Utiliser des lignes de produits

Les lignes de produits sont des instances individuelles de produits ou des entrées de ligne de produit personnalisées créées lors de la configuration de notes de crédit, de transactions, de factures, de liens de paiement, de devis, de devis hérités et d’abonnements. Utilisez l’éditeur de lignes de produit pour configurer les détails des lignes de produits et des lignes de produits personnalisées, tels que le prix, la remise et les conditions de facturation.

Ressources pour les développeurs

Découvrez-en davantage sur la création de solutions personnalisées à l’aide de l’API des lignes de produit.

Ligne de produit

Lorsque vous utilisez des lignes de produit, gardez à l’esprit les comportements suivants :

• Ajout de produits : lorsqu’un produit est ajouté à partir de la bibliothèque de produits à une transaction, une facture, un lien de paiement, un devis, un devis hérité ou un abonnement, il devient une ligne de produit spécifique à cette fiche d’informations, avec son propre ID de ligne de produit.
• Lignes de produit personnalisées : lors de l’ajout d’une ligne de produit personnalisée, elle est spécifique à la fiche d’informations à laquelle vous l’ajoutez et possède son propre ID de ligne de produit.
• Ligne de produit : les lignes de produits sont uniques à chaque transaction, facture, lien de paiement, devis, devis hérité ou abonnement. Chaque fois qu’il y a une conversion entre les outils (par exemple, une transaction en devis ou des factures créées automatiquement à partir d’un lien de paiement, d’un devis ou d’un abonnement), les lignes de produit sont clonées dans la nouvelle fiche d’informations. Les lignes de produit clonées conservent les mêmes détails, mais deviennent leurs propres instances de ligne de produit, avec leurs propres ID de fiche d’informations. Par exemple, si vous ajoutez une ligne de produit à une transaction et que vous créez un devis à partir de celle-ci, la ligne de produit est clonée dans le devis. L’ID de la fiche d’informations de la ligne de produit de la transaction sera différent de celui de la fiche d’informations de la ligne de produit du devis.

Arrondissement des remises, frais et taxes

Lorsque vous saisissez des remises, des frais et des taxes dans HubSpot, le nombre de décimales pouvant être stockées dépend du type de valeur. HubSpot utilise également différentes méthodes d’arrondissement en fonction de l’endroit où la valeur est appliquée. Le tableau suivant résume la précision maximale, la méthode d’arrondissement et la valeur enregistrée pour chaque remise, frais et type de taxe.

Méthodes d’arrondissement

• Arrondissement du banquier : arrondit à la valeur la plus proche. Si le chiffre écarté est exactement 5, la valeur est arrondie au chiffre pair le plus proche.

• HALF_UP : arrondit à la valeur la plus proche. Les chiffres 5 ou plus arrondissent au chiffre supérieur.

• Arrondi en deux étapes : arrondit à trois décimales en utilisant l’Arrondi du banquier, puis arrondi à deux décimales en utilisant une règle de 0-5 à la baisse et de 6-9 à la hausse.

Types de réductions

Ordre dans lequel les remises, frais et taxes sont appliqués

Lors du traitement dans HubSpot, les remises, frais et taxes sont appliqués comme suit :

• Les remises sont appliquées en premier (remises à l’unité, remises uniques).
• Des frais s’appliquent ensuite.
• Des taxes sont enfin appliquées.

À chaque étape pertinente :

• Les remises obéissent à la règle d’arrondissement de précision des devises.
• Cet ordre signifie que de petites différences par rapport aux systèmes externes peuvent se produire, selon le moment où ces systèmes sont arrondis (par exemple, si un outil de comptabilité arrondit après chaque ligne ou seulement à la fin).

Lignes de produits pour les transactions

Découvrez comment ajouter des lignes de produits à des transactions.

Lignes de produits pour les devis

La façon dont vous ajoutez des lignes de produit aux devis varie selon que vous utilisez des devis, des devis faisant partie du logiciel CPQ Hub ou des devis hérités. 

• Découvrez comment ajouter des lignes de produits à des devis.
• Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux devis hérités.

Lignes de produits pour les factures

Découvrez comment ajouter des lignes de produits à des factures.

Lignes de produits pour les notes de crédit

Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux notes de crédit.

Lignes de produits pour les liens de paiement

Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux liens de paiement.

Lignes de produit pour les abonnements

Lorsqu’un acheteur utilise un lien de paiement ou un devis pour acheter une ligne de produit à une fréquence de facturation régulière (également appelée ligne de produit récurrente), ou que vous créez un abonnement manuellement, HubSpot crée une fiche d’informations d’abonnement pour facturer automatiquement l’acheteur ou le facturer selon la fréquence spécifiée. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer manuellement plusieurs liens de paiement, devis ou factures pour facturer un acheteur pour des produits ou des services qui se renouvellent régulièrement.

• Découvrez comment ajouter des lignes de produits aux abonnements.
• Découvrez comment ajouter des lignes de produits récurrentes aux liens de paiement.
• Découvrez comment ajouter des lignes de produits récurrentes aux devis.

Remarque : Si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé et que vous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, la facturation continue est gérée par le biais de contrats. Découvrez-en davantage sur le paramètre.

Lignes de produit pour les objets personnalisés

Les lignes de produit peuvent être ajoutées à des objets personnalisés de la même manière qu’elles sont ajoutées à d’autres objets :

• Ajoutez des lignes de produits directement depuis la fiche d’informations d’objet personnalisé en utilisant la carte Lignes de produits dans la barre latérale droite. Si la carte Lignes de produit n’apparaît pas par défaut sur la fiche d’informations d’objet personnalisé, vous pouvez ajouter manuellement la carte à la fiche d’informations.

• Associez des objets personnalisés à des lignes de produits à l’aide de l’outil de création de modèles de données.

En savoir plus sur les objets personnalisés. 

Modifier les colonnes de l'éditeur de lignes de produits

Vous pouvez modifier les colonnes à afficher dans l’éditeur de ligne de produit pour les notes de crédit, les transactions, les factures, les liens de paiement, les devis, les devis hérités et les abonnements. Les super administrateurs peuvent définir un ensemble de colonnes par défaut à afficher pour tous les utilisateurs du compte, dans tous les outils.

Pour modifier les colonnes :

1. Accédez à une note de crédit, une transaction, une facture, un lien de paiement, un devis, un devis hérité ou un abonnement.
2. Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur de ligne de produit, sélectionnez une option :
   • Modifier les colonnes : modifiez les colonnes de l’outil que vous utilisez, pour votre propre compte. Les modifications apportées n’affecteront pas les autres utilisateurs.
   • Modifier les colonnes par défaut pour tout le monde : si vous êtes un super administrateur, définissez les colonnes à afficher pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs pourront toujours sélectionner Modifier les colonnes pour personnaliser leurs propres vues.

Remarque : La définition de colonnes par défaut pour tous les utilisateurs d’un outil appliquera les modifications à tous les outils. Par exemple, si vous définissez les colonnes par défaut à partir de l’éditeur de lignes de produits des notes de crédit, les modifications s’appliqueront aux notes de crédit, aux transactions, aux factures, aux liens de paiement, aux devis, aux devis hérités et aux abonnements.

3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez ajouter.
4. Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
5. Pour réorganiser les colonnes, faites glisser une propriété à l’aide de la poignée de dragHandle glissement.
6. Pour déplacer une colonne vers le haut, passez le curseur de la souris sur la propriété dans la section Colonnes sélectionnées et cliquez sur Déplacer vers le haut.
7. Pour rétablir l'état par défaut des colonnes, cliquez sur Restaurer les colonnes par défaut.
8. Pour geler des colonnes, afin qu’elles s’affichent toujours lorsque vous faites défiler le tableau des lignes de produit, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Colonnes gelées et sélectionnez le nombre de colonnes à geler. Vous pouvez geler jusqu’à trois colonnes.
9. Après avoir effectué vos modifications, dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Appliquer.

Étapes suivantes

Découvrez-en davantage sur la création de produits dans la bibliothèque de produits.

Découvrez-en davantage sur les rapports sur les lignes de produits à l’aide du générateur de rapports.