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Usar painéis no app_PT móvel

Ultima atualização: Janeiro 22, 2025

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Você pode exibir seus painéis e criar relatórios no aplicativo móvel HubSpot usando seu telefone celular. Isso pode ser útil se você estiver em movimento e precisar analisar seu desempenho.

Exibir e filtrar seus painéis no aplicativo móvel

  • Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
  • Na parte superior esquerda da tela, toque no botão listView Ícone de menu . Em seguida, toque em dashboards Painéis.
  • Para alterar seus painéis, toque no nome do painel atual na parte superior da tela e selecione um painel diferente.
  • Para editar o intervalo de datas aplicado ao painel, toque no menu suspenso Intervalo de datas na parte superior do painel. Em seguida, selecione um intervalo de datas. Tocar Aplicar.

  • Para compartilhar um painel, toque no share Ícone Compartilhar no canto superior direito da tela. Selecione onde compartilhar o relatório. 
  • Para exibir um relatório individual, toque no relatório em um painel.

Observação: as anotações adicionadas ao painel e o conteúdo de fontes externas (Google Sheets, Youtube, Databox etc.) não podem ser exibidos no aplicativo móvel.

Criar um relatório usando a IA no aplicativo móvel

No celular, você pode usar a inteligência artificial (AI) para ajudar a criar relatórios. Você pode digitar uma frase ou pergunta que será usada para gerar um relatório. Depois que o relatório for gerado, você poderá editar seu prompt e gerar novamente o relatório de acordo com suas necessidades antes de salvá-lo e adicioná-lo ao painel.

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nos prompts. Para melhorar o produto, a HubSpot registra e armazena seus prompts, o texto gerado e as métricas de uso quando você utiliza relatórios gerados por IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao utilizar essa ferramenta na versão beta, você aceita cumprir os Termos de Versão Beta da HubSpot, bem como as Políticas de Uso, a Política de Conteúdo e a Política de Compartilhamento e Publicação da OpenAI.

  • Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
  • Na parte superior esquerda da tela, toque no botão listView Ícone de menu . Em seguida, toque em dashboards Painéis.
  • Toque em + Relatório de IA na parte inferior direita da tela.
  • Informe uma frase ou pergunta que sumaria o meta do relatório. Para obter melhores resultados, é recomendado incluir os filtros de objeto e tempo desejados. Por exemplo, qual vendedor ganhou a maioria das ofertas no último trimestre?
  • Toque breezeSingleStar Gerar. Um relatório será gerado com base no seu meta.
  • Para modificar o meta do relatório e gerar um novo modelo, atualize o texto no prompt e toque em breezeRegenerate Regenerar. Você pode continuar a inserir novos prompts e gerar novamente o relatório para melhor atingir seu objetivo.
  • Tocar Salvar.
  • Edite o nome do Relatório e selecione o painel ao qual o relatório será adicionado. 
  • Tocar Salvar.

Observe o seguinte: não é possível criar relatórios usando vários objetos.

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