Impostare le proprietà del punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono personalizzare la proprietà predefinita di HubSpot per qualificare i contatti in base a criteri personalizzati. Puoi anche creare proprietà di punteggio personalizzate per i tuoi contatti, aziende e offerte.

Le proprietà di punteggio sono aggiornate da HubSpot continuamente. Alcuni esempi di aggiornamenti continui includono:

• Se un record soddisfa i criteri impostati nella sezione Positivo, i punti vengono aggiunti al punteggio. Se non soddisfa i criteri, quei punti saranno rimossi dal punteggio.
• Se un record soddisfa i criteri impostati nella sezione Negativo, i punti vengono rimossi dal punteggio. Se non soddisfa i criteri, quei punti saranno riaccreditati.
• Se un criterio viene rimosso, tutti i record saranno rivalutati. Ciò significa che se si rimuove un criterio dalla sezione Positivo , i punti possono essere rimossi dai record e viceversa.

Si prega di notare: il numero di score properties che puoi creare dipende dal tuo abbonamento HubSpot. Ci sono due limiti separati per le score properties: un limite è per le score properties di contatto, e un altro limite è per un totale combinato di score properties aziendali e di deal. Scopri di più sui tuoi limiti nel nostrocatalogo HubSpot Products & Services.

Per impostare i criteri per il tuo punteggio HubSpot o la proprietà del punteggio personalizzato:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
• Scorrere o cercare il punteggio HubSpot o una proprietà di punteggio personalizzata e cciccare il nome della proprietà.
• Clicca suAggiungi criteri nelle sezioniPositivo o Negativo per impostare i criteri che aggiungeranno o toglieranno punti dal punteggio rispettivamente.

• Imposta un criterio, poi clicca su Applica filtro. Le opzioni dei criteri dipendono dal tuo livello di abbonamento. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri. Puoi aggiungere fino a 100 filtri alla tua proprietà di punteggio (cioè, una proprietà di punteggio può avere qualsiasi numero di set di criteri, ma i criteri in tutti questi set possono solo arrivare a 100).
• Per aggiungere ulteriori criteri nel set esistente, clicca su AND. I record dovranno soddisfare tutti i criteri di questo set perché il punteggio venga applicato.
• Fai clic su Add criteria di nuovo per avere una serie separata di criteri che portano a un certo punteggio.
• Per cambiare il numero di punti che vengono aggiunti o rimossi quando un record soddisfa i criteri, clicca sull modifica icona di modifica. Inserisci un nuovo punteggio e clicca su Imposta.

Nota: i punteggi per un criterio non saranno aggiunti o rimossi di nuovo se un contatto soddisfa i criteri più volte. Puoi comunque creare più criteri che aggiungono o rimuovono punti per valori incrementali.

• Se stai creando una proprietà di punteggio per i contatti, clicca su Test dei criteri di punteggio per testarla. Scorri o cerca e seleziona il nome di un [oggetto], poi clicca su Test per visualizzare il suo punteggio. Puoi vedere quali criteri hanno soddisfatto nelle sezioni Positivo e Negativo.
  

• Per clonare un insieme di criteri, fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Clona.
• Per eliminare un insieme di criteri, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Elimina.
• Quando hai finito di aggiungere o modificare i criteri, clicca su Salva.

Una volta salvato, tutti irecord, compresi quelli con punteggi esistenti, saranno rivalutati. Ipunteggi saranno aggiornati per riflettere i nuovi criteri. La maggior parte delle proprietà con punteggio dovrebbe elaborare e aggiornare i valori delle proprietà in pochi minuti. Se hai un database di grandi dimensioni o la tua proprietà utilizza filtri complessi (ad esempio, criteri relativi a integrazioni, visualizzazioni di pagine o iscrizioni a liste), l'aggiornamento potrebbe richiedere fino a due ore. Se hai collegato il tuo account a Salesforce, i valori aggiornati di HubSpot Score si sincronizzeranno con Salesforce dopo essere stati aggiornati in HubSpot.

Una volta creato o aggiornato, puoi usare la tua proprietà di punteggio per segmentare i tuoi record nelle liste e iscrivere i record nei flussi di lavoro.

Si prega di notare: a causa dei cambiamenti relativi alle funzioni di privacy di Apple recentemente annunciate iOS 15 sulla privacy e il suo impatto sulle proprietà di engagement, i punteggi dei tuoi lead potrebbero apparire più alti del solito. Scopri di più su come navigare questi cambiamenti in HubSpot.