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Zusammenfassungsfunktionen in Datensätzen erstellen und verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024

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Ein Datensatz ist eine Sammlung von Daten aus Ihrem gesamten HubSpot Account, die dann in benutzerdefinierten Berichten verwendet werden können. Ein Datensatz kann Eigenschaften für CRM-Objekte und HubSpot-Elemente sowie Formeln zur Berechnung Ihrer Daten umfassen.

Mit den Zusammenfassungsfunktionen können Sie Daten über mehrere Zeilen innerhalb von Datensätzen aggregieren. Außerdem können Sie damit Raten und Quoten berechnen.

Erfahren Sie mehr über die Zusammenfassungsfunktionen und sehen Sie sich Videos in der HubSpot Communityan.

Zu den Metriken, die mit den Zusammenfassungsfunktionen berechnet werden können, gehören:

Conversion Rate
Durchschnittlicher Auftragsumfang
Durchschnittliche Marge
Verhältnis schließen
Wert über die gesamte Lebensdauer
Kosten der Kundengewinnung
Abwanderungsrate
SLA-Treue
Benutzerdefinierte NPS-Berechnungen

Formeln auf Zeilenebene vs. Zusammenfassungsformeln

Formeln auf Zeilenebene: führt Operationen auf Zeilenebene aus und führt Berechnungen für einen einzelnen Datensatz durch. Das Formelergebnis zeigt einen Wert pro Zeile an, und der gesamte Kontext für die Berechnung besteht auf Zeilenebene. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt syntax der Wissensdatenbank für Datensätze.

Zusammenfassende Formeln: führen mehrzeilige Datenoperationen aus und berechnen Metriken für mehrere Datensätze. Das Formelergebnis zeigt einen Wert pro Zeile an, aber der Kontext für die Berechnung kann mehr als eine Datenzeile enthalten.

Zusammenfassungsfunktionen verwenden

Wenn Sie ein Feld Formel erstellen, können Sie die unten aufgeführten Funktionen verwenden, um Funktionen zu erstellen:

Liste der zusammenfassenden Funktionen

Funktion	Definition	Eingabe/Ausgabe	Syntax	Beispiel
`SUM`	Addiert Werte in einer bestimmten Spalte und gibt einen Gesamtwert zurück.	Eingabe: Zahl/Null Ausgabe: Zahl/Null	`SUM([Value])`	`SUM([DEAL.Amount]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))`
`DISTINCT_COUNT`	Gibt die Anzahl der Zeilen in einer bestimmten Spalte zurück.	Eingabe: Zahl/Null Ausgabe: Zahl/Null	`COUNT([Value])`	`DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id]) DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])`
`AVERAGE`	Berechnet den Durchschnittswert einer Zahlenspalte. Der Durchschnittswert einer Spalte ist gleich der Summe der Werte geteilt durch die Anzahl der Werte.	Eingabe: Zahl/Null Ausgabe: Zahl/Null	`AVERAGE([Value])`	`AVERAGE ([Deal.Amount]) AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))`
`MIN`	Gibt den niedrigsten Wert in einer bestimmten Spalte oder den niedrigsten Wert zwischen zwei Werten in derselben Zeile zurück.	Eingabe: Zahl/Datum/Datum/Zeit/Null Ausgabe: Nummer/Datum/Datum/Zeit/Null	`MIN([Value])`	`MIN([Ticket.Create_Date]) MIN([DEAL.AMOUNT)`
`MAX`	Liefert den höchsten Wert in einer bestimmten Spalte oder den höchsten Wert zwischen zwei Werten in derselben Zeile.	Eingabe: Zahl/Datum/Datum/Zeit/Null Ausgabe: Nummer/Datum/Datum/Zeit/Null	`MAX([Value])`	`MAX([Ticket.Create_Date]) MAX([DEAL.AMOUNT)`

Erstellen einer Zusammenfassungsfunktion

Spalten, die mit Zusammenfassungsfunktionen berechnet wurden, können im custom report builder als Kennzahl verwendet werden. Kennzahlen sind numerische oder quantitative Werte, die mithilfe von Dimensionen aufgeschlüsselt werden können.

Im Dataset Builder wiederholen zusammenfassende Kennzahlen die Ergebnisse in jeder Zeile. Die Berechnung ist standardmäßig eine Tabellenberechnung, bis sie in der benutzerdefinierten Berichtserstellung verwendet wird, wo die Berichtskonfiguration die Zusammenfassungsebene der Kennzahl definiert.

Erfahren Sie mehr über Zusammenfassungsformeln in Datensätzen und sehen Sie sich Beispiele an.

Zusammenfassende Ergebnisse auf Zeilenebene erstellen

Sie können auch Zusammenfassungsfunktionen verwenden, um Ergebnisse auf Zeilenebene zu erstellen, die alle Berichtsdimensionen ignorieren. Dies erfordert die Verwendung einer FIXED()-Funktion.

Funktion Eingabe/Ausgabe Syntax Beispiel

FIXED

Eingabe: Zusammenfassender Ausdruck

Ausgabe: Ergebnis auf Zeilenebene

SUM([Value])

FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline]) SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])

Bitte beachten Sie: Wenn in der Funktion FIXED() kein optionaler Wert definiert ist, wird die Berechnung auf Tabellenebene durchgeführt und alle Dimensionen in der Berichtsansicht werden ignoriert.

Beispiel

Verfolgen Sie die Konversions- oder Gewinnrate

Die Gewinnquote bezieht sich auf den Anteil der erfolgreichen Deals an der Gesamtzahl der Opportunities. Indem Sie die Gewinnquoten auf der Grundlage von Produkt, Markt, Zielgruppe und anderen Faktoren verfolgen, können Sie die Erfolgschancen für jede Verkaufschance genau bestimmen. So können Sie Ihre Ressourcen strategisch auf die Kunden mit dem höchsten Konversionspotenzial ausrichten.

Datenquelle erforderlich: Deals
Art der Metrik: Flexibles Maß
Formel:

DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))

Sehen Sie sich dieses Beispiel unten im Dataset-Editor an:

umwandlungsrate-beispiel

Diese Formel für die Umwandlungsrate kann dann z. B. in Berichten verwendet werden:

Bildschirmfoto 2023-09-25 um 10.33.19 Uhr

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