Gebruik dashboards in de mobiele app

Je kunt je dashboards bekijken en rapporten maken in de HubSpot mobiele app met je mobiele telefoon. Dit kan handig zijn als je onderweg bent en je prestaties moet bekijken.

Bekijk en filter je dashboards in de mobiele app

• Open de HubSpot app op je iOS- of Android-apparaat.
• Tik op dashboards Dashboards in de onderste navigatiebalk, of tik op het listView Menu icoon linksboven, scroll naar beneden en tik op dashboards Dashboards.
• Om je dashboards te wijzigen, tik je op de naam van het huidige dashboard bovenaan het scherm en selecteer je een ander dashboard.
• Om het datumbereik te bewerken dat op het dashboard wordt toegepast, tikt u op het vervolgkeuzemenu Datumbereik boven aan het dashboard. Selecteer vervolgens een datumbereik. Tik op Toepassen.

• Rapporten op het dashboard die filteren op eigenaar en team ondersteunen, hebben de filtercriteria beschikbaar. Tik op Eigenaren of Teams en maak de selecties waarin je geïnteresseerd bent. Je kunt ook op een rapport op het dashboard tikken om het te openen en daar de filters toe te passen.
• Om een dashboard te delen, tikt u op hetpictogram share Delen rechtsboven in het scherm. Selecteer waar u het rapport wilt delen.
• Om een individueel rapport te bekijken, tikt u op het rapport op een dashboard.

Een rapport maken met AI in de mobiele app

Op mobiel kun je kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om rapporten te maken. Je kunt een zin of vraag invoeren die wordt gebruikt om een rapport te genereren. Zodra het rapport is gegenereerd, kun je je vraag bewerken en het rapport opnieuw genereren zodat het aan je behoeften voldoet voordat je het opslaat en toevoegt aan je dashboard.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je prompts. Om het product te verbeteren, logt en bewaart HubSpot je prompts, gegenereerde taal en gebruiksgegevens wanneer je AI-gegenereerde rapporten gebruikt. HubSpot deelt je prompts met OpenAI om je gebruik van deze tool mogelijk te maken en OpenAI slaat je prompts op ten behoeve van contentmoderatie. Je prompts kunnen aan jou worden toegeschreven. Door deze tool in bèta te gebruiken, ga je akkoord met de bètavoorwaarden van HubSpot en het gebruiksbeleid, het inhoudsbeleid en het beleid voor delen en publiceren van OpenAI.

• Open de HubSpot app op je iOS- of Android-apparaat.
• Tik linksboven op het scherm op het pictogram listView Menu. Tik vervolgens op dashboards Dashboards.
• Tik op + AI-rapport rechtsonder in het scherm.
• Voer een zin of vraag in die het doel van je rapport samenvat. Voor het beste resultaat is het aan te raden om de gewenste object- en tijdfilters toe te voegen. Bijvoorbeeld, welke verkoper heeft het afgelopen kwartaal de meeste deals binnengehaald?
• Tik op breezeSingleStar Genereer. Er wordt een rapport gegenereerd op basis van je doel.
• Als je het doel van het rapport wilt wijzigen en een nieuwe sjabloon wilt genereren, pas je de tekst in de prompt aan en tik je op breezeRegenerate Opnieuw genereren. Je kunt nieuwe aanwijzingen blijven invoeren en het rapport opnieuw genereren om beter aan je doel te voldoen.

• Tik op Opslaan.

• Bewerk de rapportnaam en selecteer het dashboard waaraan het rapport wordt toegevoegd.
• Tik op Opslaan.