Creare o registrare attività con l'add-in HubSpot Sales Office 365

Scritto da HubSpot Support | Oct 2, 2025 8:23:18 PM

Creare o registrare le attività di vendita per un contatto, direttamente dalla casella di posta di Outlook, utilizzando il componente aggiuntivo di HubSpot Sales Office 365. Ciò include la creazione o la registrazione di note, e-mail, chiamate, attività e riunioni. Se siete un utente con un posto assegnato in Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete anche iscrivere un contatto in una sequenza.

Creare o registrare attività nel profilo del contatto

Nella casella di posta di Outlook, comporre un nuovo messaggio di posta elettronica o aprire un messaggio di posta elettronica esistente in Outlook. Se si compone una nuova e-mail, aggiungere un destinatario.
Aprire gli strumenti di vendita nella casella di posta. Questa procedura varia leggermente a seconda della versione di Outlook in uso. Nella tabella seguente, passare il mouse sull' icona enlargeIcon per visualizzare il componente aggiuntivo per ogni versione di Outlook.

Versione di Outlook	Accesso al componente aggiuntivo
Outlook per Windows o Mac (classico) enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fate clic su Strumenti di vendita.
Outlook per Windows o Mac (nuovo) enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione semplificata o nella barra degli strumenti, fare clic sui tre punti orizzontali. Quindi, selezionare Personalizza barra degli strumenti per accedere al componente aggiuntivo. È anche possibile fare clic e trascinare HubSpot Sales nella barra degli strumenti.
Outlook sul web enlargeIcon	Nella parte superiore di Outlook, nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni, quindi selezionare HubSpot Sales.

Nel riquadro delle attività a destra, nella sezione Profilo del contatto, fare clic su Visualizza contatto.
In alto a destra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare.
- Per creare una nota, fare clic sull'icona description Note.
- Per creare un'e-mail di vendita, fare clic sull'icona email E-mail. Si aprirà l'editor di e-mail che consentirà di redigere e inviare un'e-mail.
- Per effettuare una telefonata, fare clic sull'icona calling Call. Si aprirà lo strumento di chiamata per effettuare una telefonata.
- Per creare un'attività, fare clic sull'icona tasks Attività. Si aprirà l' editor di attività per programmare un'attività.
- Per programmare una riunione, fare clic sull'icona meetings Meeting. Si aprirà il pianificatore di riunioni per prenotare una riunione sul calendario.
- Per iscrivere il contatto in una sequenza, fare clic sull'icona sequences. L'iscrizione alla sequenza richiede un posto assegnato in Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise.
Una volta creata o registrata l'attività, questa sarà disponibile nell'attività del contatto nel profilo del contatto e nel record del contatto nel CRM.