Utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Accedi alle informazioni di contatto del tuo CRM direttamente dalla posta in arrivo di Outlook grazie ai profili dei contatti. Dopo aver installato il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365, le informazioni di contatto saranno disponibili nel riquadro delle attività della tua posta in arrivo. Utilizza i profili dei contatti per consultare le informazioni di contatto e registrare le attività di vendita. Puoi anche creare attività e associare aziende, opportunità e ticket, il tutto direttamente dalla tua posta in arrivo di Outlook.

Nota: se utilizzi il componente aggiuntivo per Outlook desktop, scopri come utilizzare i profili dei contatti con il componente aggiuntivo per Outlook desktop. 

Accedere ai profili dei contatti

1. Nella tua casella di posta in arrivo di Outlook, componi una nuova email o apri un'email esistente in Outlook. Se stai componendo una nuova email, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Nella tabella sottostante, passa il mouse sull'icona di ingrandimento per visualizzare il componente aggiuntivo per ciascuna versione di Outlook. 

Versione di Outlook	Accedi al componente aggiuntivo
Outlook per Windows o Mac (versione classica)  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
Outlook per Windows o Mac (nuovo)  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione semplificata o nella barra degli strumenti, clicca sui tre puntini orizzontali. Quindi, seleziona Personalizza barra degli strumenti per accedere al componente aggiuntivo. Puoi anche fare clic e trascinare HubSpot Sales nella barra degli strumenti.
Outlook sul web  enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, clicca su App, quindi seleziona HubSpot Sales.

3. Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo del contatto, puoi eseguire le seguenti azioni:

• • Per aggiungere un nuovo contatto al tuo CRM, clicca su Aggiungi a HubSpot. 
    • Inserisci le informazioni di contatto nel modulo di creazione del contatto. 
    • In fondo alla pagina, clicca su Crea. 
  • Se il contatto esiste già nel tuo CRM, clicca su Apri nel CRM per visualizzare il contatto nel tuo account HubSpot. Verrai reindirizzato alla scheda del contatto. 
  • Per visualizzare il profilo del contatto nella tua casella di posta di Outlook, clicca su Visualizza contatto. 

Utilizza i profili dei contatti

In un profilo di contatto, puoi controllare i dettagli del contatto e registrare le attività di vendita. Puoi anche modificare le proprietà del contatto e associare aziende, opportunità, ticket o attività.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, crea una nuova email o apri un'email esistente. Se stai creando una nuova email, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai profili dei contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto la sezione Profilo contatto , fare clic su Visualizza contatto. 
4. Per visualizzare i dettagli del contatto, fare clic per espandere la sezione Informazioni. 
   • Le proprietà disponibili nella sezione Informazionivengono personalizzate nelle schede di anteprima dei contatti che appaiono al di fuori del CRM. Scopri come aggiornare le proprietà nelle tue schede di anteprima. 
5. Per modificare una proprietà, clicca su una proprietà da modificare. A seconda del tipo di proprietà, modifica il valore:
   • Per una proprietà di tipo testo o numero, inserisci il tuo valore nella casella di testo.
   • Per una proprietà di enumerazione o utente, selezionare un valore.
   • In fondo alla pagina, fare clic suSalva.Ulteriori informazioni sulla modifica dei valori delle proprietà.
6. Per creare o registrare attività, in alto a destra, fare clic sull'icona dell'attività che desideri creare o registrare. 
   • Per creare una nota, clicca sull 'icona Nota. 
   • Per creare un'e-mail di vendita, clicca sull'icona e-mail. Si aprirà l'editor di e-mail per redigere e inviare un'e-mail.
   • Per effettuare una telefonata, clicca sull'icona Chiamata. Si aprirà lo strumento di chiamata che ti consentirà di effettuare una telefonata.
   • Per creare un'attività, clicca sull'icona Attività. Si aprirà l'editor delle attività per consentirti di pianificare un'attività.
   • Per pianificare una riunione, clicca sull'icona Riunione. Si aprirà il pianificatore di riunioni per consentirti di prenotare una riunione sul tuo calendario.
   • Per inserire il contatto in una sequenza, clicca sull'icona Sequenze. L'inserimento in una sequenza richiede un Sales Hub Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise .
7. Per visualizzare le attività di vendita registrate del contatto, fare clic sulla scheda Attività.

Associare aziende, trattative o ticket 

Associare aziende, trattative o ticket nuovi o esistenti a un contatto, il tutto dal profilo del contatto. Il record appena creato verrà visualizzato nel profilo del contatto in Outlook, nel record del contatto nel proprio CRM e nella pagina indice dell'oggetto.

1. Nella posta in arrivo di Outlook, componi una nuova email o apri un'email esistente. Se stai componendo una nuova email, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai profili dei contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro attività a destra, sotto la Profilo contatto , fai clic su Visualizza contatto. 
4. Per visualizzare i record associati al contatto, scorri verso il basso fino alla sezione Aziende,Opportunità oTicket. 
   • Fai clic per espandere lasezionee visualizzare eventuali record già associati al contatto. 
5. Per creare e associare un nuovo record,clicca su Aggiungi.

• • Nella schedaCrea nuovo, inserisci i valori delle proprietà nel modulo di creazione. Per impostare quali campi visualizzare in un modulo di creazione, scopri di più sullapersonalizzazione del modulo di creazione per ciascun oggetto. 
  • Inserisci i valori delle proprietà per il tuo nuovo record. Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovraifarlo dopo la creazione del record.
  • Fare clic suCrea oppure, per creare e associare un altro record, fare clic suCrea e aggiungi un altro.

6. Per associare un record già esistente nel tuo CRM, clicca su Aggiungi.
   • Fai clic sulla schedaAggiungi esistente. 
   • Cerca il record che desideri associare, quindi seleziona lacasella di controllo accanto al nome del record.
   • Fai clic su Avanti.
   • Per etichettare l'associazione dei record (soloProfessionaledEnterprise),clicca su+Aggiungi etichetta di associazioneperimpostareetichetteche descrivono la relazione tra i record.
   • Fai clic suSalva. 

Creare attività

È possibile creare un'attività che verrà associata al contatto direttamente dal profilo del contatto. L'attività apparirà anche nella pagina indice del record e nel record del contatto nel CRM.

1. Nella Posta in arrivo di Outlook, componi una nuova email o apri un'email esistente in Outlook. Se stai componendo una nuova email, aggiungi un destinatario. 
2. Apri gli strumenti di vendita nella tua Posta in arrivo. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook che stai utilizzando. Scopri come accedere ai profili dei contatti per la tua versione di Outlook. 
3. Nel riquadro delle attività a destra, sotto la voce Profilo contatto , fare clic su Visualizza contatto. 
4. Nel pannello di destra, clicca per espandere lasezione Attività.
5. In questa sezione vedrai tutte le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate. Clicca suAggiungiper creare una nuova attività per il contatto.

6. Inserisci ilnomedell'attività e seleziona unadata di scadenza.
7. In fondo alla pagina, fare clic suSalva.