모바일 앱에서 대시보드 사용

휴대폰을 사용하여 HubSpot 모바일 앱에서 대시보드를 보고 보고서를 만들 수 있습니다. 이동 중에도 실적을 검토해야 하는 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

모바일 앱에서 대시보드 보기 및 필터링하기

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 하단 탐색 모음에서 dashboards 대시보드를 탭하거나 왼쪽 상단의 listView 메뉴 아이콘을 탭하고 아래로 스크롤하여 dashboards 대시보드를 탭합니다.
3. 대시보드를 변경하려면 화면 상단에서 현재 대시보드의 이름을 탭하고 다른 대시보드를 선택합니다.
4. 대시보드에 적용된 날짜 범위를 편집하려면 대시보드 상단의 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 탭합니다. 그런 다음 날짜 범위를 선택합니다. 적용을 탭합니다.

5. 소유자 및 팀 필터링을 지원하는 대시보드의 보고서에는 필터링 기준을 사용할 수 있습니다. 소유자 또는 팀을 탭하고 관심 있는 항목을 선택합니다. 또는 대시보드에서 보고서를 탭하여 열고 거기서 필터를 적용합니다.

6. 대시보드를 공유하려면 화면 오른쪽 상단의 share 공유 아이콘을 탭합니다. 보고서를 공유할 위치를 선택합니다.
7. 개별 보고서를 보려면 대시보드에서 보고서를 탭합니다. 보고서의 AI 인사이트를 보려면 화면 하단의 인사이트 생성을 탭합니다.
8. KPI 보고서를 드릴다운하려면 KPI 차트에서 값 중 하나를 탭하여 드릴다운 테이블을 엽니다. 테이블이 열리면 탭하여 모바일 앱에서 지원되는 개별 CRM 레코드 또는 마케팅 자산(예: 연락처, 거래, 마케팅 이메일)에 액세스할 수 있습니다.

모바일 앱에서 AI를 사용하여 보고서 만들기

모바일에서는 인공 지능(AI)을 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다. 보고서를 생성하는 데 사용할 문구나 질문을 입력할 수 있습니다. 보고서가 생성되면 프롬프트를 편집하고 필요에 맞게 보고서를 다시 생성한 후 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.

참고: 프롬프트를 포함하여 AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 화면 왼쪽 상단에서 listView 메뉴 아이콘을 탭합니다. 그런 다음 dashboards 대시보드를 탭합니다.
3. 화면 오른쪽 하단의 + AI 보고서를 탭합니다.
4. 보고서의 목표를 요약하는 문구 또는 질문을 입력합니다. 최상의 결과를 얻으려면 원하는 대상과 시간 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 지난 분기에 가장 많은 거래를 성사시킨 영업 사원은 누구인가요?
5. breezeSingleStar 생성을 탭합니다. 목표에 따라 보고서가 생성됩니다.
6. 보고서의 목표를 수정하고 새 템플릿을 생성하려면 프롬프트의 텍스트를 업데이트한 다음 breezeRegenerate 다시 생성을 탭합니다. 계속해서 새 프롬프트를 입력하고 보고서를 다시 생성하여 목표를 더 잘 달성할 수 있습니다.

7. 저장을 탭합니다.
8. 보고서 이름을 수정하고 보고서가 추가될 대시보드를 선택합니다.
9. 저장을 탭합니다.