모바일 앱에서 대시보드 사용

휴대폰을 사용하여 HubSpot 모바일 앱에서 대시보드를 보고 보고서를 만들 수 있습니다. 이동 중에도 실적을 검토해야 하는 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

모바일 앱에서 대시보드 보기 및 필터링하기

• iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
• 하단 탐색 모음에서 dashboards 대시보드를 탭하거나 왼쪽 상단의 listView 메뉴 아이콘을 탭하고 아래로 스크롤하여 dashboards 대시보드를 탭합니다.
• 대시보드를 변경하려면 화면 상단에서 현재 대시보드의 이름을 탭하고 다른 대시보드를 선택합니다.
• 대시보드에 적용된 날짜 범위를 편집하려면 대시보드 상단의 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 탭합니다. 그런 다음 날짜 범위를 선택합니다. 적용을 탭합니다.

• 소유자 및 팀 필터링을 지원하는 대시보드의 보고서에는 필터링 기준을 사용할 수 있습니다. 소유자 또는 팀을 탭하고 관심 있는 항목을 선택합니다. 또는 대시보드에서 보고서를 탭하여 열고 거기서 필터를 적용합니다.
• 대시보드를 공유하려면 화면 오른쪽 상단의 share 공유 아이콘을 탭합니다. 보고서를 공유할 위치를 선택합니다.
• 개별 보고서를 보려면 대시보드에서 보고서를 탭합니다.

모바일 앱에서 AI를 사용해 보고서 만들기

모바일에서는 인공 지능(AI)을 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다. 보고서를 생성하는 데 사용할 문구 또는 질문을 입력할 수 있습니다. 보고서가 생성되면 프롬프트를 편집하고 필요에 맞게 보고서를 다시 생성한 후 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.

참고: 프롬프트에 민감한 정보를 공유하지 마세요. 제품 개선을 위해 HubSpot은 AI 생성 보고서를 사용할 때 프롬프트, 생성된 언어 및 사용 메트릭을 기록하고 저장합니다. HubSpot은 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자의 프롬프트를 OpenAI와 공유하며, OpenAI는 콘텐츠 검토 목적으로 사용자의 프롬프트를 저장합니다. 귀하의 프롬프트는 귀하에게 귀속됩니다. 이 도구를 베타 버전으로 사용함으로써 귀하는 HubSpot의 베타 약관과 OpenAI의 사용 정책, 콘텐츠 정책, 공유 및 게시 정책을 준수하는 데 동의하게 됩니다.

• iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
• 화면 왼쪽 상단에서 listView 메뉴 아이콘을 탭합니다. 그런 다음 dashboards 대시보드를 탭합니다.
• 화면 오른쪽 하단의 + AI 보고서를 탭합니다.
• 보고서의 목표를 요약하는 문구 또는 질문을 입력합니다. 최상의 결과를 얻으려면 원하는 대상과 시간 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 지난 분기에 가장 많은 거래를 성사시킨 영업 사원은 누구인가요?
• breezeSingleStar 생성을 탭합니다. 목표에 따라 보고서가 생성됩니다.
• 보고서의 목표를 수정하고 새 템플릿을 생성하려면 프롬프트의 텍스트를 업데이트한 다음 breezeRegenerate 다시 생성을 탭합니다. 계속해서 새 프롬프트를 입력하고 보고서를 다시 생성하여 목표를 더 잘 달성할 수 있습니다.

• 저장을 탭합니다.

• 보고서 이름을 수정하고 보고서를 추가할 대시보드를 선택합니다.
• 저장을 탭합니다.