สร้างระเบียนในหน้าดัชนีที่อัปเดตแล้ว

ในมุมมองหน้าดัชนีที่อัปเดตให้สร้างระเบียนจากทั้งมุมมองตารางและกระดาน ป้อนค่าคุณสมบัติเพิ่มการเชื่อมโยงและถ่ายโอนกิจกรรมที่มีอยู่ในระหว่างการสร้างบันทึก

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบทความนี้มีผลกับบัญชีของคุณหรือไม่โดยเปรียบเทียบตารางของคุณกับภาพด้านล่าง ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง

สร้างระเบียนในมุมมองตารางที่อัปเดต

[ใส่บริบทสั้นๆหรือข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นก่อนเริ่มขั้นตอน]

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองและเลือกมุมมองตาราง
   
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่ม [object name] จากนั้นเลือกสร้างใหม่
4. ในแผงให้ป้อนค่าคุณสมบัติของระเบียน สำหรับผู้ติดต่อคุณต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ชื่อและนามสกุลหรือฟิลด์อีเมลเพื่อแก้ไขฟิลด์เพิ่มเติม

โปรดทราบ: ขอแนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อใน CRM ด้วยที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมานผู้ติดต่อและเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

5. หากต้องการให้กำหนดค่าเพิ่มเติม:
   • หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้เลือกตัวเลือกที่ระบุพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของผู้ติดต่อ
   • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด หากคุณไม่ได้เลือกสิ่งนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นการตลาดในภายหลังได้
6. คลิก สร้าง

สร้างเรคคอร์ดในมุมมองบอร์ดที่อัปเดต

[ใส่บริบทสั้นๆหรือข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นก่อนเริ่มขั้นตอน]

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองและเลือกมุมมองบอร์ด
   
3. วางเมาส์บนเวทีที่คุณต้องการสร้างระเบียนจากนั้นคลิกสร้าง [ระเบียน]
   
4. ในแผงให้ป้อนค่าคุณสมบัติสำหรับเรคคอร์ด ตามค่าเริ่มต้นคุณสมบัติ Pipeline และ [Record] Stage หรือ Ticket Status จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ
5. หากต้องการให้กำหนดค่าเพิ่มเติม:
   • ใน Associate [record] กับส่วนให้ค้นหาและเลือกระเบียนที่มีอยู่ที่คุณต้องการให้เกี่ยวข้องกับระเบียนใหม่ หากต้องการปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน
   • หากคุณสร้างดีลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มรายการบรรทัดและค้นหารายการบรรทัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลน์ไอเท็มกับดีล
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มกิจกรรมไทม์ไลน์เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่บันทึกไว้จากบันทึกที่เกี่ยวข้องลงในบันทึกใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการบันทึก
6. คลิก สร้าง

ขั้นตอนต่อไป

ขึ้นอยู่กับวัตถุมีวิธีอื่นในการสร้างระเบียนใน HubSpot:

• นำเข้า: สร้างระเบียนจำนวนมากจากสเปรดชีต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำเข้าบันทึก
• การส่งแบบฟอร์ม: เมื่อผู้เข้าชมใหม่กรอกและส่งแบบฟอร์ม HubSpot บันทึกการติดต่อสำหรับที่อยู่อีเมลของพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยอัตโนมัติ บริษัทจะถูกสร้างขึ้นเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าแบบฟอร์ม
• ส่วนขยายโครเมี่ยม HubSpot: เมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลที่ติดตามและบันทึกไว้ไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• แอปบูรณาการ: ติดตั้งแอปจากตลาด HubSpot เพื่อสร้างเรคคอร์ดจากระบบอื่นๆ