세그먼트에서 레코드 제외하기

특정 레코드가 세그먼트에 추가되지 않도록 하려면 제외 항목을 추가할 수 있습니다. 제외 항목으로 선택된 레코드는 필터 조건을 충족하더라도 세그먼트에 포함되지 않습니다.

참고: 정적 세그먼트의 경우, 제외 항목은 세그먼트가 저장될 당시의 세그먼트 구성원을 기준으로 설정됩니다. 이후 제외 세그먼트에 변경 사항이 발생하더라도 정적 세그먼트는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 제외 항목을 최신 상태로 유지하려면 활성 세그먼트를 사용하십시오. 그렇지 않은 경우, 정적 세그먼트를 다시 저장하거나 레코드를 수동으로 제거해야 합니다.

또한 특정 기준에 따라 레코드를 제외하기 위해 필터나 제외 규칙을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어:

• 부적격 연락처로 구성된 세그먼트가 있다고 가정해 보겠습니다. 다른 기준을 모두 충족하더라도, 이 부적격 연락처 세그먼트를 유망 리드 세그먼트에 추가되지 않도록 제외할 수 있습니다.

• 이벤트 참가자 세그먼트가 있지만, 해당 이벤트에 참석한 기존 고객은 제외하고 싶다고 가정해 봅시다. 이들을 제외하려면 다음 기준을 설정하세요: 라이프사이클 단계가 ‘고객’이 아닌 경우.
• 마케팅 이메일을 발송할 연락처 세그먼트가 있는 경우, ‘마케팅 대상이 아닌 연락처 제외’ 규칙을 활성화하여 마케팅 커뮤니케이션을 수신할 수 있는 연락처만 포함되도록 할 수 있습니다.

레코드가 이미 세그먼트에 포함된 경우, 향후 해당 레코드를 수동으로 제외할 수도 있습니다.

세그먼트 필터 설정 시 레코드 제외

필터를 사용하여 레코드를 제외하는 방법

제외할 개별 레코드나 전체 세그먼트를 선택하거나, 특정 기준에 따라 레코드를 제외하도록 필터를 설정할 수 있습니다.

• 특정 레코드 제외: 제외할 개별 레코드를 선택합니다. 예를 들어, 테스트를 위해 계정에 직원이 연락처로 추가된 경우, 해당 직원을 마케팅 세그먼트에서 제외할 수 있습니다.
• 다른 세그먼트에서 레코드 제외: 제외할 레코드가 포함된 별도의 세그먼트를 생성한 후(수동 또는 가져오기를 통해), 해당 세그먼트를 제외합니다. 예를 들어, 라이프사이클 단계(즉, 라이프사이클 단계가 '고객'인 경우)를 기준으로 모든 고객으로 구성된 세그먼트를 생성합니다. 해당 세그먼트를 제외하여 고객이 새로운 비즈니스 마케팅 세그먼트에 추가되지 않도록 합니다.
• 기준에 따라 레코드 제외:
  • 사용자 지정 필터 기준: 부정 연산자 (예: ‘다음 중 어느 것도 아님’, ‘정확히 포함되지 않음’) 를 사용하여 기준을 설정합니다. 예: ‘가져오기 멤버십이 가져오기에없음’ 또는 ‘세그먼트 멤버십이 세그먼트의 멤버가 아님’.
    
  • 제외 규칙 (연락처 세그먼트에만 해당): 제외 규칙을 활성화하여 미리 구성된 제외 기준을 추가합니다. 예를 들어, 마케팅 대상이 아닌 연락처, 특정 이메일 도메인 또는 구독을 취소한 연락처를 제외할 수 있습니다.

세그먼트에 제외 조건 추가

세그먼트 필터를설정하거나 편집하는동안 세그먼트에서 레코드를 제외하려면 :

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 새 세그먼트를 생성하거나 ‘편집’을 클릭하여 기존 세그먼트의 필터를 편집합니다.
3. 사용자 지정 필터 기준에 따라 레코드를 제외하려면 부정 연산자 (예: ‘다음 중 어느 것도 아님’, ‘정확히 포함되지 않음’)를 사용하여 필터를 추가합니다.
4. 제외할 특정 레코드 및 세그먼트를 선택하려면:
   • [레코드] 제외 스위치를 켜십시오.
   • 세그먼트에서 제외할 세그먼트 또는 개별 레코드를 선택합니다.
   • 세그먼트 생성 또는 편집을 계속한 후 변경 사항을 저장하세요. 선택한 레코드 및 세그먼트는 향후 세그먼트 필터 기준을 충족하더라도 해당 세그먼트에 추가되지 않습니다.
5. 제외 규칙을 적용하여 연락처를 제외하려면(연락처 세그먼트에만 해당), ‘추가 제외 규칙’ 섹션을 확장하십시오. 스위치를 켜서 제외 규칙을 추가하십시오:
   • 비마케팅 연락처 제외: 비마케팅으로 설정된 모든 연락처를 제외합니다(즉, 마케팅 커뮤니케이션을 보낼 수 있는 연락처만 포함).
   • 이메일 도메인 제외: 특정 도메인이 포함된 이메일 주소를 가진 연락처를 제외합니다(예: 직원 제외를 위해 회사 도메인). 제외할 도메인을 입력하세요.
   • 구독취소자 제외: 메시지 구독을 취소한 연락처를 제외합니다.

세그먼트 생성 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.

이미 세그먼트에 포함된 레코드 제외

레코드가 이미 세그먼트에 포함된 경우, 향후 해당 레코드를 제외하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 세그먼트 이름을 클릭합니다.
3. 세그먼트 내에서 제외할 레코드의 확인란을 선택합니다.
4. 테이블 상단에서 ‘세그먼트에서 제외’를 클릭합니다.
5. 표시되는 대화 상자에서 ‘제외 및 재처리’를 클릭하여 확인합니다.

세그먼트가 재처리되고 선택한 레코드가 제거됩니다. 이후에는 해당 레코드가 세그먼트 필터 기준을 충족하더라도 세그먼트에 추가되지 않습니다.