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Utilizar elementos de pedido
Última actualización: 14 de julio de 2026
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Se requieren licencias para determinadas funciones
Los elementos de pedido son instancias individuales de productos o entradas de elementos de pedido personalizadas que se crean al configurar abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones antiguas y suscripciones. Utiliza el editor de elementos de pedido para configurar los detalles de los elementos de pedido de producto y los elementos de pedido personalizados, como el precio, el descuento y las condiciones de facturación.
Obtén más información sobre cómo crear soluciones personalizadas mediante la API de elementos de pedido.
Elemento de pedido
Cuando utilice elementos de pedido, tenga en cuenta los siguientes comportamientos:
- Añadir productos: cuando se añade un producto de la biblioteca de productos a un negocio, una factura, un enlace de pago, una cotización, una cotización anterior o una suscripción, este se convierte en un elemento de pedido específico de ese registro, con su propio ID de elemento de pedido.
- Elementos de línea personalizados: al añadir un elemento de pedido personalizado, éste es exclusivo del registro al que se añade y tiene su propio ID de registro de elemento de línea.
- Conversiones de elementos de pedido: los elementos de pedido son únicos para cada negocio, factura, enlace de pago, cotización, cotización anterior o suscripción. Cada vez que se produce una conversión entre herramientas (por ejemplo, de negocio a cotización o facturas creadas automáticamente a partir de un enlace de pago, cotización o suscripción), los elementos de pedido se clonan en el nuevo registro. Los elementos de pedido clonados conservan los mismos detalles, pero se convierten en sus propias instancias de elemento de pedido, con sus propios ID de registro. Por ejemplo, si añade un elemento de pedido a un negocio y crea una cotización a partir de él, el elemento de pedido se clona en la cotización. El ID del registro de elementos de negocio será diferente del ID del registro de elementos de cotización.
Redondeo de descuentos, tasas e impuestos
Al introducir descuentos, comisiones e impuestos en HubSpot, el número de decimales que se pueden almacenar depende del tipo de valor. HubSpot también utiliza distintos métodos de redondeo en función de dónde se aplique el valor. La siguiente tabla resume la precisión máxima, el método de redondeo y el valor almacenado para cada tipo de descuento, comisión e impuesto.
Métodos de redondeo
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Redondeo bancario: redondea al valor más cercano. Si el dígito que se descarta es exactamente el 5, el valor se redondea al dígito par más cercano.
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HALF_UP: redondea al valor más cercano. Los números de 5 o más se redondean al alza.
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Redondeo en dos pasos: primero se redondea a tres decimales utilizando el redondeo bancario y, a continuación, se redondea a dos decimales aplicando la regla de «redondear a la baja del 0 al 5 y al alza del 6 al 9».
Tipos de descuento
| Tipo | Se aplica a | Número máximo de decimales | Método de redondeo | Ejemplo de entrada | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Descuento por unidad (cantidad) | Elementos de línea | 6 | Redondeo bancario. Una vez aplicados los descuentos, la cantidad se redondea según la precisión de la divisa en el momento del pago. | 10,5555555 | 10,555556 |
| Descuento por unidad (porcentaje) | Elementos de línea | 3 | Redondeo bancario. Una vez aplicados los descuentos, la cantidad se redondea según la precisión de la divisa en el momento del pago. | 10,5555 % | 10,556 % |
| Tipo impositivo | Biblioteca fiscal | 4 | HALF_UP | 10,55555 % | 10,5556 % |
| Descuento único | Notas de crédito, facturas, enlaces de pago, cotizaciones anteriores |
2 | Redondeo bancario a 3 decimales; a continuación, ese número con 3 decimales se redondea aplicando la regla «0-5 hacia abajo / 6-9 hacia arriba». Si el tercer dígito decimal está comprendido entre 0 y 5, el segundo dígito decimal no cambia y se eliminan todos los dígitos siguientes. | 10,5555 % | 10,56 % |
| Cuota única | Notas de crédito, facturas, enlaces de pago, cotizaciones anteriores |
2 | Redondeo bancario a 3 decimales; a continuación, ese número con 3 decimales se redondea aplicando la regla «0-5 hacia abajo / 6-9 hacia arriba». Si el tercer dígito decimal está comprendido entre 0 y 5, el segundo dígito decimal no cambia y se eliminan todos los dígitos siguientes. | 10,555 % | 10,55 % |
| Impuesto único (cantidad) | Notas de crédito, facturas, enlaces de pago, cotizaciones anteriores |
2 | HALF_UP | 10,555 | 10,56 |
| Impuesto único (porcentaje) | Notas de crédito, facturas, enlaces de pago, cotizaciones anteriores |
4 | HALF_UP | 10,55555 % | 10,5556 % |
Orden en el que se aplican los descuentos, las comisiones y los impuestos
Al procesar en HubSpot, los descuentos, tasas e impuestos se aplican de la siguiente manera:
- Descuentos aplicados en primer lugar (descuentos por unidad, descuentos únicos).
- A continuación se aplican las tasas.
- Por fin se aplican los impuestos.
En cada paso relevante:
- Los descuentos obedecen a la regla de redondeo de precisión de la divisa.
- Este orden significa que pueden producirse pequeñas diferencias frente a sistemas externos, dependiendo de cuándo redondeen esos sistemas (por ejemplo, si una herramienta de contabilidad redondea después de cada línea o sólo al final).
Elementos de pedido para negocios
Aprenda a añadir elementos de pedido a los negocios.
Elementos de pedido para cotizaciones
La suscripción es obligatoria Para utilizar las cotizaciones es necesario disponer de una suscripción a Revenue Hub. Las cotizaciones heredadas están disponibles con otras suscripciones. Más información sobre el acceso a las cotizaciones históricas.
Se requieren licencias para determinadas funciones Para crear y editar cotizaciones es necesario disponer de una licencia de Revenue Hub .
La forma de añadir elementos de pedido a las cotizaciones depende de si estás utilizando cotizaciones, parte de HubSpot CPQ, o cotizaciones heredadas.
- Aprenda a añadir elementos de pedido a las cotizaciones.
- Descubre cómo añadir elementos de pedido a cotizaciones antiguas.
Ten en cuenta que, si tienes acceso a cotizaciones antiguas y se te ha asignado una licenciade Revenue Hub, perderás el acceso a las cotizaciones antiguas y a las plantillas de cotizaciones antiguas. Si la opción para permitir la creación de cotizaciones heredadas está activada, puede seleccionar el tipo de cotización que desea crear. O bien, para recuperar el acceso a las cotizaciones y plantillas de cotización anteriores, cambie la licencia principal o de solo lectura.
Elementos de pedido para facturas
Aprenda a añadir elementos de pedido a las facturas.
Elementos de pedido de abonos
Aprenda a añadir elementos de pedido a los abonos.
Elementos de pedido para enlaces de pago
Aprenda a añadir elementos de pedido a los enlaces de pago.
Elementos de pedido para suscripciones
Cuando un comprador utiliza un enlace de pago o una cotización para comprar un elemento de línea con una frecuencia de facturación regular (también conocido como elemento de línea recurrente), o usted crea una suscripción manualmente, HubSpot crea un registro de suscripción para cobrar o facturar automáticamente al comprador con la frecuencia especificada. Esto significa que no necesitas crear manualmente varios enlaces de pago, cotizaciones o facturas para cobrar a un comprador por productos o servicios que se renuevan periódicamente.
- Aprenda a añadir elementos de pedido a las suscripciones.
- Aprenda a añadir elementos de pago periódicos a los enlaces de pago.
- Aprenda a añadir elementos de pedido recurrentes a las cotizaciones.
Nota: si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada y estás inscrito en la versión beta de «CPQ, facturación y pagos conectados», la facturación periódica se gestiona a través de los contratos. Más información sobre el entorno.
Elementos de pedido para objetos personalizados
Los elementos de pedido pueden añadirse a objetos personalizados del mismo modo que a otros objetos:
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Añada elementos de pedido directamente desde el registro del objeto personalizado mediante la tarjeta Elementos de pedido de la barra lateral derecha. Si la tarjeta Elementos de línea no aparece por defecto en el registro del objeto personalizado, puede añadir manualmente la tarjeta al registro.
- Asocie objetos personalizados con elementos de pedido mediante el generador de modelos de datos.
Más información sobre los objetos personalizados.
Edita las columnas del editor de elementos de pedido
Se requieren permisos Se requieren permisos de superadministrador para establecer qué columnas aparecen por defecto en el editor de elementos de pedido para todos los usuarios.
Puede editar las columnas que se muestran en el editor de elementos de pedido para abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones. Los superadministradores pueden definir un conjunto predeterminado de columnas para mostrar a todos los usuarios de la cuenta, en todas las herramientas.
Para editar las columnas:
- Navegue hasta un abono, negocio, factura, enlace de pago, cotización, cotización heredada o suscripción.
- En la parte superior derecha del editor de elementos de pedido, seleccione una opción:
- Editar columnas: edita las columnas de la herramienta que estés utilizando, para tu propia cuenta. Los cambios realizados no afectarán a otros usuarios.
- Editar columnas por defecto para todos: si eres superadministrador, configura las columnas para que se muestren a todos los usuarios. Los usuarios podrán seguir seleccionando Editar columnas para personalizar sus propias vistas.
Nota: si se establecen columnas por defecto para todos los usuarios en una herramienta, los cambios se aplicarán a todas las herramientas. Por ejemplo, si establece los valores predeterminados de columna desde el editor de elementos de pedido de abonos, los cambios se aplicarán a abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones.
- En el cuadro de diálogo, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las propiedades que desee añadir.
- Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
- Para reordenar las columnas, arrastre una propiedad con el botón dragHandle arrastrar.
- Para mover una columna a la parte superior, pase el ratón por encima de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas y haga clic en Mover a la parte superior.
- Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
- Para congelar columnas, de modo que siempre se muestren al desplazarse por la tabla de elementos de línea, en la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Columnas congeladas y seleccione el número de columnas que desea congelar. Puedes congelar hasta tres columnas.
- Después de realizar los cambios, en la parte inferior izquierda, haga clic en Aplicar.
Pasos siguientes
Obtén más información sobre cómo crear productos en la biblioteca de productos.
Obtén más información sobrecómo generar informes sobre elementos de pedido mediante el generador de informes.
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