte de réception des conversations.

Pour en savoir plus sur la création et la gestion de vues personnalisées dans la boîte de réception des conversations, consultez cet article.

Rédiger des messages WhatsApp dans HubSpot et y répondre

Vous pouvez démarrer une conversation WhatsApp avec des contacts individuels dans HubSpot depuis la fiche d'informations du contact, ou la lancer depuis la fiche d'informations d'entreprise, de transaction, de ticket ou d'objet personnalisé associée. Vous pouvez également démarrer des conversations WhatsApp directement dans la boîte de réception des conversations.

Les messages WhatsApp entrants créent un nouveau fil de discussion dans la boîte de réception des conversations et démarrent une session WhatsApp. Vous et votre équipe pouvez répondre aux messages WhatsApp dans la boîte de réception des conversations pendant la durée de la session.

Les sessions WhatsApp seront ouvertes pendant 24 heures après la dernière réponse du contact. Lorsqu'une session WhatsApp existante est terminée, vous pouvez la relancer en envoyant un message type au contact. Si le contact répond à votre message modèle, une nouvelle session de 24 heures s'ouvrira pendant laquelle vous pourrez envoyer des messages WhatsApp qui ne sont pas des modèles.

Limites de la messagerie WhatsApp

Une limite de 1 000 conversations par mois est commune à tous vos comptes professionnels WhatsApp connectés. Le jour du mois où la limite est réinitialisée dépend de la date à laquelle vous avez acheté pour la première fois un abonnement Marketing Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise. Par exemple, si votre abonnement a débuté le 28 octobre, la limite sera réinitialisée le 28 de chaque mois.

Les messages sont décomptés de cette limite en fonction de la manière dont la conversation est engagée :

Remarque : À compter du 1er novembre 2024, les messages envoyés par les utilisateurs ne seront plus pris en compte dans votre limite d'utilisation de WhatsApp. 

• Messages initiés par l'utilisateur : si un utilisateur de WhatsApp envoie un message à votre entreprise, une session de 24 heures est ouverte et tous les messages que vous envoyez pendant que la session est ouverte sont comptabilisés collectivement comme une conversation. Les sessions WhatsApp initiées par un utilisateur resteront ouvertes pendant 24 heures après la dernière réponse.
• Messages initiés par l'entreprise : chaque message individuel que vous envoyez à un utilisateur de WhatsApp et qui ne fait pas partie d'une session ouverte comptera pour une conversation. Dans HubSpot, vous pouvez envoyer des messages initiés par l'entreprise en personnalisant des modèles de messages et en les utilisant dans un workflow.

Types de contenu multimédia pris en charge dans les messages

Les messages WhatsApp peuvent contenir différents types de contenu multimédia et de pièces jointes selon que le message a été envoyé ou reçu par votre compte professionnel.

• Les types de contenu multimédia enrichi suivants sont pris en charge dans les messages reçus via votre compte professionnel connecté :
  • Images
  • Vidéos et GIF (3gpp ou mp4)
  • Messages vocaux
  • Pièces jointes (mp3, PDF, etc.)
  • L'emplacement
  • Autocollants
  • Partage de contacts
• Les types de contenu multimédia enrichi ci-dessous sont pris en charge dans les messages envoyés via votre compte professionnel connecté :
  • Images ou vidéos téléchargées dans l'outil Fichiers

• • Pièces jointes
  • Liens de prise de rendez-vous
  • Devis
  • Liens vers la base de connaissances
  • Documents

Lancer une conversation WhatsApp à partir de la chronologie de fiche d'informations

Pour créer un message directement à partir de la chronologie de fiche d'informations :

• Accédez à la page d'accueil de vos fiches d'informations associées :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône WhatsApp. Si l'icône WhatsApp n'apparaît pas sous le nom de la fiche d'informations, cliquez sur l'icône d'ellipse, puis sélectionnez Créer un message WhatsApp.

• Dans la fenêtre contextuelle, rédigez votre message :
  • Cliquez sur le menu déroulant De et sélectionnez un compte professionnel connecté.
  • Si le contact n'a pas envoyé de message WhatsApp à votre entreprise au cours des dernières 24 heures, vous ne pouvez envoyer un message à l'initiative de l'entreprise qu'en sélectionnant l'un de vos modèles de message.

• • • Cliquez sur Envoyer un modèle.
    • Dans la boîte de dialogue, localisez votre modèle, puis cliquez sur Envoyer un modèle.
  • Vous pouvez être invité à accéder à la boîte de réception des conversations pour répondre aux messages s'il existe déjà un fil de discussion avec le contact.

Rédiger des messages et y répondre dans la boîte de réception des conversations

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Boîte de réception.
• Pour rédiger un nouveau message :
  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Rédiger.
  • Dans la boîte contextuelle apparaissant dans l'angle inférieur droit :
    • Cliquez sur le menu déroulant À et recherchez le nom d'un contact avec un numéro de téléphone WhatsApp associé.
    • Cliquez sur le menu déroulant De pour sélectionner l'un de vos comptes WhatsApp Business connectés.
    • Si le contact n'a pas envoyé de message WhatsApp à votre entreprise au cours des dernières 24 heures, vous ne pouvez envoyer un message à l'initiative de l'entreprise qu'en sélectionnant l'un de vos modèles de message. Cliquez sur Envoyer un modèle, puis localisez votre modèle dans la boîte de dialogue et cliquez sur Envoyer un modèle.
    • Vous pouvez être invité à accéder à la boîte de réception des conversations pour répondre aux messages s'il existe déjà un fil de discussion avec le contact.

• Cliquez sur l'icône Recherche search dans l'angle supérieur gauche et saisissez un terme de recherche pour analyser une conversation WhatsApp, et appliquez des filtres pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez appliquer des filtres qui segmentent les messages provenant de votre canal WhatsApp connecté. Les utilisateurs Marketing Hub, Sales Hub, et Service Hub Pro et Entreprise peuvent créer une vue personnalisée qui ne contient que des messages WhatsApp.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur une conversation WhatsApp pour l'ouvrir. Une icône WhatsApp socialWhatsapp apparaît dans l'angle supérieur droit de l'aperçu du message. 

• Vous pouvez cliquer sur l'icône de flèche bas downCarat à côté du nom d'un contact pour afficher les métadonnées du message, telles que les numéros de téléphone de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d'envoi du message.

• Pour réattribuer le message, cliquez dans l'angle supérieur gauche sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez un autre utilisateur. Découvrez-en davantage sur l'attribution automatique des conversations entrantes à des utilisateurs et équipes spécifiques.
• Si un contact a activé les accusés de réception dans son compte WhatsApp, vous pouvez savoir quand il a lu l'un des messages que vous lui avez envoyés. S'il a choisi de ne pas activer les accusés de réception, ces informations n'apparaîtront pas.
• Dans le panneau de droite, consultez les informations contextuelles sur le visiteur et les fiches d'informations associées pour vous aider à répondre. 
• Dans l'éditeur de réponse, rédigez votre réponse.
  • Utilisez les icônes en bas de l'éditeur pour modifier le style de texte, insérer un lien, ajouter une image ou charger un fichier. Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers depuis votre ordinateur dans l'éditeur de réponse.
  • Pour ajouter un document, un bloc de texte, un lien de prise de rendez-vous, un article de base de connaissances, un devis ou une vidéo dans votre réponse, cliquez sur Insérer.

Remarque : Certains formats de médias ne peuvent pas être inclus dans un message WhatsApp. Pour en savoir plus sur les formats de documents, d'images, de fichiers audio et vidéo pris en charge, consultez la documentation de Meta.

• Au cours de la conversation, vous pouvez être amené à accéder aux e-mails ou à appeler le contact. Cliquez sur le menu déroulant Canal au-dessus de l'éditeur de réponses et sélectionnez un autre canal.

• Lorsque vous êtes prêt à répondre, cliquez sur Envoyer. 

Si un message entrant est envoyé à partir d'un numéro de téléphone qui correspond au numéro de téléphone enregistré dans la propriété Numéro de téléphone ou Numéro de téléphone mobile d'un contact, la conversation sera automatiquement associée à ce contact.

Résoudre les problèmes concernant des types de messages non pris en charge

En raison des limitations de l'API, certains types de messages et de réponses ne sont pas pris en charge, et le contenu du message n'apparaîtra pas dans votre boîte de réception des conversations.

Des problèmes de messages non pris en charge peuvent survenir dans l'un des cas suivants :

• Un utilisateur de WhatsApp réagit à un message.
• Un utilisateur de WhatsApp supprime un message.
• Un message WhatsApp comprend des pièces jointes qui ne figurent pas dans la liste des types de médias pris en charge.
• Un type de message qui n'est pas pris en charge (par exemple, un sondage).

Messages mis en quarantaine

Les messages qui enfreignent la politique de contenu de WhatsApp seront signalés et leur contenu sera masqué dans votre boîte de réception afin d'éviter les tentatives de phishing et de réduire le risque de partage d'informations personnelles identifiables.

Supprimer un canal WhatsApp dans la boîte de réception des conversations

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîte de réception et centre de support. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous avez connecté le canal WhatsApp.
• Passez le curseur de la souris sur le canal et cliquez sur Supprimer.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le compte. La suppression du compte ne supprimera pas les conversations existantes de la boîte de réception.

Lectures complémentaires

• Les détails des messages WhatsApp stockés dans les propriétés des conversations peuvent également être utilisés dans les workflows et les rapports.
• Vous pouvez créer et synchroniser des modèles de messages dans votre compte WhatsApp Business, qui peuvent ensuite être personnalisés dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur la personnalisation et l'envoi de modèles de messages.