Exclure des fiches d’informations des segments

Pour empêcher l’ajout de fiches d’informations spécifiques à un segment en fonction de critères de filtrage, vous pouvez ajouter des exclusions. Les fiches d’informations sélectionnées en tant qu’exclusions ne seront pas incluses dans le segment, même si elles répondent aux exigences en matière de filtre. Vous pouvez également définir des filtres pour exclure des fiches d’informations en fonction de certains critères.

Par exemple :

• Vous avez un segment de contacts disqualifiés. Vous pouvez exclure le segment des contacts disqualifiés de votre segment des bons leads, même si les contacts répondent aux autres critères.

• Vous disposez d’un segment de contacts à partir d’un événement, mais vous souhaitez exclure vos propres employés qui y ont participé. Configurez les critères suivants pour les exclure : L’e-mail ne contient pas exactement [nom de domaine de l’entreprise].

Exclure les fiches d’informations lors de la configuration des filtres de segment

Vous pouvez sélectionner des fiches d’informations individuelles et des segments entiers à exclure, ou paramétrer des filtres pour exclure des fiches d’informations en fonction de certains critères.

Pour exclure des fiches d’informations d’un segment lors de la configuration ou de la modification des filtres d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Créez un nouveau segment ou modifiez les filtres d’un segment existant.
3. Pour exclure des fiches d’informations en fonction de critères, vous pouvez procéder de l’une des manières suivantes :
   • Dans le même segment, ajoutez des filtres avec des opérateurs négatifs (par exemple, n’est aucun des , ne contient pas exactement). Par exemple, Domaine de l’entreprise associée n’est aucun des [domaine de l’entreprise à exclure] .
   • Créez un segment distinct avec des critères de fiches d’informations à exclure, puis sélectionnez ce segment lorsque vous utilisez l’option Exclure [fiches d’informations]. Par exemple, créez un segment regroupant tous vos salariés sur la base de domaines de messagerie, puis excluez ce segment pour empêcher l’ajout de contacts internes à un segment marketing.
4. Pour sélectionner des fiches d’informations et des segments spécifiques à exclure :
   • Activez l’option Exclure [fiches d’informations].
   • Cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner les segments ou les fiches d’informations que vous souhaitez exclure du segment. Vous pouvez exclure jusqu’à cinq segments ou 25 fiches d’informations d’un segment. 
   • Continuez à créer ou à modifier votre segment. Les fiches d’informations sélectionnées individuellement ou incluses dans les segments sélectionnés ne seront plus ajoutées au segment à l’avenir, même si elles répondent aux critères de filtrage des segments.

Découvrez-en davantage sur la création et la modification de segments.

Exclure les fiches d’informations déjà présentes dans un segment

Si des fiches d’informations sont déjà incluses dans un segment, pour les exclure à l’avenir :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment.
3. Dans le segment, sélectionnez les cases à cocher des fiches d’informations à exclure.
4. En haut du tableau, cliquez sur Exclure du segment.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Exclure et retraiter pour confirmer.

Le segment sera retraité et les fiches d’informations sélectionnées seront supprimées. Ces fiches d’informations ne seront plus ajoutées au segment, même si elles répondent aux critères de filtrage du segment.