Een dataset is een verzameling gegevens uit je HubSpot account die vervolgens kan worden gebruikt in aangepaste rapporten. Een dataset kan eigenschappen bevatten voor CRM-objecten en HubSpot-activa, samen met formules om je gegevens indien nodig te berekenen.
Met samenvattingsfuncties kun je gegevens aggregeren over meerdere rijen binnen datasets. Je kunt er ook percentages en ratio's mee berekenen.
Metrics die kunnen worden berekend met behulp van samenvattingsfuncties zijn onder andere:
- Conversiepercentage
- Gemiddelde ordergrootte
- Gemiddelde marge
- Sluitingsratio
- Levensduur
- Kosten klantenwerving
- Churnpercentage
- SLA naleving
- Aangepaste NPS-berekeningen
Formules op rijniveau: voeren bewerkingen op rijniveau uit en maken berekeningen over één record. Het resultaat van de formule geeft één waarde per rij weer en alle context voor de berekening bestaat op rijniveau. Meer informatie vindt u in de sectie syntaxis van de kennisbank over datasets.
Overzichtsformules: voer gegevensbewerkingen uit met meerdere rijen en bereken metrieken over meerdere records. Het resultaat van de formule geeft één waarde per rij weer, maar de context voor de berekening kan meer dan één rij gegevens bevatten.
Samenvattende functies gebruiken
Wanneer u een formuleveld maakt, kunt u de onderstaande samenvattingsfuncties gebruiken om functies te maken:
Lijst met samenvattingsfuncties
| Functie |
Definitie |
Invoer/uitvoer |
Syntax |
Voorbeeld |
| SUM
|
Telt waarden in een gegeven kolom op en retourneert een opgetelde waarde. |
Invoer: Getal/Nul Uitvoer: Getal/Nul |
SUM([Value])
|
SUM([DEAL.Amount])
SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))
|
| DISTINCT_COUNT
|
Geeft als resultaat het aantal rijen in een opgegeven kolom. |
Invoer: Getal/Nul Uitvoer: Getal/Nul |
COUNT([Value])
|
DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id])
DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])
|
| AVERAGE
|
Berekent de gemiddelde waarde van een kolom met getallen. De gemiddelde waarde van een kolom is gelijk aan de som van de waarden gedeeld door het aantal waarden. |
Invoer: Getal/Nul Uitvoer: Getal/Nul |
AVERAGE([Value])
|
AVERAGE ([Deal.Amount])
AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))
|
| MIN
|
Geeft de laagste waarde in een bepaalde kolom of de laagste waarde tussen twee waarden op dezelfde rij. |
Invoer: Getal/Datum/Datetime/Null Uitvoer: Getal/Datum/Datetime/Null |
MIN([Value])
|
MIN([Ticket.Create_Date])
MIN([DEAL.AMOUNT)
|
| MAX
|
Geeft als resultaat de hoogste waarde in een opgegeven kolom of de hoogste waarde tussen twee waarden op dezelfde rij.
|
Invoer: Getal/Datum/Datetime/Null Uitvoer: Getal/Datum/Datetime/Null |
MAX([Value])
|
MAX([Ticket.Create_Date])
MAX([DEAL.AMOUNT)
|
Een samenvattingsfunctie maken
Kolommen die zijn berekend met samenvattingsfuncties kunnen in de aangepaste rapportbouwer worden gebruikt als een maatregel. Maatstaven zijn numerieke of kwantitatieve waarden die kunnen worden uitgesplitst met behulp van dimensies.
Binnen de bouwer van de dataset herhalen samenvattende maatregelen de resultaten op elke rij. De berekening is standaard een tabelberekening totdat deze wordt gebruikt in de custom report builder, waar de rapportconfiguratie het samenvattingsniveau van de maatregel definieert.
Lees meer over samenvattingsformules in datasets en bekijk voorbeelden.
Overzichtsresultaten op rijniveau maken
U kunt ook samenvattingsfuncties gebruiken om resultaten op rijniveau te maken die alle rapportdimensies negeren. Hiervoor moet een FIXED() functie worden gebruikt.
| Functie |
Invoer/uitvoer |
Syntaxis |
Voorbeeld |
| FIXED
|
Invoer: Samenvatting expressie Uitvoer: Resultaat op rij-niveau |
SUM([Value])
|
FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline])
SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])
|
Opmerking: als er geen optionele waarde is gedefinieerd in de functie FIXED(), wordt de berekening berekend op tabelniveau en worden alle dimensies in de rapportweergave genegeerd.
Voorbeeld
Conversie of winpercentage bijhouden
Winpercentage verwijst naar het aandeel succesvolle deals van het totale aantal opportunities. Door winratio's bij te houden op basis van product, markt, doelgroep en andere factoren, kunt u de kans op succes voor elke kans bepalen. Zo kunt u uw middelen strategisch toewijzen aan die met het hoogste conversiepotentieel.
- Benodigde gegevensbron: Deals
- Type meting: Flexibele meting
- Formule:
DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))
Bekijk dit voorbeeld hieronder in de datasets editor:
Deze conversiepercentage-formule verschijnt nu in de dataset, die kan worden gebruikt in rapporten.
Data Hub
Professional, Enterprise
