Impostare le proprietà di punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono personalizzare la proprietà predefinita del contatto HubSpot score per qualificare i lead in base a criteri personalizzati. È inoltre possibile creare proprietà di punteggio personalizzate per i contatti, le aziende e le offerte.

Le proprietà del punteggio vengono aggiornate continuamente da HubSpot. Alcuni esempi di aggiornamenti continui sono:

• Se un record soddisfa i criteri stabiliti nella sezione Positivo, vengono aggiunti punti al punteggio. Se non soddisfa i criteri, i punti vengono rimossi dal punteggio.
• Se un record soddisfa i criteri stabiliti nella sezione Negativa, i punti vengono rimossi dal punteggio. Quando non soddisfa i criteri, i punti vengono riaccreditati.
• Se un criterio viene rimosso, tutti i record verranno rivalutati. Ciò significa che se si rimuove un criterio dalla sezione Positivo , i punti potrebbero essere rimossi dai record e viceversa.

Nota bene: il numero di score properties che è possibile creare dipende dall'abbonamento a HubSpot. Esistono due limiti distinti per le proprietà di punteggio: un limite è per le proprietà di punteggio dei contatti e un altro limite è per un totale combinato di proprietà di punteggio delle aziende e delle trattative. Per saperne di più sui limiti, consultate il nostro catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Per impostare i criteri del punteggio di HubSpot o della proprietà del punteggio personalizzato:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
• Scorrere o cercare il punteggio HubSpot o una proprietà di punteggio personalizzata efare clic sul nome della proprietà.
• Fare clic su Aggiungi criteri nelle sezioni Positivo o Negativo per impostare i criteri che aggiungeranno o toglieranno punti dal punteggio rispettivamente.

• Impostare un criterio, quindi fare clic su Applica filtro. Le opzioni dei criteri dipendono dal livello di abbonamento. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri. È possibile aggiungere fino a 100 filtri alla proprietà del punteggio (cioè, una proprietà del punteggio può avere un numero qualsiasi di set di criteri, ma il totale dei criteri di tutti questi set può arrivare solo a 100).

Nota bene: quando si impostano criteri basati su proprietà numeriche, i valori vuoti non sono inclusi nel filtro meno di. Per calcolare un punteggio che includa i record senza alcun valore per una proprietà numerica, impostare il filtro come sconosciuto.

• Per aggiungere altri criteri all'insieme esistente, fare clic su AND. Per applicare il punteggio, i record devono soddisfare tutti i criteri di questo set.
• Fare clic su Aggiungi di nuovo icriteri per avere una serie separata di criteri che portano a un determinato punteggio.
• Per modificare il numero di punti che vengono aggiunti o rimossi quando un record soddisfa i criteri, fare clic sull'icona di modifica . Immettere un nuovo punteggio e fare clic su Imposta.

Nota bene: i punteggi per un criterio non verranno aggiunti o rimossi nuovamente se un contatto soddisfa il criterio più volte. È tuttavia possibile creare più criteri che aggiungono o tolgono punti per valori incrementali.

• Se si sta creando una proprietà di punteggio per i contatti, fare clic su Prova criteri di punteggio per testarla. Scorrere o cercare e selezionare il nome di un [oggetto], quindi fare clic su Prova per visualizzare il punteggio. È possibile visualizzare i criteri soddisfatti nelle sezioni Positivo e Negativo.
  

• Per clonare un insieme di criteri, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Clona.
• Per eliminare una serie di criteri, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
• Al termine dell'aggiunta o della modifica dei criteri, fare clic su Salva.

Una volta salvati, tutti i record, compresi quelli con punteggi esistenti, verranno rivalutati. Ipunteggi verrannoaggiornati per riflettere i nuovi criteri. La maggior parte delle proprietà con punteggio dovrebbe essere elaborata e aggiornare i valori della proprietà in pochi minuti. Se disponete di un database di grandi dimensioni o se la vostra proprietà utilizza filtri complessi (ad esempio, criteri relativi a integrazioni, visualizzazioni di pagine o iscrizioni a elenchi), l'aggiornamento potrebbe richiedere fino a due ore. Se il vostro account è collegato a Salesforce, i valori aggiornati di HubSpot Score si sincronizzeranno con Salesforce dopo l'aggiornamento in HubSpot.

Una volta creata o aggiornata, è possibile utilizzare la proprietà del punteggio per segmentare i record negli elenchi e iscrivere i record nei flussi di lavoro.

Attenzione: a causa delle modifiche relative allefunzioni di privacy di iOS 15recentemente annunciate da Apple e al loro impatto sulle proprietà di coinvolgimento, i punteggi dei lead potrebbero apparire più alti del solito. Per saperne di più su come gestire questi cambiamenti in HubSpot.