Utilizzare i dashboard nell'app mobile

È possibile visualizzare le dashboard e creare report nell'app mobile di HubSpot utilizzando il proprio cellulare. Questo può essere utile se siete in viaggio e avete bisogno di rivedere le vostre prestazioni.

Visualizzare e filtrare le dashboard nell'app mobile

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
• Toccare dashboards Dashboard nella barra di navigazione inferiore, oppure toccare l'icona listView Menu in alto a sinistra, scorrere verso il basso e toccare dashboards Dashboard.
• Per cambiare le dashboard, toccare il nome della dashboard corrente nella parte superiore dello schermo e selezionare una dashboard diversa.
• Per modificare l'intervallo di date applicato alla dashboard, toccare il menu a discesa Intervallo di date nella parte superiore della dashboard. Selezionare un intervallo di date. Toccare Applica.

• I report del dashboard che supportano il filtro Proprietario e Team avranno i criteri di filtraggio disponibili. Toccare Proprietari o Squadre ed effettuare le selezioni desiderate. In alternativa, toccare un rapporto del dashboard per aprirlo e applicare i filtri.
• Per condividere un dashboard, toccare l'icona share Condividi in alto a destra dello schermo. Selezionare dove condividere il report.
• Per visualizzare un singolo rapporto, toccare il rapporto in un dashboard.

Creare un report utilizzando l'intelligenza artificiale nell'app mobile

Sul cellulare è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare rapporti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un report. Una volta generato il rapporto, è possibile modificare la richiesta e rigenerare il rapporto per adattarlo alle proprie esigenze, prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili nei vostri prompt. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, la lingua generata e le metriche di utilizzo quando si utilizzano i report generati dall'intelligenza artificiale. HubSpot condivide le richieste dell'utente con OpenAI per consentire l'utilizzo di questo strumento e OpenAI memorizza le richieste dell'utente ai fini della moderazione dei contenuti. Le richieste saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo, la Politica sui contenuti e la Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI.

• Aprire l'app HubSpot sul proprio dispositivo iOS o Android.
• In alto a sinistra dello schermo, toccare l'icona listView Menu. Quindi, toccare dashboards Dashboard.
• Toccare + AI Report in basso a destra dello schermo.
• Inserire una frase o una domanda che riassuma l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere i filtri dell'oggetto e del tempo desiderati. Ad esempio, qual è il venditore che ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre?
• Toccare breezeSingleStar Generate. Verrà generato un rapporto basato sull'obiettivo.
• Per modificare l'obiettivo del report e generare un nuovo modello, aggiornare il testo della richiesta, quindi toccare breezeRegenerate Rigenera. È possibile continuare a inserire nuovi prompt e rigenerare il report per raggiungere meglio l'obiettivo.

• Toccare Salva.

• Modificare il nome del report e selezionare il dashboard a cui verrà aggiunto.
• Toccare Salva.