モバイルアプリでダッシュボードを使用

携帯電話を使用して 、HubSpotモバイルアプリ でダッシュボードを表示してレポートを作成することができます。これは、外出先でパフォーマンスを確認する必要がある場合に便利です。

モバイルアプリでダッシュボードを表示および絞り込む

• iOSまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• 下部のナビゲーションバーで dashboardsダッシュボード ]をタップするか、左上の listView メニュー アイコンをタップして下にスクロールし、[ダッシュボード dashboardsをタップします。  
• ダッシュボードを変更するには、画面上部で現在のダッシュボード の名前をタップして、別のダッシュボードを選択します。
• ダッシュボードに適用する日付範囲を編集するには、ダッシュボードの上部にある [日付範囲]ドロップダウンメニューをタップします。次に、日付範囲を選択します。適用をタップする。

• 所有者 & チームの 絞り込みをサポートするダッシュボード上のレポートでは、絞り込み条件を使用できます。[所有者] または [チーム] をタップし、必要な項目を選択します。または、ダッシュボードで レポート をタップして開き、そこでフィルターを適用します。
• ダッシュボードを共有するには、画面右上の share 共有アイコン をタップします。レポートを共有する場所を選択します。 
• 個々のレポートを表示するには、ダッシュボードの レポート をタップします。
• KPI レポートにドリルダウンするには、KPI グラフのいずれか の値 をタップしてドリルダウンテーブルを開きます。開いたら、タップして、モバイルアプリでサポートされている個々のCRMレコードまたはマーケティングアセットにアクセスできます(例:コンタクト、取引、マーケティングEメール)。

モバイルアプリでAIを使用してレポートを作成する

モバイルでは、人工知能(AI)を使用してレポートを作成できます。レポートの生成に使用するフレーズまたは質問を入力できます。レポートが生成されたら、プロンプトを編集し、必要に応じてレポートを再生成してから、保存してダッシュボードに追加できます。

注: AI機能の有効なデータ入力において、プロンプトを含む機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成 AI機能を設定できます 。HubSpot AI がお客さまのデータを利用して信頼性の高いAIを提供し、お客さまのデータを管理する方法については、 HubSpot AI Trust に関するよくある質問 (英語)を参照してください。

• iOSまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• 画面左上の listView メニュー アイコンをタップします。次に、[ダッシュボード dashboardsをタップします。 
• 画面右下の [+AIレポート ]をタップします。
• レポートの目標をまとめた語句または質問を入力します。最適な結果を得るには、希望のオブジェクトと時間のフィルターを含めることをお勧めします。たとえば、前四半期に最も多くの取引を獲得した営業担当者は?
• 「 生成breezeSingleStar 」をタップします。目標に基づいてレポートが生成されます。
• レポートの目標を変更して新しいテンプレートを生成するには、プロンプトの テキスト を更新してから、[ breezeRegenerate 再生成]をタップします。引き続き新しいプロンプトを入力し、レポートを再生成して、目標をより適切に達成することができます。

• [保存] をタップします。
• レポート名 を編集し、レポートを追加するダッシュボード を選択します。 
• [保存] をタップします。