セグメントからレコードを除外する

フィルター条件に基づいて特定のレコードがセグメントに追加されないようにするには、 [除外] を追加します。除外対象として選択されたレコード は フィルター要件を満たしていてもセグメントに含まれません。また、フィルターを設定して、特定の条件に基づいてレコードを除外することもできます。

例えば：

• 見込みなしと判断されたコンタクトのセグメントがあります。見込みなしと判断されたコンタクトのセグメントは、他の条件を満たしているコンタクトであっても、有望なリードのセグメントには追加されません。

• イベントに参加した自社の従業員を除外したい場合、イベントに参加したコンタクトのセグメントはあります。これらのコンタクトを除外するには、次の条件を設定します。 Eメールに[会社のドメイン名]と完全一致する値が含まれていません。

セグメントフィルターをセットアップするときにレコードを除外する

個々のレコードやセグメント全体を除外したり、特定の条件に基づいてレコードを除外するフィルターを設定したりできます。

セグメントのフィルターを設定または編集する際に、セグメントからレコードを除外するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 新しいセグメント を作成するか 、既存のセグメントのフィルターを編集します。
3. 条件に基づいてレコードを除外するには、次のいずれかの操作を行います。
   • 同じセグメントに、 負の演算子 ( [次の条件のいずれでもない]、[ 完全一致しない]など)を使用してフィルターを追加します。例えば、「 関連付けられた会社ドメインが[除外する会社ドメイン]のいずれでもない」とします。
   • 除外するレコードの条件を使用して個別のセグメントを作成し、[[レコード]を除外 ]オプションを使用するとき、そのセグメントを選択します。例えば、Eメールドメインに基づいて全従業員のセグメントを作成し、そのセグメントを除外して、社内のコンタクトがマーケティングセグメントに追加されるのを阻止できます。
4. 除外する特定のレコードおよびセグメントを選択するには:
   • [ [レコード]を除外 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • ドロップダウンメニュー をクリックして、セグメントから除外する セグメントまたはレコード を選択します。セグメントから最大5個または25個のレコードを除外できます。 
   • セグメント の作成 または 編集 を続行します。個別に選択されたレコードまたは選択されたセグメントに含まれていたレコードは、セグメントのフィルター条件を満たしていても、それ以降のセグメントに追加されません。

セグメントの作成と編集について詳細をご確認ください。

セグメントにすでに存在するレコードを除外する

すでにセグメントにレコードが含まれている場合、今後除外するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. セグメントの名前をクリックします。
3. セグメントで、除外するレコードの チェックボックスをオンにします 。
4. テーブルの最上部にある [セグメントから除外]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ 除外して再処理 ]をクリックして確定します。

セグメントが再処理され、選択したレコードが削除されます。レコードは、セグメントのフィルター条件を満たしていても、それ以降のセグメントに追加されません。