ดูและจัดการสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot ด้วยการจัดการสัญญาใน HubSpot คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อตกลงสัญญาที่มีอยู่บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทำการอัปเดตตลอดระยะเวลาของสัญญาต่ออายุสัญญาและรายงานรายได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้วิธีตรวจสอบแก้ไขและต่ออายุสัญญาสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและต่ออายุยกเลิกสัญญาและสัญญาการส่งออก 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สัญญาใน HubSpot วิธีสร้างสัญญาโดยตรงและวิธีสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับ

ดูบันทึกสัญญา

ดูสัญญาในหน้าดัชนี

ใช้หน้าดัชนีสัญญาเพื่อดูสัญญาทั้งหมดและเพื่อสร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองสัญญาตามเกณฑ์เฉพาะ วิธีดูสัญญาทั้งหมด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง
3. หากต้องการกรองหน้าดัชนีให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ตัวกรอง (เช่นสถานะ) และตั้งเกณฑ์ตัวกรองของคุณ สัญญาสามารถมีสถานะต่อไปนี้:
   • กำหนดเวลา: เมื่อสร้างสัญญาที่มีวันที่มีผลบังคับใช้ในอนาคตสถานะจะถูกตั้งค่าเป็นกำหนดเวลา ในวันที่มีผลสถานะจะถูกตั้งค่าเป็นใช้งานอยู่
   • ใช้งานอยู่: สัญญาที่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้
   • เสร็จสมบูรณ์: สัญญาที่ถึงวันสิ้นสุด
   • ยกเลิกแล้ว: สัญญาที่ถูกยกเลิกแล้ว
   • ฉบับร่าง: สัญญาที่ยังไม่สิ้นสุด
4. หากต้องการตั้งค่าตัวกรองที่กำหนดเองให้คลิกตัวกรองขั้นสูงที่ด้านบนของตาราง
5. หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
6. หากต้องการดูตัวอย่างรายละเอียดสัญญาให้วางเมาส์เหนือสัญญาแล้วคลิกดูตัวอย่าง ดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
7. หากต้องการดูบันทึกสัญญาให้คลิกที่ชื่อสัญญา 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงสัญญา

ดูสัญญาในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูสัญญาจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่นผู้ติดต่อบริษัทหรือใบแจ้งหนี้):

1. ไปที่บันทึกของคุณตัวอย่างเช่น:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบแจ้งหนี้ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง
2. เปิดแถบด้านข้างขวาโดยคลิกที่ชื่อของระเบียนหรือคลิกที่ไอคอนตัวอย่าง พฤติกรรมขึ้นอยู่กับหน้าดัชนีวัตถุที่คุณอยู่
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสัญญาเพื่อดูสถานะสัญญา หากบัตรสัญญาไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรได้ด้วยตนเอง
4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสัญญาแล้วคลิกไอคอน ดูตัวอย่างหรือคลิกชื่อสัญญาเพื่อไปยังสัญญา
   
   
5. ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาในแผงด้านขวา

ดูภาพรวมกิจกรรมและประวัติของสัญญา

ใช้บันทึกสัญญาเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลสัญญารวมถึงประสิทธิภาพรายการสายที่เกี่ยวข้องกำหนดการเรียกเก็บเงินข้อมูลการต่ออายุไทม์ไลน์ของกิจกรรมและประวัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. ในคอลัมน์กลางให้คลิกแท็บภาพรวมเพื่อดูภาพรวมของผลการดำเนินงานของสัญญารายการบรรทัดกำหนดการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการต่ออายุ
   • บัตรผลการปฏิบัติตามสัญญาจะแสดงมูลค่าสัญญารวม (TCV) มูลค่าสัญญารายปี (ACV) ข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นประจำวันที่สิ้นสุดสัญญาและจำนวนเงินที่เรียกเก็บ สัญญา Evergreen ไม่ได้คำนวณ TCV หรือ ACV เนื่องจากไม่มีวันสิ้นสุด
     
     
   • บัตรรายการสินค้าปัจจุบันและที่กำลังจะมาถึงจะแสดงรายการสินค้าแต่ละรายการของสัญญาและคุณสมบัติของแต่ละรายการ (เช่นราคาปริมาณกำหนดการเรียกเก็บเงินระยะเวลารูปแบบการกำหนดราคา)
     
     
   • บัตรข้อมูลการต่ออายุจะแสดงสถานะการต่ออายุตามการต่ออายุขั้นสุดท้ายหรือใบเสนอราคาต่ออายุที่ได้รับการยอมรับสำหรับสัญญา
     
     
   
3. คลิกแท็บกิจกรรมเพื่อดูไทม์ไลน์ของการสื่อสาร (เช่นอีเมลและการโทร) กิจกรรมของทีม (การประชุมบันทึกงาน) การอัปเดตสัญญาและใบแจ้งหนี้ข้อเสนอและตั๋วที่เกี่ยวข้อง
   
   
4. คลิกแท็บประวัติเพื่อดูรายละเอียดการแก้ไขสัญญาการต่ออายุโดยตรงและการเสนอราคาต่ออายุรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและการเพิ่มหรือลบรายการสินค้า

จัดการสัญญา

ในบันทึกสัญญาคุณสามารถจัดการรายละเอียดของสัญญาได้ แก้ไขและต่ออายุสัญญาสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและต่ออายุอัปเดตวิธีการชำระเงินยกเลิกสัญญาและจัดการสมาคม

โปรดทราบ: หากต้องการแก้ไขสัญญาโดยไม่ต้องสร้างใบเสนอราคาให้เลือกบัญชีของคุณ ในเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรง

แก้ไขร่างสัญญา (เบต้า)

แก้ไขร่างสัญญาเพื่ออัปเดตข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อขั้นตอนการเรียกเก็บเงินวิธีการชำระเงินที่มีการเรียกเก็บเงินรายการสินค้าของสัญญาและการตั้งค่าการชำระเงิน วิธีแก้ไขร่างสัญญา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
4. อัพเดทสัญญา
5. หากต้องการบันทึกสัญญาเป็นแบบร่างที่ด้านบนซ้ายให้คลิกย้อนกลับ
6. ในการสรุปสัญญาที่ด้านบนขวาให้คลิกสรุป

แก้ไขสัญญาที่สรุปแล้ว (เบต้า)

แก้ไขสัญญาที่สรุปแล้วเพื่ออัปเดตข้อมูลผู้ขายและผู้ซื้อขั้นตอนการเรียกเก็บเงินวิธีการชำระเงินที่มีการเรียกเก็บเงินรายการสินค้าของสัญญาและการตั้งค่าการชำระเงิน หากต้องการใช้กระบวนการเสนอราคาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มีอยู่ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแก้ไขสัญญาโดยตรง

แก้ไขรายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขายตามสัญญา

แก้ไขรายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขายตามสัญญาในส่วนคู่สัญญา:

1. คลิกเพื่อขยายส่วน คู่สัญญา
2. ในการอัปเดตรายละเอียดบริษัทผู้ขายภายใต้ผู้ขาย:
   • วางเมาส์เหนือผู้ขายและคลิกไอคอน edit แก้ไข
   • อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก
   • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัทผู้ขายจะมีผลกับสัญญาและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเท่านั้น การตั้งค่าบัญชีของคุณจะไม่ได้รับการอัพเดท
3. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอน edit แก้ไข การแก้ไขจะอัปเดตบันทึก CRM ของบริษัทด้วย
4. หากต้องการแทนที่บริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน replaceที่
5. หากต้องการลบบริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
6. หากต้องการใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินเดียวกันกับบันทึกของบริษัทภายใต้ที่อยู่เรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับบริษัทเรียกเก็บเงิน
7. หากต้องการใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินอื่นให้คลิก + เพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงิน ในแผงด้านขวา:
   • ป้อนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินแล้วคลิก บันทึก
   • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินจะอัพเดทสัญญาเท่านั้นและจะใช้กับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา บันทึกของบริษัทไม่ได้รับการอัปเดต
     
     

     โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติระบบจะใช้ที่อยู่สำหรับ เรียกเก็บเงินเพื่อระบุว่าควรเพิ่มภาษีลงในสัญญาหรือไม่

8. คลิกเพื่อขยายส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เพิ่มในบริษัทเรียกเก็บเงิน แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีอยู่โดยคลิกไอคอน  editที่อยู่ถัดจากชื่อบริษัทที่เรียกเก็บเงินจากนั้นคลิกแท็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในแผงด้านขวา เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่านเครื่องมือใบแจ้งหนี้
9. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินถัดจากรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิก เพิ่ม ในแผงด้านขวา:
   • ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อจากนั้นคลิก บันทึก
   • คลิกแท็บสร้างใหม่ในแผงด้านขวาเพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่
10. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน edit แก้ไข การแก้ไขจะอัปเดตบันทึก CRM ของผู้ติดต่อด้วย
11. หากต้องการแทนที่ผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อแล้วคลิกไอคอน replaceที่
12. หากต้องการลบรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
13. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มรายชื่อติดต่อเพิ่มเติม ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อจากนั้นคลิกบันทึก

แก้ไขรายละเอียดสัญญา

แก้ไขรายละเอียดสัญญาในส่วนการตั้งค่าสัญญา

1. คลิกเพื่อขยายส่วนการตั้งค่าสัญญา
2. หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของสัญญาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของสัญญาแล้วเลือก เจ้าของ
3. หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเงื่อนไขการชำระเงินแล้วเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน
4. หากต้องการเปลี่ยนหมายเลข PO ของสัญญาในช่องหมายเลข PO ให้ป้อนหมายเลข PO
5. หากต้องการเพิ่มที่พักที่กำหนดเองให้คลิก + เพิ่มที่พักที่กำหนดเอง เลือกทรัพย์สินสัญญาที่กำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาทรัพย์สินที่กำหนดเองหรือคลิกสร้างทรัพย์สินสัญญาใหม่เพื่อตั้งค่าทรัพย์สินสัญญาที่กำหนดเองใหม่
6. คลิกไอคอน delete ลบถัดจากคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อลบออกจากสัญญา
7. หากต้องการเชื่อมโยงสัญญากับข้อเสนอให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับ  ข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอหรือคลิกสร้างข้อเสนอใหม่เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่

แก้ไขรายการบรรทัด

แก้ไขรายการบรรทัดของสัญญาในส่วนรายการบรรทัด

1. ในส่วนเปลี่ยนวันที่มีผลให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
2. หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเปิดอยู่ให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายจะมีการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วน
3. หากต้องการลบรายการบรรทัดให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกรายการบรรทัด รายการในบรรทัดจะถูกระบุว่าถูกยกเลิก
4. หากต้องการอัปเดตรายการสินค้าให้อัปเดตคุณสมบัติของรายการสินค้าในคอลัมน์รายการสินค้า (เช่นราคาต่อหน่วย จำนวน ส่วนลดต่อหน่วย) คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนเพื่อแก้ไขคอลัมน์ที่จะแสดง รายการในบรรทัดจะถูกระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง
5. หากต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อรายการในบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
   
   
6. ในการเพิ่มรายการบรรทัดที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัด
จากนั้นเลือกตัวเลือก:
• เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify
  • หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ
  • หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
• สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองรายการที่กำหนดเองใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใบเสนอราคาแต่ละรายการ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณในแผงด้านขวาและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
7. หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติให้เลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับรายการที่เพิ่ม
8. รายการในบรรทัดจะมีป้ายกำกับว่าเพิ่มแล้ว
9. ตรวจสอบการอัปเดตในแผงการเปลี่ยนแปลงทางด้านขวา
   
   
10. หากเลือกการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับตัวเลือกระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่เหลือ การปรับตามสัดส่วนจะปรากฏใน สรุป
    
    
11. หากต้องการปิดภาษีการขายอัตโนมัติให้ปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติ

แก้ไขการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

โปรดทราบ: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองหากคุณลงทะเบียนในเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรงหรือคุณลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน และเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ

เมื่อแก้ไขการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสำหรับสัญญาที่สรุปแล้ว:

• หากเปิดการเรียกเก็บเงินเมื่อสร้างสัญญาแล้วจะปิดไม่ได้เมื่อแก้ไข

• หากปิดการเรียกเก็บเงินเมื่อสร้างสัญญาแล้วจะเปิดไม่ได้เมื่อแก้ไข

แก้ไขตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินในส่วนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน:

1. หากต้องการอัปเดตขั้นตอนการเรียกเก็บเงินให้คลิกการชำระเงินอัตโนมัติหรือการ  ชำระเงินด้วยตนเอง หากเลือกการชำระเงินอัตโนมัติระบบจะเปิดการชำระเงินออนไลน์เป็นค่าเริ่มต้น
2. หากเลือกการชำระเงินอัตโนมัติหากต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวิธีการเรียกเก็บเงินและเลือกวิธีการเรียกเก็บเงิน เลือกรวบรวมวิธีการชำระเงินในใบแจ้งหนี้แบบชำระเงินถัดไปเพื่อรวบรวมวิธีการชำระเงินใหม่จากผู้ซื้อเมื่อพวกเขาชำระใบแจ้งหนี้ถัดไป
3. ภายใต้การชำระเงินออนไลน์ให้เปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ออนไลน์
   • ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่จะยอมรับ
   • หากคุณตั้งค่าธรรมเนียมภายใต้ค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากค่าธรรมเนียมที่คุณต้องการใช้กับการชำระเงินตามสัญญา
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
4. หากต้องการรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์ หากเลือกการชำระเงินอัตโนมัติระบบจะเปิดการชำระเงินออนไลน์เป็นค่าเริ่มต้น

บันทึกการแก้ไข

1. หากต้องการบันทึกการแก้ไขสัญญาให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบนขวา
2. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงสำหรับสัญญา

หากคุณต้องการใช้กระบวนการตามใบเสนอราคาเพื่อเสนอและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มีอยู่หรือจัดการการต่ออายุคุณต้องใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง

ต่อสัญญาโดยตรง (เบต้า)

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณ ในเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรงได้

ต่อสัญญาโดยตรงในฐานะลูกค้าใกล้จะสิ้นสุดสัญญาปัจจุบันของพวกเขา ฝ่ายผู้ขายและผู้ซื้อที่มีอยู่รายละเอียดสัญญารายการบรรทัดและข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินจะถูกดำเนินการจากสัญญาเดิมดังนั้นคุณจึงไม่ต้องป้อนรายละเอียดด้วยตนเองอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในการต่ออายุ

สมาคมสัญญา

เมื่อต่ออายุสัญญาสัญญาต่ออายุจะเชื่อมโยงกับสัญญาที่มีอยู่ การต่ออายุจะถูกบันทึกไว้ในภาพรวมของสัญญาเดิมกิจกรรมและแท็บประวัติ คุณสามารถใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาและการต่ออายุเพื่อช่วยบันทึกส่วนงานสร้างรายงานและสร้างเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ป้ายชื่อสมาคม 

สร้างการต่ออายุ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกต่ออายุสัญญา
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกดำเนินการต่ออายุต่อโดยตรง

แก้ไขรายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขายตามสัญญา

แก้ไขรายละเอียดผู้ซื้อและผู้ขายตามสัญญาในส่วน คู่สัญญา

1. ในการอัปเดตรายละเอียดบริษัทผู้ขายภายใต้ผู้ขาย:
   • วางเมาส์เหนือผู้ขายและคลิกไอคอน edit แก้ไข
   • อัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก
   • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัทผู้ขายจะมีผลกับสัญญาและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเท่านั้น การตั้งค่าบัญชีของคุณจะไม่ได้รับการอัพเดท
2. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดบริษัทเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอน edit แก้ไข การแก้ไขจะอัปเดตบันทึก CRM ของบริษัทด้วย
3. หากต้องการแทนที่บริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน replaceที่
4. หากต้องการลบบริษัทเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริษัทแล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
5. หากต้องการใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินเดียวกันกับบันทึกของบริษัทภายใต้ที่อยู่เรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับบริษัทเรียกเก็บเงิน
6. หากต้องการใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินอื่นให้คลิก + เพิ่มที่อยู่เรียกเก็บเงิน ในแผงด้านขวา:
   • ป้อนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินแล้วคลิก บันทึก
   • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินจะอัพเดทสัญญาเท่านั้นและจะใช้กับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา บันทึกของบริษัทไม่ได้รับการอัปเดต
     
     

     โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติระบบจะใช้ที่อยู่สำหรับ เรียกเก็บเงินเพื่อระบุว่าควรเพิ่มภาษีลงในสัญญาหรือไม่

7. คลิกเพื่อขยายส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เพิ่มในบริษัทเรียกเก็บเงิน แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีอยู่โดยคลิกไอคอน  editถัดจากชื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจากนั้นคลิกแท็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในแผงด้านขวา เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขายผ่านเครื่องมือใบแจ้งหนี้
8. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินถัดจากรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้คลิก เพิ่ม ในแผงด้านขวา:
   • ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อจากนั้นคลิก บันทึก
   • คลิกแท็บสร้างใหม่ในแผงด้านขวาเพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่
9. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน edit แก้ไข การแก้ไขจะอัปเดตบันทึก CRM ของผู้ติดต่อด้วย
10. หากต้องการแทนที่รายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน replaceที่
11. หากต้องการลบรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินให้วางเมาส์เหนือรายชื่อติดต่อแล้วคลิกไอคอน deleteการลบ
12. หากต้องการเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มรายชื่อติดต่อเพิ่มเติม ค้นหาผู้ติดต่อแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อจากนั้นคลิกบันทึก

แก้ไขรายละเอียดสัญญา

แก้ไขรายละเอียดสัญญาในส่วนการตั้งค่าสัญญา

1. หากต้องการเปลี่ยนวันที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาในส่วนวันที่มีผลบังคับใช้ของสัญญาให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่
2. หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของสัญญาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของสัญญาแล้วเลือก เจ้าของ
3. หากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเงื่อนไขการชำระเงินแล้วเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงิน
4. หากต้องการเพิ่มหมายเลข PO ในช่องหมายเลข PO ให้ป้อนหมายเลข PO
5. หากต้องการเพิ่มที่พักที่กำหนดเองให้คลิก + เพิ่มที่พักที่กำหนดเอง เลือกทรัพย์สินสัญญาที่กำหนดเองที่มีอยู่จากรายการค้นหาทรัพย์สินที่กำหนดเองหรือคลิกสร้างทรัพย์สินสัญญาใหม่เพื่อตั้งค่าทรัพย์สินสัญญาที่กำหนดเองใหม่
6. คลิกไอคอน delete ลบถัดจากคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อลบออกจากสัญญา
7. หากต้องการเชื่อมโยงสัญญากับข้อเสนอให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับ  ข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอหรือคลิกสร้างข้อเสนอใหม่เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่

เพิ่มและแก้ไขรายการในบรรทัด

เพิ่มรายการในสัญญาจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเพิ่มรายการที่กำหนดเอง

โปรดทราบ: เมื่อใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระต้องมากกว่า $ 0.50 หรือเทียบเท่าขั้นต่ำของสกุลเงินการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เรียกเก็บขั้นต่ำของ Stripe

วิธีเพิ่มรายการสินค้า:

1. ที่มุมขวาบนของส่วนรายการบรรทัดคลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify
     • ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณ หากเลือกรายการตามระดับราคาให้คลิกดูระดับเพื่อดูระดับต่างๆของผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มรายการตามระดับ
       
       
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: สร้างรายการที่กำหนดเองที่ไม่ซ้ำกับสัญญา หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการสินค้าของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกรายการในไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกรายการในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
2. คลิกดูตัวอย่างสัญญาเพื่อดูตัวอย่างรายละเอียดสัญญาและกำหนดการเรียกเก็บเงิน
3. สามารถเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าแต่ละรายการหรือใช้ภาษีการขายอัตโนมัติเมื่อใช้การชำระเงินออนไลน์ หากต้องการเพิ่มภาษีในแต่ละรายการให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีและกำหนดอัตราภาษีในรายการ คอลัมน์จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
4. หากใช้ภาษีการขายอัตโนมัติให้เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติ ภาษีการขายอัตโนมัติจะถูกคำนวณเมื่อมีการสร้างสัญญาต่ออายุ
   
   • ในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
   • หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคำนวณภาษีอัตโนมัติอย่างถูกต้อง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณให้เพิ่มรายการที่กำหนดเองที่มีหมวดหมู่ภาษีของการจัดส่ง
5. คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางรายการบรรทัด หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์ที่จะแสดงให้กับผู้ใช้ทุกคนตามค่าเริ่มต้นได้ เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์
6. แก้ไขรายการบรรทัดในตัวแก้ไขโดยการปรับค่าของแต่ละคอลัมน์ 
   
   
7. เมื่อแก้ไขรายการตามระดับราคาราคาจะอัพเดทตามระดับที่คุณปรับปริมาณ คลิกดูระดับเพื่อแก้ไขปริมาณข้างตารางระดับเพื่อดูว่าระดับราคาใดที่เกี่ยวข้อง
   
   
8. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกวันที่ที่กำหนดเอง ในแผงด้านขวาให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
9. หากต้องการเพิ่มส่วนลดในรายการในคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเปอร์เซ็นต์หรือสกุลเงิน ระบุยอดส่วนลด ส่วนลดสามารถตั้งค่าได้ในแต่ละรายการไม่ใช่ในสัญญาทั้งหมด
10. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของรายการสายการผลิตหรือต้องการโคลนหรือลบรายการสายการผลิตให้วางเมาส์เหนือรายการสายการผลิตคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
    • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับสัญญา ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

9. หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

10. ส่วนสรุปจะแสดงวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณ:

    • ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคต
    • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ถัดจากยอดรวม
    • เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติเพื่อปิดการใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ

แก้ไขการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

โปรดทราบ: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองหากคุณลงทะเบียนในเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรงหรือหากคุณลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินและ เปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าวิธีเรียกเก็บเงินและเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ การชำระเงินออนไลน์จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินเท่านั้น

วิธีตั้งค่าการเรียกเก็บเงินภายใต้การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน:

1. เปิดสวิตช์การเรียกเก็บเงินเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และผู้ซื้อใบแจ้งหนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน
2. ในการตั้งค่าวิธีเรียกเก็บเงินภายใต้ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน:
   • เลือกการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อเรียกเก็บใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน คลิกเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเรียกเก็บเงินและเลือกตัวเลือก:
     • รวบรวมวิธีการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินครั้งแรก: เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้แต่ละรายการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ป้อนเพื่อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แรก
     • ใช้วิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้: เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ที่มีอยู่
   • เลือกการชำระเงินด้วยตนเองหากคุณต้องการให้ผู้ซื้อชำระใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน ผู้ซื้อจะได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อจัดการการชำระเงิน
3. เปิดสวิตช์การเรียกเก็บเงินหากต้องการเรียกเก็บเงินและเรียกเก็บเงินผ่านวิธีอื่น

ในการตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์ใต้ยอมรับการชำระเงินออนไลน์:

1. หากเลือกการชำระเงินอัตโนมัติในส่วนการเรียกเก็บเงินการชำระเงินออนไลน์จะเปิดตามค่าเริ่มต้น หากเลือกการชำระเงินด้วยตนเองให้เปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ออนไลน์
   • ตัวเลือกที่กรอกไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอนี้จะแสดงสิ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการชำระเงิน เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่จะยอมรับ
   • หากคุณตั้งค่าธรรมเนียมภายใต้ค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการชำระเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากค่าธรรมเนียมที่คุณต้องการใช้กับการชำระเงินตามสัญญา
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
2. หากต้องการรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นให้ปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์

ตั้งค่าภาษาของสัญญาภาษาและสกุลเงิน

1. คลิกการตั้งค่าที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขสัญญา
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือก ภาษา
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่ ภาษาท้องถิ่นจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และที่อยู่สำหรับสัญญาของคุณ การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของสัญญาจะไม่อัพเดทสกุลเงิน
4. หากคุณมีการตั้งค่าหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินและเลือกสกุลเงิน

ดำเนินการต่ออายุให้เสร็จสิ้น

1. หากต้องการสรุปสัญญาและส่งใบแจ้งหนี้ใบแรกที่ด้านบนขวาให้คลิกสรุปการต่ออายุ
2. คลิกเสร็จสิ้นในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยัน

การจัดส่งใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

วิธีที่คุณกำหนดค่ารายการในบรรทัดและการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินจะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการตามการตั้งค่าสัญญาของคุณ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุในฐานะที่เป็นลูกค้าใกล้จะสิ้นสุดสัญญาปัจจุบันของพวกเขาเพื่อให้กระบวนการตามใบเสนอราคาสำหรับการเสนอและการอนุมัติการต่ออายุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ

อัพเดทวิธีชำระเงินของสัญญา

ส่งลิงก์ผู้ติดต่อของสัญญาเพื่ออัพเดทวิธีชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกอัพเดทวิธีชำระเงิน
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกส่งลิงก์
5. ผู้ซื้อจะได้รับลิงก์ที่สามารถคลิกเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงินได้

ยกเลิกสัญญา

สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือตามวันที่กำหนดไว้ วิธียกเลิกสัญญา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ยุติ
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่สิ้นสุด เลือกวันที่ในวันนี้เพื่อยกเลิกทันทีหรือวันที่ในอนาคตเพื่อกำหนดเวลาการยกเลิก
5. คลิกยกเลิกสัญญาหากยกเลิกทันทีหรือกำหนดเวลาการยกเลิกหากคุณเลือกวันที่ในอนาคต
6. บันทึกสัญญาจะได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลการยกเลิก
   
   

เปลี่ยนหรือยกเลิกการยกเลิกสัญญา

หากคุณได้กำหนดให้มีการยกเลิกสัญญาคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการยกเลิกได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือสัญญาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่มุมขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการและเลือกตัวเลือก:
   • เปลี่ยนวันสิ้นสุดสัญญา: เปลี่ยนวันสิ้นสุดสัญญา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่สิ้นสุดใหม่คลิกอัพเดทวันที่
   • ยกเลิกการยกเลิก: ยกเลิกการยกเลิกสัญญา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิกการสิ้นสุดเพื่อยืนยัน

แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

คุณสามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับสัญญาได้ด้วยตนเองตราบใดที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากการสมัครใช้งาน ใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับสัญญาโดยอัตโนมัติหลังจากยอมรับใบเสนอราคาแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เมื่ออัพเดทใบแจ้งหนี้โปรดทราบว่า:

• ใบแจ้งหนี้ที่อัพเดทแล้วจะถูกบันทึกไว้ในแท็บกิจกรรมแต่ไม่ใช่ แท็บประวัติ
• หากคุณอัพเดทจำนวนใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนที่เรียกเก็บเงินทั้งหมดของสัญญา มูลค่าสัญญาทั้งหมดจะไม่ได้รับการอัพเดท

หากต้องการแก้ไขข้อตกลงสัญญาที่ใช้งานอยู่ให้แก้ไขสัญญาหรือใช้กระบวนการตามใบเสนอราคาเพื่อเสนอและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้สร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง 

วิธีแก้ไขใบแจ้งหนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ในแถบด้านข้างขวาเลื่อนเมาส์ไปที่ใบแจ้งหนี้แล้วคลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุด
4. คลิก แก้ไข
5. อัพเดทใบแจ้งหนี้ที่ด้านบนขวาให้คลิกอัพเดทใบแจ้งหนี้
6. การอัปเดตจะถูกบันทึกไว้ในแท็บกิจกรรมแต่ไม่ใช่ แท็บประวัติ จำนวนใบแจ้งหนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนเงินที่เรียกเก็บทั้งหมดของสัญญา มูลค่าสัญญารวมจะไม่ได้รับการอัพเดท

เชื่อมโยงบันทึกกับสัญญา

เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังสัญญาจากหน้าดัชนีสัญญา คุณสามารถเชื่อมโยงสัญญากับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้สัญญาอื่นๆคำสั่งซื้อและโครงการได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. เลื่อนเมาส์ไปที่สัญญาแล้วคลิกไอคอนตัวอย่าง
3. ในแถบด้านขวาให้คลิก + เพิ่มบนบัตรสมาคม (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ)
4. ในแผงด้านขวา:
   • ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยง คลิกบันทึกเพื่อเชื่อมโยงกับสัญญา
   • คลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับสัญญา ป้อน รายละเอียดของเรคคอร์ดใหม่และคลิกสร้างเพื่อเชื่อมโยงกับสัญญาหรือสร้างและเพิ่มอีกเรคคอร์ดเพื่อสร้างเรคคอร์ดอื่น