Impostare le proprietà del punteggio per qualificare i contatti, le aziende e gli affari

Gli utenti degli account Professional ed Enterprise possono personalizzare la proprietà predefinita di HubSpot per qualificare i contatti in base a criteri personalizzati. Puoi anche creare proprietà di punteggio personalizzate per i tuoi contatti, aziende e offerte.

Le proprietà di punteggio sono aggiornate da HubSpot continuamente. Alcuni esempi di aggiornamenti continui includono:

• Se un record soddisfa i criteri impostati nella sezione Positivo, i punti vengono aggiunti al punteggio. Se non soddisfa i criteri, quei punti saranno rimossi dal punteggio.
• Se un record soddisfa i criteri impostati nella sezione Negativo, i punti vengono rimossi dal punteggio. Se non soddisfa i criteri, quei punti saranno riaccreditati.
• Se un criterio viene rimosso, tutti i record saranno rivalutati. Ciò significa che se si rimuove un criterio dalla sezione Positivo , i punti possono essere rimossi dai record e viceversa.

Si prega di notare: tl numero di score properties che puoi avere nel tuo account HubSpot dipende dal tuo abbonamento. Controlla il catalogo dei prodotti e servizi HubSpot per conoscere il numero di proprietà di punteggio personalizzato che puoi avere.

Per impostare i criteri per il tuo punteggio HubSpot o la proprietà del punteggio personalizzato:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
• Scorrere o cercare il punteggio HubSpot o una proprietà di punteggio personalizzata e cciccare il nome della proprietà.
• Clicca suAggiungi criteri nelle sezioniPositivo o Negativo per impostare i criteri che aggiungeranno o toglieranno punti dal punteggio rispettivamente.

• Imposta un criterio, poi clicca su Applica filtro. Le opzioni dei criteri dipendono dal tuo livello di abbonamento. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.
• Per aggiungere ulteriori criteri nel set esistente, clicca su AND. I record dovranno soddisfare tutti i criteri di questo set perché il punteggio venga applicato.
• Fai clic su Add criteria di nuovo per avere una serie separata di criteri che portano a un certo punteggio.
• Per cambiare il numero di punti che vengono aggiunti o rimossi quando un record soddisfa i criteri, clicca sull modifica icona di modifica. Inserisci un nuovo punteggio e clicca su Imposta.

Nota: i punteggi per un criterio non saranno aggiunti o rimossi di nuovo se un contatto soddisfa i criteri più volte. Puoi comunque creare più criteri che aggiungono o rimuovono punti per valori incrementali.

• Per testare la proprietà del punteggio, clicca su Test dei criteri di punteggio. Scorri o cerca e seleziona il nome di un [oggetto], poi clicca su Test per visualizzare il suo punteggio. Puoi vedere quali criteri hanno soddisfatto nelle sezioni Positivo e Negativo.
  

• Per clonare un insieme di criteri, fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona Clona.
• Per eliminare un insieme di criteri, clicca sul menu a tendina Azioni, poi seleziona Elimina.
• Quando hai finito di aggiungere o modificare i criteri, clicca su Salva. Puoi aggiungere fino a 100 filtri alla tua proprietà di punteggio (cioè, una proprietà di punteggio può avere qualsiasi numero di set di criteri, ma i criteri in tutti questi set possono solo totalizzare fino a 100).

Quando salvi i tuoi criteri, tutti i record vengono rivalutati. L'aggiornamento dei punteggi può richiedere un po' di tempo. Se il punteggio rimane lo stesso per un record dopo che hai cambiato i criteri di punteggio, non ci sarà un aggiornamento del valore della proprietà punteggio per quel record.

Si prega di notare: a causa dei cambiamenti relativi alle funzioni di privacy di Apple recentemente annunciate iOS 15 sulla privacy e il suo impatto sulle proprietà di engagement, i punteggi dei tuoi lead potrebbero apparire più alti del solito. Scopri di più su come navigare questi cambiamenti in HubSpot.

Una volta creata, puoi usare la tua proprietà di punteggio per segmentare i tuoi record nelle liste e iscrivere i record nei flussi di lavoro. Se hai collegato il tuo account a Salesforce, le informazioni di HubSpot Score si sincronizzeranno con Salesforce dopo essere state popolate sul record in HubSpot.