Utiliser les tableaux de bord dans l'application mobile

 Vous pouvez consulter vos tableaux de bord et créer des rapports dans l'application mobile HubSpot depuis votre téléphone portable. Cette méthode peut être utile si vous êtes en déplacement et que vous devez analyser vos performances.

Affichez et filtrez vos tableaux de bord dans l'application mobile

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil iOS ou Android.
2. Appuyez sur l’icône Menu listView en haut à gauche, faites défiler vers le bas et appuyez sur dashboardsTableaux de bord. 
3. Pour modifier vos tableaux de bord, appuyez sur le nom du tableau de bord actuel en haut de l'écran et sélectionnez un autre tableau de bord.
4. Pour modifier la plage de dates appliquée au tableau de bord, appuyez sur Toutes les données en haut du tableau de bord. Sélectionnez ensuite une plage de dates. Tapez sur Appliquer.

5. Les critères de filtrage disponibles seront disponibles pour les rapports du tableau de bord qui prennent en charge le filtrage par & équipe propriétaire. Appuyez sur Propriétaires ou Équipes, puis effectuez les sélections qui vous intéressent. Vous pouvez également appuyer sur un rapport dans le tableau de bord pour l'ouvrir et y appliquer les filtres.

6. Pour partager un tableau de bord, appuyez sur l'icône share Partager en haut à droite de l'écran. Sélectionnez l'endroit où partager le rapport. 
7. Pour afficher un rapport individuel, appuyez sur le rapport sur un tableau de bord. Pour afficher des informations sur l'IA dans le rapport, appuyez sur Générer des informations en bas de l'écran.
8. Pour explorer un rapport KPI, appuyez sur l'une des valeurs du graphique KPI pour ouvrir le tableau d'exploration. Une fois ouvert, vous pouvez appuyer pour accéder aux fiches d'informations CRM individuelles ou aux ressources marketing prises en charge sur l'application mobile (par exemple, contacts, transactions, e-mails marketing).