上次更新時間： 2025年10月2日
使用HubSpot Sales Office 365 附加元件時，可直接從 Outlook 收件匣為聯絡人建立或記錄銷售活動。這包括建立或記錄備註、電子郵件、通話、任務和會議。如果您是擁有指定Sales Hub 或Service HubProfessional 或 Enterprise席位的使用者，您也可以將聯絡人加入序列。
如果您是超級管理員，瞭解如何 選擇您的帳戶加入測試版。進一步瞭解如何使用HubSpot Sales Office 365 附加元件的聯絡人設定檔。
在聯絡人檔案中建立或記錄活動
- 在您的 Outlook 收件匣中，撰寫新電子郵件或在 Outlook 中開啟現有電子郵件。如果撰寫新電子郵件，請新增收件者。
- 在收件匣中開啟銷售工具。此流程會根據您使用的 Outlook 版本而略有不同。在下表中，將滑鼠停留在 圖示上， 即可檢視各 Outlook 版本的附加元件。
| Outlook 版本 | 存取附加元件 |
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Windows 或 Mac 版 Outlook (經典) 
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在 Outlook 頂端的主功能區中，按一下銷售工具。 |
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Windows 或 Mac 版 Outlook（新） 
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在 Outlook 的頂端，在簡化功能區或工具列中，按一下三個橫點。然後選擇「 自訂工具列」以存取附加元件。 您也可以按一下並拖曳HubSpot Sales到工具列。 |
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網頁上的 Outlook 
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在 Outlook 的頂端，在主功能區中，按一下應用程式，然後選擇HubSpot Sales。 |
- 在右側工作窗格的「聯絡人資料」部分下，按一下檢視聯絡人。
- 在右上方，按一下 您要建立或記錄的活動 圖示 。
- 若要建立備註，請按一下 備註圖示。
- 若要建立銷售電子郵件，請按一下 電子郵件圖示。電子郵件編輯器將會開啟，供您草擬和傳送電子郵件。
- 若要撥打電話，請按一下 Call 圖示。 通話工具將會開啟，讓您撥打電話。
- 若要建立任務，請按一下 任務圖示。 任務編輯器將會開啟，供您排程任務。
- 若要排定會議，請按一下 會議圖示。 會議排程器會開啟，讓您在行事曆上預約會議。
- 若要將聯絡人加入序列，請按一下 序列圖示。序列註冊需要指定的Sales Hub 或Service HubProfessional 或 Enterprise座席。
- 一旦您建立或記錄了活動，它就會出現在聯絡人資料中的聯絡人活動，以及 CRM 中的聯絡人記錄。
