Utilizzare i dashboard nell'app mobile

È possibile visualizzare le dashboard e creare report nell'app mobile di HubSpot utilizzando il proprio cellulare. Questo può essere utile se siete in viaggio e avete bisogno di rivedere le vostre prestazioni.

Visualizzare e filtrare le dashboard nell'app mobile

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
• Toccare dashboards Dashboard nella barra di navigazione inferiore, oppure toccare l'icona listView Menu in alto a sinistra, scorrere verso il basso e toccare dashboards Dashboard.
• Per cambiare le dashboard, toccare il nome della dashboard corrente nella parte superiore dello schermo e selezionare una dashboard diversa.
• Per modificare l'intervallo di date applicato alla dashboard, toccare il menu a discesa Intervallo di date nella parte superiore della dashboard. Selezionare un intervallo di date. Toccare Applica.

• I report del dashboard che supportano il filtro Proprietario e Team avranno i criteri di filtraggio disponibili. Toccare Proprietari o Squadre ed effettuare le selezioni desiderate. In alternativa, toccare un rapporto del dashboard per aprirlo e applicare i filtri.
• Per condividere un dashboard, toccare l'icona share Condividi in alto a destra dello schermo. Selezionare dove condividere il report.
• Per visualizzare un singolo report, toccare il report sul dashboard.
• Per approfondire un rapporto KPI, toccare uno dei valori nel grafico KPI per aprire la tabella di approfondimento. Una volta aperta, è possibile toccare per accedere ai singoli record CRM o alle risorse di marketing supportate dall'app mobile (ad esempio, contatti, offerte, e-mail di marketing).

Creare un report utilizzando l'AI nell'applicazione mobile

Sul cellulare è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare rapporti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un report. Una volta generato il rapporto, è possibile modificare la richiesta e rigenerare il rapporto per adattarlo alle proprie esigenze, prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Nota bene: evitare di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i prompt. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia di HubSpot AI.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
• In alto a sinistra dello schermo, toccare l'icona listView Menu. Quindi, toccare dashboards Dashboard.
• Toccare + Rapporto AI in basso a destra dello schermo.
• Inserire una frase o una domanda che riassuma l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere i filtri dell'oggetto e del tempo desiderati. Ad esempio, qual è il venditore che ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre?
• Toccare breezeSingleStar Generate. Verrà generato un rapporto basato sull'obiettivo.
• Per modificare l'obiettivo del report e generare un nuovo modello, aggiornare il testo della richiesta, quindi toccare breezeRegenerate Rigenera. È possibile continuare a inserire nuovi prompt e rigenerare il report per raggiungere meglio l'obiettivo.

• Toccare Salva.
• Modificare il nome del report e selezionare il dashboard a cui il report verrà aggiunto.
• Toccare Salva.