Käytä kojelautoja mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella kojelautojasi ja luoda raportteja HubSpotin mobiilisovelluksessa matkapuhelimellasi. Tämä voi olla hyödyllistä, jos olet liikkeellä ja haluat tarkastella suorituskykyäsi.

Tarkastele ja suodata kojelautojasi mobiilisovelluksessa.

• Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
• Napauta dashboards Dashboards alhaalla olevassa navigointipalkissa tai napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa listView Menu -kuvaketta, vieritä alaspäin ja napauta dashboards Dashboards.
• Voit vaihtaa kojelautoja napauttamalla nykyisen kojelaudan nimeä näytön yläreunassa ja valitsemalla toisen kojelaudan.
• Voit muokata kojelautaan sovellettavaa päivämääräväliä napauttamalla kojelaudan yläreunassa olevaa päivämääräväli-pudotusvalikkoa . Valitse sitten päivämääräalue. Napauta Käytä.

• Kojelaudan raportit, jotka tukevat Omistaja ja tiimi -suodatusta, sisältävät suodatusperusteet. Napauta Omistajat tai Joukkueet ja tee haluamasi valinnat. Vaihtoehtoisesti voit avata raportin kojelaudalla napauttamalla sitä ja soveltaa suodattimia siellä.
• Voit jakaa kojelaudan napauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa share Jaa-kuvaketta . Valitse, missä raportti jaetaan.
• Voit tarkastella yksittäistä raporttia napauttamalla raporttia kojelaudalla.
• Voit porautua KPI-raporttiin napauttamalla yhtä KPI-kaavion arvoista, jolloin avautuu porautumistaulukko. Kun se on avattu, voit napauttaa sitä päästäksesi käsiksi yksittäisiin CRM-tietueisiin tai mobiilisovelluksessa tuettuihin markkinointiresursseihin (esim. yhteystiedot, sopimukset, markkinointisähköpostit).

Raportin luominen tekoälyn avulla mobiilisovelluksessa

Mobiilisovelluksessa voit käyttää tekoälyä (AI) apuna raporttien luomisessa. Voit syöttää lauseen tai kysymyksen, jota käytetään raportin luomiseen. Kun raportti on luotu, voit muokata kehotusta ja luoda raportin uudelleen tarpeisiisi sopivaksi ennen sen tallentamista ja lisäämistä kojelautaan.

Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöön otetuissa tiedonsyötteissäsi, mukaan lukien kehotteissasi. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jonka avulla sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

• Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
• Napauta näytön vasemmassa yläkulmassa listView Menu -kuvaketta. Napauta sitten dashboards Dashboards.
• Napauta näytön oikeassa alareunassa + AI-raportti.
• Kirjoita lause tai kysymys, joka tiivistää raporttisi tavoitteen. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on suositeltavaa sisällyttää haluamasi kohde- ja aikasuodattimet. Esimerkiksi: Mikä myyjä voitti eniten kauppoja viime vuosineljänneksellä?
• Napauta breezeSingleStar Generate. Raportti luodaan tavoitteesi perusteella.
• Jos haluat muuttaa raportin tavoitetta ja luoda uuden mallin, päivitä kehotteessa oleva teksti ja napauta sitten breezeRegenerate Regenerate. Voit jatkaa uusien kehotteiden syöttämistä ja luoda raportin uudelleen, jotta se vastaisi paremmin tavoitteeseesi.

• Napauta Tallenna.
• Muokkaa raportin nimeä ja valitse kojelauta, johon raportti lisätään.
• Napauta Tallenna.