Korzystanie z pulpitów nawigacyjnych w aplikacji mobilnej

Możesz przeglądać pulpity nawigacyjne i tworzyć raporty w aplikacji mobilnej HubSpot za pomocą telefonu komórkowego. Może to być przydatne, jeśli jesteś w podróży i chcesz sprawdzić swoją wydajność.

Wyświetlanie i filtrowanie pulpitów nawigacyjnych w aplikacji mobilnej

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• Stuknij dashboards Dashboards na dolnym pasku nawigacyjnym lub stuknij ikonę menu listView w lewym górnym rogu, przewiń w dół i stuknij dashboards Dashboards.
• Aby zmienić pulpity nawigacyjne, dotknij nazwy bieżącego pulpitu nawigacyjnego u góry ekranu i wybierz inny pulpit nawigacyjny.
• Aby edytować zakres dat zastosowany do pulpitu nawigacyjnego, dotknij menu rozwijanego Zakres dat w górnej części pulpitu nawigacyjnego. Następnie wybierz zakres dat. Naciśnij przycisk Zastosuj.

• Raporty na pulpicie nawigacyjnym, które obsługują filtrowanie właścicieli i zespołów, będą miały dostępne kryteria filtrowania. Stuknij Właścicieli lub Zespoły i dokonaj interesujących Cię wyborów. Alternatywnie, dotknij raportu na pulpicie nawigacyjnym, aby go otworzyć i zastosować tam filtry.
• Aby udostępnić pulpit nawigacyjny, dotknijikony share Udostępnij w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz miejsce udostępnienia raportu.
• Aby wyświetlić pojedynczy raport, dotknij go na pulpicie nawigacyjnym.

Tworzenie raportu przy użyciu AI w aplikacji mobilnej

Na urządzeniach mobilnych możesz korzystać ze sztucznej inteligencji (AI), aby pomóc w tworzeniu raportów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które zostanie użyte do wygenerowania raportu. Po wygenerowaniu raportu możesz edytować podpowiedź i ponownie wygenerować raport, aby dopasować go do swoich potrzeb przed zapisaniem i dodaniem go do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z raportów generowanych przez AI. HubSpot udostępnia podpowiedzi użytkownika OpenAI w celu umożliwienia korzystania z tego narzędzia, a OpenAI przechowuje podpowiedzi użytkownika do celów moderowania treści. Twoje podpowiedzi będzie można przypisać do Ciebie. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot, a także Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI.

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• W lewym górnym rogu ekranu dotknij ikony menu listView. Następnie stuknij dashboards Dashboards.
• Stuknij + Raport AI w prawym dolnym rogu ekranu.
• Wprowadź frazę lub pytanie podsumowujące cel raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie żądanego obiektu i filtrów czasowych. Na przykład, który sprzedawca wygrał najwięcej transakcji w ostatnim kwartale?
• Kliknij breezeSingleStar Generuj. Raport zostanie wygenerowany na podstawie celu.
• Aby zmodyfikować cel raportu i wygenerować nowy szablon, zaktualizuj tekst w monicie, a następnie naciśnij breezeRegenerate Regeneruj. Możesz kontynuować wprowadzanie nowych podpowiedzi i ponownie wygenerować raport, aby lepiej spełnić swój cel.

• Stuknij przycisk Zapisz.

• Edytuj nazwę raportu i wybierz pulpit nawigacyjny, do którego raport zostanie dodany.
• Naciśnij Zapisz.