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Creare e utilizzare funzioni di riepilogo nei set di dati

Ultimo aggiornamento: novembre 13, 2024

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Un set di dati è una raccolta di dati provenienti da tutto l'account HubSpot che possono essere utilizzati in report personalizzati. Un set di dati può includere proprietà degli oggetti della CRM e delle risorse HubSpot, oltre a formule per calcolare i dati secondo le necessità.

Le funzioni di riepilogo consentono di aggregare i dati su più righe all'interno dei set di dati. Consentono inoltre di calcolare tassi e rapporti.

Ulteriori informazioni sulle funzioni di riepilogo e video nella Community di HubSpot.

Le metriche che possono essere calcolate utilizzando le funzioni di riepilogo includono:

Tasso di conversione
Dimensione media dell'ordine
Margine medio
Rapporto di chiusura
Valore di vita
Costo di acquisizione del cliente
Tasso di abbandono
Aderenza alla SLA
Calcoli NPS personalizzati

Formule a livello di riga e formule di riepilogo

Formule a livello di riga: eseguono operazioni a livello di riga ed eseguono calcoli su un singolo record. Il risultato della formula visualizza un valore per riga e tutto il contesto del calcolo esiste a livello di riga. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Sintassi del set di dati knowledge base.

Formule di riepilogo: eseguono operazioni su più righe di dati e calcolano metriche su più record. Il risultato della formula visualizza un valore per riga, ma il contesto del calcolo può contenere più righe di dati.

Utilizzare le funzioni di riepilogo

Quando si crea un campo Formula, è possibile utilizzare le funzioni di riepilogo riportate di seguito per creare funzioni:

Elenco delle funzioni di riepilogo

Funzione	Definizione	Ingresso/uscita	Sintassi	Esempio
`SUM`	Aggiunge i valori di una determinata colonna e restituisce un valore aggregato.	Ingresso: Numero/Null Uscita: Numero/Null	`SUM([Value])`	`SUM([DEAL.Amount]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))`
`DISTINCT_COUNT`	Restituisce il numero di righe in una determinata colonna.	Ingresso: Numero/Null Uscita: Numero/Null	`COUNT([Value])`	`DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id]) DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])`
`AVERAGE`	Calcola il valore medio di una colonna di numeri. Il valore medio di una colonna è uguale alla somma dei valori divisa per il numero di valori.	Ingresso: Numero/Nullo Uscita: Numero/Null	`AVERAGE([Value])`	`AVERAGE ([Deal.Amount]) AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))`
`MIN`	Restituisce il valore più basso in una determinata colonna o il valore più basso tra due valori sulla stessa riga.	Ingresso: Numero/Data/Ora/Data/Nulla Uscita: Numero/Dato/Ora del giorno/Null	`MIN([Value])`	`MIN([Ticket.Create_Date]) MIN([DEAL.AMOUNT)`
`MAX`	Restituisce il valore più alto in una determinata colonna o il valore più alto tra due valori sulla stessa riga.	Ingresso: Numero/Data/Ora del giorno/Null Uscita: Numero/Dato/Ora del giorno/Null	`MAX([Value])`	`MAX([Ticket.Create_Date]) MAX([DEAL.AMOUNT)`

Creare una funzione di riepilogo

Le colonne calcolate con le funzioni di riepilogo possono essere utilizzate nel Generatore di rapporti personalizzati come misure. Le misure sono valori numerici o quantitativi che possono essere suddivisi mediante dimensioni.

Nel set di dati, le misure di riepilogo ripetono i risultati su ogni riga. Il calcolo è predefinito come calcolo di tabella fino a quando non viene utilizzato nel Generatore di rapporti personalizzati, dove la configurazione del rapporto definisce il livello di riepilogo della misura.

Per saperne di più sulle formule di riepilogo nei set di dati e visualizzare gli esempi.

Creare risultati di riepilogo a livello di riga

È anche possibile utilizzare le funzioni di riepilogo per creare risultati a livello di riga che ignorino le dimensioni di reporting. A tale scopo è necessario utilizzare una funzione FIXED().

Funzione Ingresso/uscita Sintassi Esempio

FIXED

Ingresso: Espressione di riepilogo

Uscita: Risultato a livello di riga

SUM([Value])

FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])

Nota bene: se non viene definito alcun valore opzionale nella funzione FIXED(), il calcolo verrà effettuato a livello di tabella e ignorerà tutte le dimensioni nella vista del report.

Esempio

Monitoraggio del tasso di conversione o di vittoria

Il tasso di successo si riferisce alla percentuale di trattative andate a buon fine rispetto al numero totale di opportunità. Tracciando le percentuali di successo in base al prodotto, al mercato, al pubblico target e ad altri fattori, è possibile individuare le probabilità di successo di ciascuna opportunità. Questo vi permetterà di indirizzare strategicamente le vostre risorse verso quelle con il più alto potenziale di conversione.

Fonte di dati necessaria: Trattative
Tipo di metrica: Misura flessibile
Formula:

DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))

Si veda questo esempio nell'editor dei set di dati:

conversion-rate-example

Questa formula del tasso di conversione può essere utilizzata, ad esempio, nei report:

Screenshot 2023-09-25 at 10.33.19 AM

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