ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

อัปเดตล่าสุด: 2 ตุลาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมการขายสำหรับผู้ติดต่อโดยตรงจากกล่องจดหมาย Outlook ของคุณเมื่อใช้ Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 ซึ่งรวมถึงการสร้างหรือบันทึกบันทึกบันทึกอีเมลการโทรงานและการประชุม หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมายคุณยังสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อเป็นลำดับ

ได้อีกด้วย

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

  1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่มีอยู่ใน Outlook หากเขียนอีเมลใหม่ให้เพิ่มผู้รับ 
  2. เปิดเครื่องมือการขายในกล่องจดหมายของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้ ในตารางด้านล่างเลื่อนเมาส์ไปที่enlargeIconคอน enlargeIcon เพื่อดู Add-in สำหรับ Outlook แต่ละเวอร์ชัน 
เวอร์ชัน Outlook  เข้าถึง Add-in

Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก) 

enlargeIcon add-in-office-365

ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย

Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่) 

enlargeIcon Outlook for Mac, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

ที่ด้านบนของ Outlook ในแถบริบบิ้นหรือเครื่องมือที่เรียบง่ายให้คลิกจุดแนวนอนสามจุด จากนั้นเลือกปรับแต่งแถบเครื่องมือเพื่อเข้าถึง Add-in

คุณยังสามารถคลิกและลาก HubSpot Sales ลงในแถบเครื่องมือได้อีกด้วย 

Outlook บนเว็บ 

enlargeIcon Outlook on the web, highlighting how to access the HubSpot Sales Office 365 add-in from Outlook.

ที่ด้านบนของ Outlook ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปจากนั้นเลือกการขาย HubSpot
  1. ในบานหน้าต่างงานด้านขวาใต้ส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกดูผู้ติดต่อ
  2. ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก
    • หากต้องการสร้างบันทึกย่อให้คลิกไอคอนdescription บันทึกย่อ 
    • หากต้องการสร้างอีเมลขายให้คลิกไอคอนemail อีเมล โปรแกรมแก้ไขอีเมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล
    • หากต้องการโทรออกให้คลิกไอคอนcallingออก เครื่องมือโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
    • ในการสร้างงานให้คลิกไอคอน tasks ตัวแก้ไขงานจะเปิดให้คุณกำหนดเวลางานได้
    • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมให้คลิกไอคอนmeetings ผู้ จัดกำหนดการประชุมจะเปิดให้คุณจองการประชุมในปฏิทินของคุณ
    • ในการลงทะเบียนการสัมผัสเข้าไปในลำดับให้คลิกไอคอน sequencesลำดับ การลงทะเบียนลำดับต้องใช้ที่นั่งของ Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย
  3. เมื่อคุณสร้างหรือบันทึกกิจกรรมแล้วจะมีอยู่ในกิจกรรมของผู้ติดต่อในโปรไฟล์ผู้ติดต่อรวมถึงบันทึกผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ 

The HubSpot Sales Office 365 contact profile, showing the options to create a note, email, call, task, or meeting within the task pane.

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action