อัปเดตล่าสุด: 14 กรกฎาคม 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
รายการในบรรทัดคืออินสแตนซ์แต่ละรายการของ ผลิตภัณฑ์ หรือรายการในบรรทัดที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นเมื่อกำหนดค่า บันทึกเครดิต ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอ ราคาใบเสนอ ราคาเดิมและการ สมัครสมาชิก ใช้เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดสำหรับรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์และรายการสินค้าที่กำหนดเองเช่นราคาส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน
แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองโดยใช้ API รายการสินค้าในบรรทัด
พฤติกรรมของรายการในบรรทัด
เมื่อใช้ไลน์ไอเท็มให้คำนึงถึงพฤติกรรมต่อไปนี้:
- การเพิ่มผลิตภัณฑ์: เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกเพิ่มจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ไปยังดีล ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาใบ เสนอราคาเดิมหรือการ สมัครสมาชิกจะกลายเป็นรายการสินค้าเฉพาะสำหรับบันทึกนั้นโดยมี ID บันทึกรายการสินค้าของตัวเอง
- รายการที่กำหนดเอง: เมื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองจะไม่ซ้ำกับบันทึกที่คุณเพิ่มไว้และมี ID บันทึกรายการของตัวเอง
- การแปลงรายการในบรรทัด: รายการในบรรทัดจะไม่ซ้ำกันใน แต่ละดีล ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบ เสนอราคาใบ เสนอราคาเดิมหรือการ สมัครสมาชิก เมื่อใดก็ตามที่มีการแปลงระหว่างเครื่องมือ (เช่น ข้อตกลงในการเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิก) รายการสินค้าจะถูกโคลนไปยังบันทึกใหม่ รายการบรรทัดที่ถูกโคลนจะเก็บรายละเอียดเดียวกันแต่กลายเป็นอินสแตนซ์รายการบรรทัดของตัวเองด้วย ID บันทึกของตัวเอง ตัวอย่างเช่นหากคุณเพิ่มรายการสินค้าลงในข้อตกลงและสร้างใบเสนอราคารายการสินค้าจะถูกโคลนไปยังใบเสนอราคา ID บันทึกรายการสินค้าในสายการซื้อขายจะแตกต่างจาก ID บันทึกรายการสินค้าในสายการซื้อขาย
การปัดเศษส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี
เมื่อคุณป้อนส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีใน HubSpot จำนวนทศนิยมที่สามารถจัดเก็บได้ขึ้นอยู่กับประเภทของมูลค่า HubSpot ยังใช้วิธีการปัดเศษที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ค่า ตารางต่อไปนี้สรุปความแม่นยำสูงสุดวิธีการปัดเศษและมูลค่าที่จัดเก็บไว้สำหรับส่วนลดค่าธรรมเนียมและประเภทภาษีแต่ละประเภท
วิธีการปัดเศษ
-
การปัดเศษของเจ้ามือ: ปัดเศษ เป็นค่าที่ใกล้ที่สุด หากตัวเลขที่ละทิ้งคือ 5 พอดีค่าจะปัดเศษเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด
-
HALF_UP: รอบไปยังค่าที่ใกล้ที่สุด ตัวเลข 5 หรือมากกว่าปัดเศษขึ้น
-
การปัดเศษสองขั้นตอน: ปัดเศษ ทศนิยมสามตำแหน่งโดยใช้การปัดเศษของเจ้ามือจากนั้นปัดเศษทศนิยมสองตำแหน่งโดยใช้กฎ 0 -5 ลงและ 6 -9 ขึ้น
ประเภทส่วนลด
| ประเภท | ใช้กับ | ทศนิยมสูงสุด | วิธีการปัดเศษ | ตัวอย่างอินพุต | ค่าที่เก็บไว้ |
|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนลดยูนิต (จำนวน) | ไลน์ไอเท็ม | 6 | การปัดเศษของเจ้ามือ เมื่อเพิ่มส่วนลดแล้วจำนวนเงินจะปัดเศษตาม ความแม่นยำของสกุลเงิน ในหน้าชำระเงิน | 10.5555555 | 10.555556 |
| ส่วนลดหน่วยลงทุน (ร้อยละ) | ไลน์ไอเท็ม | 3 | การปัดเศษของเจ้ามือ เมื่อเพิ่มส่วนลดแล้วจำนวนเงินจะปัดเศษตาม ความแม่นยำของสกุลเงิน ในหน้าชำระเงิน | 10.5555% | 10.556% |
| อัตราภาษี | ไลบรารีภาษี | 4 | HALF_UP | 10.55555% | 10.5556% |
| ส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียว | ใบลด หนี้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การ ชำระเงินใบเสนอราคา เดิม |
2 | การปัดเศษของเจ้ามือเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งจากนั้นตัวเลขทศนิยม 3 ตำแหน่งจะถูกปัดเศษโดยใช้ 0 -5 ลง/6 -9 ขึ้น หากทศนิยมหลักที่สามอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 ทศนิยมหลักที่สองจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและหลักที่ตามมาทั้งหมดจะถูกลบออก | 10.5555% | 10.56% |
| ค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียว | ใบลด หนี้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การ ชำระเงินใบเสนอราคา เดิม |
2 | การปัดเศษของเจ้ามือเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งจากนั้นตัวเลขทศนิยม 3 ตำแหน่งจะถูกปัดเศษโดยใช้ 0 -5 ลง/6 -9 ขึ้น หากทศนิยมหลักที่สามอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 ทศนิยมหลักที่สองจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและหลักที่ตามมาทั้งหมดจะถูกลบออก | 10.555% | 10.55% |
| ภาษีครั้งเดียว (จำนวน) | ใบลด หนี้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การ ชำระเงินใบเสนอราคา เดิม |
2 | HALF_UP | 10.555 | 10.56 |
| ภาษีครั้งเดียว (ร้อยละ) | ใบลด หนี้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การ ชำระเงินใบเสนอราคา เดิม |
4 | HALF_UP | 10.55555% | 10.5556% |
คำสั่งซื้อที่ใช้ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี
เมื่อดำเนินการใน HubSpot ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีจะถูกนำมาใช้ดังนี้:
- ใช้ส่วนลดก่อน (ส่วนลดต่อหน่วยส่วนลด 1 ครั้ง)
- มีค่าธรรมเนียมถัดไป
- ในที่สุดก็มีการใช้ภาษี
ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง:
- ส่วนลดเป็นไปตามกฎการปัดเศษ สกุลเงินที่แม่นยำ
- คำสั่งนี้หมายถึงความแตกต่างเล็กน้อยเทียบกับระบบภายนอกสามารถเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าระบบเหล่านั้นรอบเมื่อใด (เช่นถ้าเครื่องมือบัญชีรอบหลังแต่ละบรรทัดเทียบกับเฉพาะตอนท้าย)
ไลน์ไอเท็มสำหรับดีล
เรียนรู้วิธีเพิ่มรายการในดีลต่างๆ
รายการแบบบรรทัดสำหรับใบเสนอราคา
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งาน Revenue Hub เพื่อใช้การ เสนอราคา ใบเสนอราคาเดิมสามารถใช้ได้กับการสมัครสมาชิกอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เข้าถึงใบเสนอราคาแบบเดิม
ต้อง ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์ มีที่นั่ง ศูนย์กลางรายได้ เพื่อ สร้างและแก้ไขใบเสนอราคา
วิธีเพิ่มรายการในบรรทัดลงในใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ใบ เสนอราคาส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ หรือ ใบเสนอราคาเดิมหรือไม่
- เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการบรรทัดลงในใบเสนอราคา
- เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการบรรทัดลงในใบเสนอราคาเดิม
โปรดทราบ: หากคุณสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและได้รับการกำหนด ที่นั่งศูนย์กลางรายได้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมได้ หากเปิด การตั้งค่าเพื่ออนุญาตการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม คุณสามารถเลือกประเภทใบเสนอราคาที่จะสร้างได้ หรือหากต้องการเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและเทมเพลตใบเสนอราคาเดิมอีกครั้ง ให้เปลี่ยนที่นั่ง เป็นที่นั่งหลักหรือที่นั่งแบบดูอย่างเดียว
รายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้
เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้
รายการ LINE สำหรับใบลดหนี้
เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการใน LINE ลงในใบลดหนี้
ไลน์รายการสำหรับลิงก์การชำระเงิน
เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในบรรทัดลงในลิงก์การชำระเงิน
รายการแบบบรรทัดสำหรับการสมัครใช้งาน
เมื่อผู้ซื้อใช้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเพื่อซื้อรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินตามปกติ (หรือที่เรียกว่ารายการที่เกิดซ้ำ) หรือคุณสร้างการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง HubSpot จะสร้างบันทึกการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินหรือออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้หลายรายการด้วยตนเองเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่ออายุเป็นประจำ
- เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในบรรทัดลงในการสมัครสมาชิก
- เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำลงในลิงก์การชำระเงิน
- เรียนรู้วิธี เพิ่มรายการบรรทัดที่เกิดซ้ำลงในใบเสนอราคา
โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานการ สร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ และคุณได้ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้าการเรียกเก็บเงินต่อเนื่องจะได้รับการจัดการผ่าน สัญญา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับการตั้งค่า
รายการบรรทัดสำหรับวัตถุที่กำหนดเอง
สามารถเพิ่มรายการบรรทัดลงในวัตถุที่กำหนดเองในลักษณะเดียวกับที่เพิ่มลงในวัตถุอื่นๆ:
-
เพิ่มรายการบรรทัดโดยตรงจากระเบียนวัตถุที่กำหนดเองโดย ใช้ การ์ดรายการบรรทัดในแถบด้านข้างขวา หากการ์ดรายการ Line ไม่ปรากฏในเรคคอร์ดวัตถุที่กำหนดเองตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มการ์ดลงในเรคคอร์ดได้ด้วยตนเอง
- เชื่อมโยงออบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับรายการบรรทัดโดยใช้ตัว สร้างโมเดลข้อมูล
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
แก้ไขคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการบรรทัด
สิทธิ์ของ ต้องได้รับสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ ขั้นสูงจะต้องกำหนดว่าคอลัมน์ใดจะปรากฏตามค่าเริ่มต้นในตัวแก้ไขรายการบรรทัดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตัวแก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับบันทึกเครดิตข้อเสนอใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมและการสมัครรับข้อมูล ซูเปอร์แอดมิน สามารถกำหนดชุดคอลัมน์เริ่มต้นที่จะแสดงให้กับผู้ใช้บัญชีทั้งหมดในทุกเครื่องมือ
วิธีแก้ไขคอลัมน์:
- ไปที่บันทึกเครดิตข้อตกลงใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมหรือการสมัครสมาชิก
- ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขรายการบรรทัดให้เลือกตัวเลือก:
- แก้ไขคอลัมน์: แก้ไขคอลัมน์สำหรับเครื่องมือที่คุณใช้สำหรับบัญชีของคุณเอง การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น
- แก้ไขคอลัมน์เริ่มต้นสำหรับทุกคน: หากคุณเป็น Super Admin ให้ตั้งค่าคอลัมน์ให้แสดงต่อผู้ใช้ทุกคน ผู้ใช้จะยังคงสามารถเลือกแก้ไขคอลัมน์เพื่อ ปรับแต่งมุมมองของตนเองได้
โปรดทราบ: การตั้งค่าคอลัมน์เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในเครื่องมือเดียวจะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับเครื่องมือทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งค่าเริ่มต้นคอลัมน์จากตัวแก้ไขรายการบันทึกเครดิตการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับบันทึกเครดิตข้อเสนอใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมและการสมัครสมาชิก
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ถัดจากคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่ม
- หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของคุณสมบัติในส่วน คอลัมน์ที่เลือก
- หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้ลากพร็อพเพอร์ตี้โดยใช้ที่ จับสำหรับลาก
- หากต้องการย้ายคอลัมน์ไปด้านบนให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติในส่วน คอลัมน์ที่เลือกแล้ว คลิกย้ายไปด้านบน
- หากต้องการคืนค่าคอลัมน์ให้เป็นสถานะเริ่มต้นให้คลิก คืนค่าคอลัมน์เริ่มต้น
- หากต้องการตรึงคอลัมน์ดังนั้นคอลัมน์จะแสดงเมื่อเลื่อนตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนเสมอให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คอลัมน์ Frozen และเลือกจำนวนคอลัมน์ที่ จะตรึง คุณสามารถล็อคราคาได้สูงสุด 3 คอลัมน์
- หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก ใช้
ขั้นตอนต่อไป
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานในบรรทัดรายการโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงาน
