Brug kontaktprofiler med HubSpot Sales Office 365 add-in

Få adgang til dine CRM-kontaktoplysninger direkte fra din Outlook-indbakke ved hjælp af kontaktprofiler. Når du har installeret HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet, vises kontaktoplysningerne i opgavelinjen i din indbakke. Brug kontaktprofiler til at gennemgå kontaktoplysninger og de seneste salgsaktiviteter. Du kan også oprette opgaver og knytte aftaler eller supportanmodninger til dem – alt sammen direkte fra din Outlook-indbakke.

Bemærk: Hvis du bruger Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop,kan du læse, hvordan du bruger kontaktprofiler med Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop. 

Få adgang til kontaktprofiler

1. I din Outlook-indbakke skal du skrive en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger.I tabellen nedenfor skal du holde markøren over ikonet for forstørrelse for at se tilføjelsesprogrammet for hver Outlook-version. 

Outlook-version	Åbn tilføjelsesprogrammet
Outlook til Windows eller Mac (klassisk)  enlargeIcon	Klik på Salgsværktøjer øverst i Outlook i hovedbåndet.
Outlook til Windows eller Mac (ny)  enlargeIcon	Klik på de tre vandrette prikker ø verst i Outlook i det forenklede bånd eller på værktøjslinjen. Vælg derefter Tilpas værktøjslinje for at få adgang til tilføjelsesprogrammet. Du kan også klikke og trække HubSpot Sales ind i værktøjslinjen.
Outlook på nettet  enlargeIcon	Klik på Apps øverst i Outlook i hovedbåndet, og vælg derefter HubSpot Sales.

3. I højre opgavelinje under afsnittet Kontaktprofil kan du udføre følgende handlinger:

• • For at tilføje en ny kontakt til dit CRM skal du klikke på Tilføj til HubSpot. 
    • Indtast kontaktoplysningerne i formularen til oprettelse af kontakt. 
    • Klik på Opret nederst. 
  • Hvis kontakten allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Åbn i CRM for at se kontakten i din HubSpot-konto. Dette omdirigerer dig til kontaktoplysningerne. 
  • For at se kontaktprofilen i din Outlook-indbakke skal du klikke på »Vis kontakt«. 

Brug kontaktprofiler

I en kontakts profil kan du gennemgå kontaktoplysninger og de seneste salgsaktiviteter. Du kan også redigere kontaktoplysninger, oprette opgaver og knytte nye eller eksisterende aftaler eller tickets.

1. I din Outlook-indbakke skal du oprette en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du opretter en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Lær, hvordan du får adgang til kontaktprofiler for din Outlook-version. 
3. I højre opgavelinje, under Kontaktprofil , skal du klikke på Vis kontakt. 
4. For at se kontaktoplysninger skal du klikke for at udvide afsnittet Om. 
   • De egenskaber, der er tilgængelige i afsnittet Om, tilpasses i de kontaktvisningskort, der vises uden for CRM. Lær, hvordan du opdaterer egenskaberne i dine visningskort. 
5. For at redigere en egenskab skal du klikke på en egenskab, du vil redigere . Rediger værdien afhængigt af egenskabstypen:
   • For en tekst- eller talegenskab skal du indtaste din værdi i tekstfeltet.
   • For en opregning eller brugeregenskab skal du vælge en værdi.
   • Klik påGem nederst.Få mere at vide om redigering af egenskabsværdier.
6. For at se kontaktens seneste salgsaktiviteter skal du klikke for at udvide afsnittetTidslinje. Dette afsnit viser kun opkald, e-mails, e-mail-sporingsaktivitet, sidevisninger og ændringer i livscyklusfasen.

Opret opgaver

Du kan oprette en opgave, der knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen. Opgaven vises også på indekssiden for posten og på kontaktens post i CRM-systemet.

1. I din Outlook-indbakke skal du skrive en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Lær, hvordan du får adgang til kontaktprofiler i din version af Outlook. 
3. I højre opgavelinje, under Kontaktprofil , skal du klikke på Vis kontakt. 
4. Klik i det højre panel for at udvideafsnittet Opgaver.
5. I dette afsnit kan du se alle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig. Klik påTilføjfor at oprette en ny opgave for kontakten.

6. Indtast opgavensnavn, og vælg enforfaldsdatofor opgaven.
7. Klik påGem nederst.

Knyt nye eller eksisterende aftaler eller tickets 

Knyt nye eller eksisterende aftaler eller tickets til en kontakt, alt sammen fra kontaktprofilen. Den nyoprettede post vises i kontaktprofilen i Outlook, i kontaktposten i dit CRM og på objektets indeksside.

1. I din Outlook-indbakke skal du skrive en ny e-mail eller åbne en eksisterende e-mail i Outlook. Hvis du skriver en ny e-mail, skal du tilføje en modtager. 
2. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke. Denne proces vil variere lidt afhængigt af den version af Outlook, du bruger. Lær, hvordan du får adgang til kontaktprofiler for din version af Outlook. 
3. I højre opgaveliste, under Kontaktprofil , skal du klikke på Vis kontakt. 
4. For at se poster, der er knyttet til kontakten, skal du rulle ned til afsnittetAftaler ellerBilletter. 
   • Klik for at udvidesektionenog se eventuelle eksisterende poster, der allerede er knyttet til kontakten. 
5. For at oprette og knytte en ny postskal du klikke på Tilføj.

• • På fanenOpret nytskal du indtaste egenskabsværdierne i oprettelsesformularen. For at konfigurere, hvilke felter der vises i en oprettelsesformular, kan du læse mere omtilpasning af oprettelsesformularen for hvert objekt. 
  • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsetiket, skal duangive etiketten, efter at posten er oprettet.
  • Klik påOpret, eller klik påOpret og tilføj en anden for at oprette og tilknytte en anden post.

6. For at knytte en post, der allerede findes i dit CRM, skal du klikke på Tilføj.
   • Klik på fanenTilføj eksisterende. 
   • Søg efter den post, du vil knytte, og marker derefterafkrydsningsfeltet ud for postens navn.
   • Klik på Næste.
   • For at mærke posttilknytningen (kunProfessionalogEnterprise)skal du klikke på+Tilføj tilknytningsmærkeforat angivemærker,der beskriver forholdet mellem posterne.
   • Klikpå Gem.