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Crear y utilizar funciones de resumen en conjuntos de datos

Última actualización: noviembre 13, 2024

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Operations Hub Pro , Enterprise

Un conjunto de datos es una colección de datos de toda tu cuenta de HubSpot que pueden utilizarse en informes personalizados. Un conjunto de datos puede incluir propiedades para materiales de CRM y activos de HubSpot, junto con fórmulas para calcular tus datos según sea necesario.

Las funciones de resumen te permiten agregar datos en varias filas dentro de los conjuntos de datos. También te permite calcular tasas y ratios.

Obtén más información sobre las funciones de resumen de y consulta los vídeos en la Comunidad de HubSpot.

Entre las métricas que pueden calcularse con las funciones de resumen están:

Tasa de conversión
Tamaño medio del pedido
Margen medio
Ratio de cierre
Valor de por vida
Costo de adquisición de clientes
Tasa de rotación
Cumplimiento de los ANS
Cálculos NPS personalizados

Fórmulas a nivel de fila frente a fórmulas resumen

Fórmulas a nivel de fila: ejecuta operaciones a nivel de fila y realiza cálculos en un único registro. El resultado de la fórmula muestra un valor por fila, y todo el contexto para el cálculo existe a nivel de fila. Encontrarás más información en la sección sintaxis de la base de conocimientos sobre conjuntos de datos.

Fórmulas de resumen: ejecuta operaciones con datos de varias filas y calcula métricas en varios registros. El resultado de la fórmula muestra un valor por fila, pero el contexto del cálculo puede contener más de una fila de datos.

Utilizar funciones de resumen

Al crear un campo Fórmula, puedes utilizar las siguientes funciones de resumen para crear funciones:

Lista de funciones de resumen

Función	Definición	Entrada/Salida	Sintaxis	Ejemplo
`SUM`	Suma los valores de una columna dada y devuelve un valor agregado.	Entrada: Número/Nulo Salida: Número/Nulo	`SUM([Value])`	`SUM([DEAL.Amount]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))`
`DISTINCT_COUNT`	Devuelve el número de filas de una columna determinada.	Entrada: Número/Nulo Salida: Número/Nulo	`COUNT([Value])`	`DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id]) DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])`
`AVERAGE`	Calcula el valor medio de una columna de números. El valor medio de una columna es igual a la suma de los valores dividida por el número de valores.	Entrada: Número/Nulo Salida: Número/Nulo	`AVERAGE([Value])`	`AVERAGE ([Deal.Amount]) AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))`
`MIN`	Devuelve el valor más bajo de una columna determinada o el valor más bajo entre dos valores de la misma fila.	Entrada: Número/Fecha/Hora/Nulo Salida: Número/Fecha/Hora/Nulo	`MIN([Value])`	`MIN([Ticket.Create_Date]) MIN([DEAL.AMOUNT)`
`MAX`	Devuelve el valor más alto de una columna determinada o el valor más alto entre dos valores de la misma fila.	Entrada: Número/Fecha/Hora/Nulo Salida: Número/Fecha/Hora/Nulo	`MAX([Value])`	`MAX([Ticket.Create_Date]) MAX([DEAL.AMOUNT)`

Crear una función de resumen

Las columnas calculadas con funciones de resumen pueden utilizarse en el generador de informes personalizados como una medida. Las medidas son valores numéricos o cuantitativos que pueden desglosarse mediante dimensiones.

En el constructor de conjuntos de datos, las medidas de resumen repetirán los resultados en cada fila. El cálculo es por defecto un cálculo de tabla hasta que se utiliza en el generador de informes personalizados, donde la configuración del informe define el nivel de resumen de la medida.

Más información sobre fórmulas de resumen en conjuntos de datos y ver ejemplos.

Crear resultados resumidos a nivel de fila

También puedes utilizar funciones de resumen para crear resultados a nivel de fila que ignoren cualquier dimensión de informe. Para ello es necesario utilizar una función FIXED().

Función Entrada/Salida Sintaxis Ejemplo

FIXED

Entrada: Expresión sumaria

Salida: Resultado a nivel de fila

SUM([Value])

FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])

Nota: si no se define ningún valor opcional en la función FIXED(), el cálculo se realizará a nivel de tabla e ignorará todas las dimensiones de la vista del informe.

Ejemplo

Seguimiento de la tasa de conversión o ganancia

La tasa de éxito se refiere a la proporción de negocios con éxito sobre el número total de oportunidades. Haciendo un seguimiento de los porcentajes de victorias en función del producto, el mercado, el público objetivo y otros factores, puedes determinar las posibilidades de éxito de cada oportunidad. Esto te permitirá dirigir estratégicamente tus recursos hacia aquellos con mayor potencial de conversión.

Fuente de datos necesaria: Negocios
Tipo de métrica: Medida flexible
Fórmula:

DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))

Visualiza este ejemplo en el editor de conjuntos de datos:

ejemplo de tasa de conversión

Esta fórmula de tasa de conversión puede utilizarse en informes, por ejemplo:

Captura de pantalla 2023-09-25 a las 10.33.19 AM

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